海尔智家(600690)2021一季报点评:降本增效势头明显高端成套布局提速浙商
海尔智家(600690)2021一季报点评:降本增效势头明显 高端成套布局提速
浙商证券5月7日给予海尔智家(600690)买入评级。
盈利预测及估值:展望今年,内销方面,随着套系化推进、厨电与空调发力,卡萨帝将延续高增长势头,同时通过数字化改造实现全流程提效,内销盈利能力将迎来进一步提升;海外方面,近期美国地产销售较好,同时通过高端创牌与运营提效,海外业务表现值得期待。该机构认为,未来几年公司全球化运营迎来收获期,内外销业务管理改善、运营提效,盈利能力将迎来持续提升,同时,公司通过智慧家庭、三翼鸟场景品牌布局长远,前景可期。综上,预计公司 21-23 年 EPS分别为 1.29/1.56/1.79 元,对应 PE 分别为26x/21x/18x,维持买入评级。
风险提示:原材料成本大幅上涨,海外需求大幅下滑
该股最近6个月获得机构72次买入评级、17次增持评级、16次跑赢行业评级、10次买入-A评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。
浙商证券5月7日给予海尔智家(600690)买入评级。
盈利预测及估值:展望今年,内销方面,随着套系化推进、厨电与空调发力,卡萨帝将延续高增长势头,同时通过数字化改造实现全流程提效,内销盈利能力将迎来进一步提升;海外方面,近期美国地产销售较好,同时通过高端创牌与运营提效,海外业务表现值得期待。该机构认为,未来几年公司全球化运营迎来收获期,内外销业务管理改善、运营提效,盈利能力将迎来持续提升,同时,公司通过智慧家庭、三翼鸟场景品牌布局长远,前景可期。综上,预计公司 21-23 年 EPS分别为 1.29/1.56/1.79 元,对应 PE 分别为26x/21x/18x,维持买入评级。
风险提示:原材料成本大幅上涨,海外需求大幅下滑
该股最近6个月获得机构72次买入评级、17次增持评级、16次跑赢行业评级、10次买入-A评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。
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