半导体最近怎么了?正凝聚向上动力!【金信基金张景鹏】
近日,半导体板块跟随海外市场出现一定幅度调整,主要源于海外投资者对于全球半导体周期下行的担忧。
回溯历史,虽然国内会受到全球影响,但是也要认清我们自己特点:
(1)国内半导体板块已经先于全球进行了较为充分的调整,估值已经处于历史低位,风险得到有效释放,估值已经得到有效收缩。
(2)国内半导体产业在产业升级、以卡脖子为代表的国产替代驱动力下,相较于全球,仍处于产业成长初期,产业成长阶段不同,理应享受更高的估值溢价。
站在目前阶段,半导体产业已经经过了一年左右的产业调整周期,以手机服务器为代表的传统驱动力已经经过了较为充分的调整阶段,正凝聚向上动力,以新能源汽车、光伏等为代表的新兴产业需求继续展现强劲驱动力,结构性机会不断。
建议投资者继续保持耐心,与时代的产业趋势、优秀的企业共同成长。
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(来源:金信基金的财富号 2022-07-05 16:16) [点击查看原文]
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