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政策红包支持5G商用化 社保基金与QFII共同重仓7股

2018年04月26日 07:50
来源: 证券日报
编辑:东方财富网

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摘要
【政策红包支持5G商用化 社保基金与QFII共同重仓7股】作为价值投资引领者的社保基金和QFII均对5G概念股青睐有加。在已披露2018年一季报的相关上市公司中,欣天科技、华脉科技、烽火通信、顺络电子、梅泰诺、长盈精密、紫光国芯等7家公司前十大流通股股东中均出现社保基金和QFII身影。

  日前,国家发展改革委发布通知,为鼓励新技术新业务的发展,对5G公众移动通信系统频率占用费标准实行“头三年减免,后三年逐步到位”的优惠政策,即自5G公众通信系统频率使用许可证发放之日起,第一年至第三年(按财务年度计算,下同)免收无线电频率占用费;第四年至第六年分别按照国家规定收费标准的25%、50%、75%收取无线电频率占用费,第七年及以后按照国家规定收费标准的100%收取无线电频率占用费。

  另外,4月23日,重庆市第一张5G网络成功开通,随着该5G试验网的开通,将推动5G端到端的产品成熟,标志着重庆5G网络商用化之路开始正式起步。

  对此,包括华泰证券、安信证券等在内的10家机构日前纷纷发布研报力挺5G主题的后市配置机遇,尤其是具有业绩支撑的通信设备龙头标的迎来全面超配机会。其中,国金证券表示,目前正处于5G的投资储备期和传输等基础资源建设期,2018年三大运营商资本开支将触底回升,叠加国家网络强国建设相关促进政策,实际执行中有望超出计划值,2019年开启新一轮资本支出上升周期,2020年到2021年将是5G首轮投资高峰。建议全面超配通信设备行业,特别是通信主设备商烽火通信,光纤光缆厂商亨通光电中天科技,以及上游光器件和光模块厂商光迅科技中际旭创等。

  华泰证券则表示,大幅下调5G频率占用费标准,有助于运营商增加5G建设投入,促进5G网络的发展。建议从两角度挖掘板块后市机会:首先,频率占用费的大幅降低将可以节约运营商5G运营资本支出,对运营商形成实质性利好,利好中国联通,建议关注。其二,预计运营资本的节约,将有助于运营商加大对5G建设的投入,推荐率先受益5G建设的传输设备龙头股烽火通信,以及具备自主光芯片设计能力的电信光模块龙头公司光迅科技。

  事实上,5G产业相关上市公司盈利能力获得进一步提升,成为当前场内资金追捧板块龙头股的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,已有40家相关公司披露了2018年一季报,报告期内净利润实现同比增长的公司达到22家,占比逾五成。其中,梅泰诺硕贝德中国联通中通国脉海特高新中新赛克邦讯技术等7家公司2018年一季度净利润均实现同比翻番。除此之外,还有31家公司披露了2018年一季报业绩预告,业绩预喜公司达17家,综合来看,行业景气度上升态势明显。

  二级市场上,昨日,5G板块强势崛起,整体大涨逾1%,65只成份股实现上涨,占比近八成。其中,华脉科技意华股份欣天科技科信技术吉大通信等5只个股强势涨停,中富通(8.56%)、中新赛克(7.67%)、立讯精密(6.68%)、共进股份(5.48%)、超讯通信(5.47%)和中光防雷(5.06%)等个股涨幅也较为显著。

  值得一提的是,作为价值投资引领者的社保基金和QFII均对5G概念股青睐有加。在已披露2018年一季报的相关上市公司中,欣天科技、华脉科技、烽火通信、顺络电子、梅泰诺、长盈精密紫光国芯等7家公司前十大流通股股东中均出现社保基金和QFII身影,其中,欣天科技、华脉科技、烽火通信、顺络电子等4家公司为上述两大机构新进持有品种。分析人士认为,随着A股“入摩”时间逐渐临近,社保基金和QFII重仓持有的5G概念股后市反弹机会或更高,值得期待。

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  5G真的要来了!超六成公司一季报预增 有机构喊超配

  在A股近期持续震荡的大背景下,5G板块的表现引发了市场关注,而伴随5G网络试点建设落地的消息,4月23日A股市场上的5G板块表现抢眼,中国联通、吉大通信等5只股逆市涨停,领涨该板块!

  源达投顾表示,目前A股筑底之路延续,操作上可重点关注5G概念,并从中甄选优质标的。

  5G真的来了有你家乡吗?

  近期有媒体从三大电信运营商处获证实,国家发改委等有关部门已批准联通、电信、移动在北京等部分城市试点建设5G网络。

  4月23日据新京报,中国联通方面披露,结合发改委批复的12座试点城市,以及工信部批复可以在4座城市进行5G重大专项研发,中国联通将在北京、天津、青岛、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、深圳、福州、郑州、沈阳等16个城市开展5G试点。

  中国移动方面则表示,其将在杭州、上海、广州、苏州、武汉这五个城市开展5G外场测试,每个城市将建设超过100个5G基站。除了以上5个城市外,中国移动还将在北京、成都、深圳等12个城市再进行5G业务应用示范。

  中国电信的5G试点城市,目前暂定为“6+6”,其中包括之前已确定的雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州六个地方。此外,中国电信还将根据国家相关部委要求继续扩大试点范围,将再增设6个城市。

  那么5G带来哪些新体验呢?今年两会期间,工业和信息化部部长苗圩指出,到5G时代,时延的标准会从秒级进入到毫秒级,也就是时延低于1毫秒,这个是人根本察觉不到的。

  但对于无人驾驶汽车、无人机的操控来说,可以说是差之毫厘、谬之千里,一毫秒的网络时延有可能导致车毁人亡,这个时候就需要高带宽、低时延、广覆盖的5G网络。他还透露,中国已经开始研究6G通信技术。

  工信部副部长罗文认为,5G将加速许多行业的数字化转型,移动数据流量在未来数年内将呈井喷式增长,有力支撑数字经济蓬勃发展。同时,拥有巨大场景和市场的中国,有望借力5G在前沿领域实现领跑。

  5G进程关注三大核心要点

  申万宏源表示,三大运营商积极推进 5G 场外试验和预商用进程,18 年中大概率进入投资预热阶段。核心关注要点:1、首先关注我国三大运营商 5G 频谱分配,我们预计重要时点在于二三季度。

  2、重点关注通信网络设备、光模块、基站天线及射频等环节的产业成熟度,2018 年三大运营商的场外试验将是检验产业成熟的重要时期。

  3、2018 年下半年将进入 5G 落地的关键时间,我们建议关注二三季度5G主题

  投资机会,重点关注重要行业事件带来的产业结构调整。

  超六成公司一季报预增

  而5G网络试点的落地,也获得了资本市场的认同。23日早盘,龙头股中国联通强势涨停,报5.58元,超百万手大单封死涨停板,成交金额逾14亿元。

  消息面上,中国联通公告,公司今年一季度实现营收74,935,058,630元,同比增长8.59%;归属于上市公司股东的净利润1,302,059,220元,同比增长374.75%。

  东吴证券发布研报称,中国联通通过混改和市场创新不断提升公司核心竞争力,推动收入端持续改善;通过精准投资和终端补贴削减,持续降低经营成本,提升经营效率;通过布局创新产业,为公司中长期发展注入新动力。预计公司2018年-2020年的每股收益为0.10元、0.18元、0.26元,对应市盈率53倍、29倍、19倍,维持“买入”评级。

  而5G板块整体业绩也是表现不俗!申万宏源的数据显示,截至4月19日,共 84 家通信行业公司预告年报净利润区间,53 家公司业绩同比增长,其中 25 家公司增长超过 100%,11 家增长 50%-100%,7 家增长 20%-50%。

  机构推荐这些股

  具体投资标的上,有机构推荐全面超配通信设备行业。

  国金证券表示,新一轮技术周期即将开启,建议全面超配通信设备行业。我们认为,目前正处于 5G 的投资储备期和传输等基础资源建设期, 2018 年三大运营商资本开支将触底回升,叠加国家网络强国建设相关促进政策,实际执行中有望超出计划值, 2019 年开启新一轮资本支出上升周期, 2020 到 2021 年将是 5G 首轮投资高峰。

  国金证券认为,2018 年全球领先运营商开始 5G商用、标准冻结等行业催化因素不断,建议全面超配通信设备行业,特别是通信主设备商中兴通讯、烽火通信,光纤光缆厂商亨通光电、中天科技,以及上游光器件和光模块厂商光迅科技、中际旭创等。

  安信证券表示,重点推荐5G主设备商中兴通讯,关注烽火通信;5G基站射频前端行业格局有望重构,高频覆铜板CCL、通信用PCB和塑料天线振子迎来重大发展机遇,重点推荐生益科技沪电股份/深南电路飞荣达;5G高速光模块市场空间倍增,重点推荐中际旭创。

基金代码基金简称近一年收益手续费操作
001102前海开源国家比较优势混合14.71%1.50% 0.15%购买 开户购买
002863金信深圳成长混合发起式12.44%1.50% 0.15%购买 开户购买
001268富国国家安全主题混合11.27%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-04-25

(责任编辑:DF058)

 
 
 
 

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