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发表于 2023-01-19 08:04:12 股吧网页版
泰康景气行业混合型证券投资基金2022年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-19

泰康景气行业混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:泰康基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康景气行业混合

基金主代码 015347

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 74,236,788.85 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过研判行业发展趋
势、行业景气程度,精选景气行业中的优质上市公司进
行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的

丰富经验和积累,通过基金管理人构建的权益投资决策
分析体系(MVPCT 系统)定期评估宏观经济和投资环
境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基
础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主

要推动因素与变量,运用泰康量化资产配置模型,根据
股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期
收益和风险,确定三者的最优配置比例并适时调整。本
基金将筛选处于景气程度高或者趋势向好阶段的行业

进行投资。主要结合四个方面进行筛选:社会发展趋势
与技术进步、经济周期阶段、产业政策导向、人口结构
和消费行为的变迁。本基金通过定量分析和定性分析,
自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理
稳健、财务状况良好、相对估值合理的上市公司股票进
行投资,并通过港股通投资于港股,作为 A 股标的的重
要补充。同时,根据基金流动性管理及策略性投资的需

要,本基金将进行债券投资,在严格控制风险的前提下,
通过配置不同类别和期限的债券品种,提高基金非股……
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