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2017年私募冠军或“新人上位” 谁来接棒苏思通?

2017年10月15日 08:23
来源: 证券市场红周刊
编辑:东方财富网

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【2017年私募冠军或“新人上位” 谁来接棒苏思通?】国庆中秋长假结束后,股市四季度征程开启,私募基金年度状元之争进入白热化。(证券市场红周刊)

  国庆中秋长假结束后,股市四季度征程开启,私募基金年度状元之争进入白热化;去年的年终冠军苏思通成绩滑坡、早早退出冠军战,私募圈很有可能诞生一位新的年度状元。

  统计显示,今年前3个季度,浙江冬拓投资公司的冬拓三号业绩增长了330.5%,远高于第二名的250.41%;但云溪资本的雨山短线寻牛1号也不容忽视,其在8~9月净值上涨了96.8%,大有赶超之势;赛亚资本罗伟冬可以算作今年的一匹黑马,他管理的赛亚美纯基金和赛亚成长1号,包揽了8月份私募基金排名的冠亚军。

  对于草根私募而言,年终夺冠不仅会一举成名,同时也会获得大客户的青睐,曾有一位新鲜出炉的私募状元在发新产品时迅速募集到几千万的资金;此外,正是通过拿下年终桂冠,常士衫、叶飞、苏思通等人的名字才被我们所牢牢熟记。

  昔日状元今朝沉沦?

  私募状元几乎年年换,能蝉联者实际是少数。2016年苏思通出人意料问鼎,但他今年业绩表现不佳。数据显示,去年的冠军产品蓝海1号在今年年初至9月29日的收益仅为-25.31%,在统计的5247只同类产品中排在第5141名。

  蓝海韬略旗下一共有11只基金,除了蓝海金牛全景是今年8月8日成立,暂时未公布净值数据外,另外10只基金今年以来全部亏损,其中有6只基金今年以来净值下跌超过20%,蓝海5号成立于2016年9月7日,截至9月末年内净值下跌了27.86%,在5247只同类产品中排在第5187名。

  此外,2015年的桂冠被上海宝银创赢投资的崔军摘得,他掌舵的最具巴菲特潜力杠杆对冲1期全年净值增长率为501.15%,,但2017年以来,该产品的净值增长率仅为-10.18%。

  深圳的一位私募经理对记者表示:“私募冠军几乎年年不同,总有新秀登上榜首,主要的原因是他们管理产品的规模在几千万到几个亿之间,这个规模可以采用快进快出的操作方式,甚至有些小型私募配杠杆炒作,净值自然增长迅猛;而一旦成名,会有大量客户慕名而来,短时间内规模可能增长至几十亿,导致快进快出的策略不再适用,业绩也回归中等水平。另外,在接受市场洗礼后,一些一战成名的私募更追求稳健的增长,他们的客户也希望资产稳定增值,因此预期收益区间在20%~30%中就是合理目标。”

  谁来接棒苏思通?

  当苏思通退了下来后,2017年谁能拿下状元桂冠呢?从目前数据看,已经有人显露出了冠军相。《红周刊》记者综合了多家第三方私募排名网站,结合最新的净值数据、短期上冲动力、重仓股和操作方式等,选出了4位有夺冠实力的候选人。

  王春秀:冬拓3号,今年年初至9月1日净值上涨330.5%,目前排名第一。

  根据数据,冬拓3号今年以来的业绩大幅领先于第二名的雨山寻牛1号,后者今年年初至8月31日净值增长了250.41%。

  数据表明,冬拓3号的初始规模为3180万,属于小型基金,在操作上更加灵活,净值也容易快速增长。基金经理王春秀在雄安消息出现的“第一时间”,短线参与了该概念中各个板块的龙头,例如华夏幸福金隅股份冀东水泥冀东装备、河北钢铁、先河环保等。从4月7日到4月14日的6个交易日内,其净值就从1.0970上涨到1.3000,涨幅为18.5%。

  在雄安概念暂告一段落后, 6月23日,今年的头号“妖股”方大炭素启动了上涨行情,而其是冬拓3号的第一大重仓股,此时冬拓3号的净值为1.2200;7月31日,冬拓3号的净值达到了最高点4.1650,比6月末上涨了241.4%。此后,方大炭素的快速上涨行情也在8月3日进入尾声。王春秀表示,自己属于“短线交易+长线投资”的方式,方大炭素属于长线投资中偶然遇到的“奇迹”,而冬拓3号也凭借在雄安和方大炭素上积累的增长一马当先。

  阳勇:雨山短线寻牛1号,今年年初至9月29日增长250.41%,最近2个月净值直线上涨。

  相比王春秀,阳勇并不是资本市场的新人,他曾经挖掘出了豫光金铅厦门钨业腾讯控股等牛股。他管理的雨山短线寻牛1号,今年以来的净值走势相当漂亮。从年初到7月31日,净值缓缓上涨;而从8月8日到9月29日,净值出现了直线上涨,从2.1900上涨到4.3100,涨幅达到96.8%。

  探寻其业绩出色的原因,《红周刊》记者从公开的资料中发现,他今年对内房股保持了高度关注,包括万科、恒大和融创。尤其在融创还未启动时,他就发布了大量对融创基本面的分析,因此很可能重仓参与。今年以来,融创中国的涨幅惊人,从1月3日至10月11日,涨幅达到500.7%。此外,他还重点关注了恒大,同期恒大也上涨了474.5%,它们或许是推高净值的重要原因。

  就投资策略而言,阳勇的方法是寻找到无风险的成长股,他在9月份时提到,目前主要关注总市值1000亿以上的龙头股。另外,阳勇还投资了部分港股,今年港股迄今依然在上行通道中,地产、5G等板块接连上涨,它们的股价未来或许仍有杰出的表现。

  哪些私募有望成为黑马?

  胡继光:成泉汇涌一期,今年年初至9月29日净值增长108.36%,上半年排名第一。

  成泉资本在上半年可谓风光无限,旗下的6只基金都获得了60%以上的涨幅,其中成泉汇涌1期在雄安消息曝光后的16个交易日内,净值上涨了65.46%,胡继光也看准时机,在几只雄安概念股6个板时及时出货,锁定了上半年第一名的地位。

  但是从雄安撤出资金后,成泉资本旗下基金沉寂了很长时间,从4月17日到8月11日,该基金净值下跌了10.35%。不过从8月12日至9月29日,该基金的净值又出现了大幅上涨,涨幅达到20.25%。细究其中原因,似乎和成泉资本大量买入次新资源股有关。

  数据显示,截至二季度末,成泉资本新进大丰实业顶点软件华立股份金陵体育凯普生物瑞特股份先达股份欣天科技宜昌交运瀛通通讯长江润发等11只股票,除了宜昌交运和长江润发,其余9只均为次新股。而次新板块从8月14日到10月11日走出了一波上涨,涨幅为22.56%,年内或许还有表现的机会。

  罗伟冬:赛亚成长1号,8月当月排名第二。

  单纯从数据来看,罗伟冬管理的赛亚成长1号今年以来净值增长率为33.74%。但罗伟冬凭借咬定成长股、不做任何买卖交易的策略,以一种“价值投资”的方式在8月录得了72.17的增长率,成为月度第二名,同时,当月的第一名也被罗伟冬管理的赛亚美纯基金获得。

  从净值走势看,赛亚成长1号在8月份净值直线上升后,9月份却出现了回调。数据显示,8月31日到9月29日,净值从1.5960下降到了1.3280。尽管净值回调,但是凭借“独特”的操作策略,罗伟冬的潜力不容小视。

  罗伟冬对记者表示:“9月我们重仓股有所回落,所以净值有所回撤。我们的特点是持有成长股不放手,陪它震荡,同时承受回撤。而且我们的净值在进入10月份后延续了前期的涨势,在9月29日净值为1.3280,在3个交易日后的10月4日,净值回升到1.499”。

  就重仓股而言,例如罗伟冬重仓了老板电器,节后该股创出新高。

  昔日状元今朝心路

  成为冠军然后失去冠军,是每一个荣登榜首者迟早都要面对的处境。很多人拔得头筹后,业绩回归稳健,同时心态也发生了变化。

  “每一个冠军背后都付出过难以想象的努力,我个人在2007年每天凌晨3点之后睡觉,当时对价值投资和价格投机理解不够深刻,要求自己努力学习。但冠军是可遇不可求的,全国2万名投资经理,只有1个冠军”,2010年冠军常士杉对记者表示,“当年豪情万丈,想要做恒星不做流星,想让投资人放心地持有基金。但后来发现自己还有很多不足。拿到冠军是名利双收,但是拿到冠军后能否控制好,更考验投资人的水平,需要有更严格的风控、更宽容的胸怀、更完善的体系。”

  常士杉对冠军现在看的很淡,但他也表示,这不代表失去了竞争的勇气,“我们依然在不断完善投资体系,最近4年虽然没有取得冠军,但是净值的波动从以前的大起大落,转变为小步上升。冠军固然重要,但更重要的是找到自己心里的冠军,投资本身是艺术加科学的操作。”

  去年冠军苏思通也表示,自己不会再苛求冠军的头衔,更希望做到自己心中的冠军,希望在二级市场的投资之外,能更多投资上市公司,做好一整套资本运作;2015年的冠军泽泉投资辛宇彼时也曾表示,自己能够为投资人做到20%~30%的增长就是自己满意的成绩。

(责任编辑:DF328)

 
 
 
 

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