15只基金头号重仓股次季度涨逾20% 光大保德信何奇“圈牛”眼到手到

　　光大中国制造2025灵活配置基金前两个季度的头号重仓股，均在次季度飙涨超40%，该基金年内斩获40.69%的收益率

　　今年以来，A股走势分化，机构性行情突出，这种情况下，基金经理的选股能力颇受考验。《证券日报》基金新闻部记者统计发现，在今年前两个季度，头号重仓股占基金净值比超过8%的主动管理偏股基金中，有15只基金在今年一季度末头号重仓股在二季度涨幅超20%，且截至9月22日，二季度末的头号重仓股自7月份以来涨幅也超20%。

　　这15只基金中，上投摩根新兴动力偏股混合、光大中国制造2025灵活配置混合年内涨幅超过40%。截至9月22日，这两只基金年内涨幅分别为42.69%、40.69%。从头号重仓股涨幅来看，光大中国制造2025灵活配置基金经理何奇选股能力更佳，一季度末该基金头号重仓股为大华股份，其持有大华股份市值占基金净值比为9.52%，二季度内，大华股份大涨了43.48%，为该基金净值增长贡献3.1%。二季度末，光大中国制造2025灵活配置混合基金的头号重仓股换为晨鸣纸业，持有该股市值占基金净值比为8.13%。截至9月22日，三季度以来晨鸣纸业大涨45.12%。

　　头号重仓股大涨

　　光大中国制造年内收益超40%

　　三季度即将进入尾声，基金业绩再次临考。今年以来，哪些基金经理踏准了节奏，管理基金的头号重仓股为基金净值贡献大？《证券日报》基金新闻部记者重点观察了今年一季度末和二季度末主动管理偏股基金的头号重仓股的表现情况。据资讯统计，截至9月22日，三季度以来，头号重仓股涨幅超20%的主动管理偏股基金有166只，在这166基金中，有43只基金一季度末的头号重仓股，在二季度内涨幅超过了20%。

　　另外基金对头号重仓股的仓位控制，也对基金业绩有具足轻重的影响。记者发现，这43只头号重仓股涨幅较高的偏股基金中，有17只基金的头号重仓股，在一季度末和二季度末占基金净值比均超过8%，其中15只基金年内涨幅超过20%。上投摩根新兴动力偏股混合、光大中国制造2025灵活配置混合年内涨幅超过40%。截至9月22日，这两只基金年内涨幅分别为42.69%、40.69%，三季度以来涨幅分别为19.66%、27.98%。

　　从重仓股角度来看，15只基金中，光大中国制造2025灵活配置混合头号重仓股选的最好，一季度末和二季度末的头号重仓股在次季度内涨幅均超过40%。今年一季度末，光大中国制造2025灵活配置混合基金的头号重仓股为大华股份，该基金持有大华股份市值占基金净值比为9.52%，二季度内，大华股份大涨了43.48%，为该基金净值增长的贡献度为3.1%。二季度末，光大中国制造2025灵活配置混合基金的头号重仓股换为晨鸣纸业，持有该股市值占基金净值比为8.13%。截至9月22日，三季度以来晨鸣纸业大涨45.12%，而同期大华股份仅上涨4.69%。若该基金持有晨鸣纸业数量未变，则三季度以来，其因持有该股浮盈1145.26万元。

　　光大中国制造2025灵活配置混合的基金经理是何奇，该基金为他单独管理。他参与管理的光大优势偏股混合在一季度末的头号重仓股也是大华股份，二季度末头号重仓股为太阳纸业，同为造纸股。何奇表示，一季度加大了对电子、家电和券商的配置比例，二季度调仓时，加大了对钢铁、造纸等行业的配置比例。下半年主要采取三种策略：一是重点关注钢铁、造纸等供给格局发生深刻变化的周期股；二是精选大数据、信息安全等领域估值合理的优质成长股；三是择机参与金融地产等利率敏感性行业。

　　上投摩根旗下3只基金

　　持天齐锂业浮盈7238万元

　　《证券日报》基金新闻部记者发现，在年内涨幅超过20%，且今年前两个季度末，头号重仓股占基金净值比超过8%的15只基金中，广发沪港深新起点股票等8只为港股通基金，这8只港股通基金在一季度末和二季度末的头号重仓股均为腾讯控股。截至9月22日，腾讯控股年内涨幅为82.92%，三季度以来涨幅为24.00%。广发沪港深新起点股票年内收益率最高，为37.84%，三季度以来收益率为13.69%。

　　另外，上述的15只基金中，有3只为上投摩根基金旗下基金，分别是上投摩根新兴动力偏股混合、上投摩根智选30偏股混合和上投摩根转型动力灵活配置，今年前两个季度末，这3只基金的头号重仓股完全一致。一季度末，3只基金头号重仓股均为欧菲光，二季度内，欧菲光涨幅为20.27%，二季度末，3只基金头号重仓股均为天齐锂业，三季度以来至9月22日，天齐锂业涨幅为27.32%。

　　这3只基金年内业绩颇佳，截至9月22日，上投摩根新兴动力偏股混合、上投摩根智选30偏股混合和上投摩根转型动力灵活配置年内收益率分别为42.69%、35.02%和32.94%，三季度以来收益率为19.66%、9.35%和9.89%。二季度末，这3只基金合计持有天齐锂业487.41万股，若持有该股数量未变，这3只基金因持有天齐锂业三季度以来浮盈7238.06万元。

　　上投摩根新兴动力偏股混合基金经理是杜猛，他也参与了上投摩根智选30偏股混合基金的管理。他认为，全球货币宽松周期可能的终结会对目前的金融体系带来很大程度的影响。从更长期看，新兴产业的崛起将成为中国未来10年-20年经济增长的最大动力，证券市场最大的投资机会也将来源于此。

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