有读者让我找找连续三年前二分之一,且基金经理有自购的基金。但基金经理自购的数据软件中其实是不太好筛选的,所以我本文主要针对的过去三年每年业绩都排在前二分之一的基金。
具体要求是:【A】基金的类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型基金;【B】基金经理上任时间时间在2019年7月1日之前;【C】2019年7月1日~2020年7月1日、2020年7月1日~2021年7月1日、2021年7月1日~2022年7月1日,连续三年每期的业绩都在同类基金中排名前二分之一。全市场满足要求的有241只基金。
这241只基金,按照过去三年2019年7月1日~2022年7月1日区间夏普比率来看,夏普比率最高的是2.0317(杜洋的工银战略转型股票A),夏普比率最低的是0.7006。按照过去三年2019年7月1日~2022年7月1日区间卡玛比率来看,卡玛比率最高的是3.3467(杜洋的工银战略转型股票A),卡玛比率最低的是0.4615。如果要求夏普比率大于1.0000,卡玛比率大于0.8000,这241只基金筛选还剩下199只基金。
如果要求机构占比大于20%,则剩下119只基金。如果要求基金规模合并值大于2亿元,多份额仅保留A类,则剩下103只基金。
103只基金按照规模合并值由大到小排序如下:规模最大的是唐晓斌的广发多因子(002943),达到了209.03亿元。其中晨星三年5星基金有51只。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日
103只基金还是按照规模由大到小排序,展示2019年7月1日~2020年7月1日的阶段涨幅、同类排名情况。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日
103只基金还是按照规模由大到小排序,展示2020年7月1日~2021年7月1日的阶段涨幅、同类排名情况。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日
103只基金还是按照规模由大到小排序,展示2021年7月1日~2022年7月1日的阶段涨幅、同类排名情况。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日
103只基金还是按照规模由大到小排序,展示2019年7月1日~2022年7月1日过去三年的阶段涨幅、同类排名情况。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日
103只基金还是按照规模由大到小排序,展示基金经理任职回报、基金经理年限、在管基金数量等信息。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日
如果要求近三年区间收益率大于100%,合计有93只基金满足要求,按照过去三年的夏普比率由高到低排序如下,排在这张表的前面的基金过去三年的性价比和持有体验相对是比较高的,如果要求规模小于40亿元,则有71只基金满足要求,我就不单独罗列了,大家可以自己挑选。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日
最后展示一下基金经理年限超过8年的“老司机”,有23只基金,其中周海栋有3只基金上榜,曹文俊、杜猛、周雪军各有2只基金上榜,涉及18位基金经理。
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日
如果要求基金经理年限大于8年,过去三年回报大于150%,目前基金规模合并值小于50亿元,则有8只基金满足要求,基金经理分别是周海栋、李巍、杜猛、姜锋、何肖颉、陶灿、牛勇——都是“老司机”!
数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月1日
声明一点,我的文章基本是我的梳理笔记,我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是你的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。
信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。
免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。
- 海富通改革驱动混合(519133)
- 上投摩根新兴动力混合A(377240)
- 工银新金融股票A(001054)
(来源:阡陌说的财富号 2022-07-04 09:39) [点击查看原文]