大消费景气度有望边际改善
周末两大消息对今天市场较大影响,一是房产税试点推行,推出时点比市场预期更早,市场反应较为负面,地产股及地产相关链条都出现了下跌;另一是中央和国务院发布了碳中和纲领性文件,进一步明确了2060年非化石能源占比的目标,因此新能源和储能相关板块都大涨。从长周期看,中国经济告别地产周期,转向碳中和周期,在新的赛道里会产生很多投资机会。从短期看市场会匹配行业景气度与当前估值的对比,寻找景气度不断改善的板块与行业。从现在看明年,新能源板块高景气度有望延续,大消费板块景气度有望边际改善,投资机会都在不断出现。
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