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发表于 2022-04-15 17:14:40 股吧网页版
年初至今半导体板块大幅回调,谈谈我的观点

今年以来半导体板块回撤较大,本基金净值也受到板块调整的影响波动较大。今天和大家讲一下我的两个看法,供各位参考:

1、市场风格发生明显变化。稳增长政策出台后,由于实体经济数据不及预期,再加上疫情冲击,稳增长政策力度预计将进一步加大。而以半导体为代表的科技领域,在Q1传统淡季以及手机销量高频数据不佳的背景下,Q1业绩增速呈现单季度承压。这也是在成长领域中半导体板块下跌幅度要大于新能源板块的原因。

2、突发疫情事件冲击。上海是全国半导体重镇。三月初上海疫情出现时,我们判断按照深圳疫情应对情况,对半导体行业的影响大致在2周以内结束。但到3月底及4月初上海疫情迅速发展,半导体企业一季度经营普遍受到影响,在下跌过程中出现明显流动性冲击。

因为上海疫情,我已吃住在公司受到封闭管理20多天。特殊时期,留守公司的工作任务比日常会多一些,所以近期和投资朋友们的交流没有过去那么密切,还请见谅。今后我仍会尽量多抽出时间和大家一起交流观点,如果各位有想要讨论的话题,不妨在评论区留言,感谢支持。

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发表于 2022-04-15 17:52:34
泰信公司有没有APP?
发表于 2022-04-15 19:26:09
董老师,请问下,在先进制程及光刻设备难以突破的情况下,chiplet技术是否能获得更好的发展机遇?
发表于 2022-04-15 19:27:08
董老师您好,请问下,在先进制程及光刻设备难以突破的情况下,chiplet技术是否能获得发展机遇?
发表于 2022-04-15 20:27:36
董鸡球,你这能力是不是该去送外卖了!
发表于 2022-04-15 20:29:26
你家的就不知道调下仓吗,每次都是跌超预期,涨就像便秘!
发表于 2022-04-15 20:33:04
董鸡球,自己做的半导体基应该是最差的吧,没有之一吧!能力怎么相差这么大!
发表于 2022-04-18 20:29:31
董老师您好,在半导体去年好增长的基数下,去年各家增加产能。今年还能保持增长,或者说会不会出现产能过剩然后掉头向下的鬼故事?
发表于 2022-04-18 22:33:53
辛苦了董老师!
发表于 2022-05-14 05:41:10
此基最近几天成绩不错啊,怎么加不到自选?
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