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券商银行轮番上涨 金融主题基金咸鱼翻身
本周二和周三,券商股和银行股“你方唱罢我登场”,接连上演一场让人叹为观止的涨停秀。12月16日,19只券商股中就有16只涨停。次日,16只银行股全线收涨,宁波银行 、民生银行 、中信银行全部涨停。与此同时,金融主题基金也首当其冲成为最大赢家。截至12月17日,三季度持有金融股总市值占自身净值比达到20%以上的15只主动股混型基金,本周以来平均净值增长率为4.12%。31只持有金融成分股市值居前的指数型基金平均收益更是高达6.6%。
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券商股作为本轮牛市行情中的“主力军”,可谓利好连连。随着降息周期的开启,券商负债成本降低;对于未来新三板以及期权推出的预期,接连触发前段时间券商板块快速上涨。近期两融业务红火以及市场关注度的提升,又再度推升券商股走势。从基本面来看,今年前三季度券商行业净利润业绩环比逐季大增,以两融为代表的息差收入增速最为明显。另外,券商业务模式革新加快,成长性凸显,中长期来看,依旧具备投资价值。另一方面,在降息周期可能延续预期下,银行股面临重新定价压力和利润同比增速快速下滑压力,并且其成长性相对券商股偏弱,预计上涨空间有限。不过,由于银行股估值长期偏低,在牛市行情驱动下,具备估值修复动力。整体来看,金融主题基金仍具备配置机会。
据金牛理财网研究中心数据显示,最新一期,持有金融股的股票市值占资产净值90%以上的指数型基金共有31只,四季度以来涨幅相当可观,截至12月17日,平均净值涨幅达到39.49%。国泰上证180金融ETF、海富通上证周期ETF、嘉实基本面50指数、工银上证央企ETF、交银上证180公司治理ETF涨幅居前,均达到45%以上。涨幅最小的富国中证红利增强,也实现24.6%的净值增长。
绩优金融主题基金
基金简称 | 近六月收益 | 手续费 | 操作 |
申万证券行业指数分级 | 152.71% | 0.60% | 立即购买 |
鹏华证券保险分级 | 120.23% | 0.50% | 立即购买 |
国投沪深300金融地产ETF联接 | 72.88% | 0.60% | 立即购买 |
国泰上证180金融联接 | 72.04% | 0.60% | 立即购买 |
博时特许价值 | 60.86% | 4折 | 立即购买 |
易方达沪深300量化增强 | 58.33% | 4折 | 立即购买 |
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数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2014-12-19
主动股混型基金中,三季度配置金融股的基金共有343只。配置金融行业占净值比例达到20%以上的共有15只。工银金融地产配置比例高达56.98%居首。金元惠理核心动力、国泰聚信价值A、招商大盘占比分别达到30.98%、27.36%、26.59%,紧随其后。在业绩表现上,重配金融业的主动股混型基金也毫不逊色。截至12月17日,四季度以来,汇丰大盘和交银主题的净值涨幅均达到50%以上;工银金融地产 、汇丰龙腾 、汇丰策略涨幅分别为49.36%、47.71%、46.23%。
从主动股混型基金三季度重仓股的配置情况上看,重仓银行股的基金多于重仓券商股的基金。数据显示,15只银行股被基金纳入前十大重仓股行列。其中,业务模式积极创新,成长性较好的浦发银行 、兴业银行以及平安银行分别获得31只、29只、21只基金抱团持有。招商银行和交通银行也分别获得18只和14只基金重配。另一方面,67只基金分别重仓配置12只券商股。中信证券 、东吴证券 、国金证券最受基金青睐,分别有23只、18只、16只基金驻扎这三只个股。
年关将至,金融主题基金的良好表现或将颠覆最终的基金年度业绩排名。截至12月17日,今年以来基金业绩前两位已由工银金融地产和工银信息产业占据,涨幅分别高达91.99%和86.58%。看好后市金融股行情的投资者,可以积极关注金融主题基金。
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(责任编辑:DF143)
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