首页 > 正文

外资配置A股市值超万亿 MSCI标的股IP效应显著

2018年06月13日 16:12
来源: 天天基金网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
【外资配置A股市值超万亿 MSCI标的股IP效应显著】北上资金维持净流入态势,借助沪、深股通的海外资金净买入金额达356.6亿元,超5成MSCI成分股获加仓。目前外资在A股配置约1.2万亿元,占比2%。(天天基金网)

  外资配置A股市值达1.2万亿 超5成MSCI成分股获加仓

  6月1日A股正式纳入MSCI新兴市场指数,近期MSCI标的股表现良好,尤其引人注目的是贵州茅台再次突破万亿市值,美的集团格力电器大族激光等不断走强,成为A股市场一道靓丽风景。据数据统计,6月以来,北上资金维持净流入态势,借助沪、深股通的海外资金净买入金额达356.6亿元,超5成MSCI成分股获加仓。目前外资在A股配置约1.2万亿元,占比2%。

  6月北上资金净买入356亿

  据数据统计,A股纳入MSCI新兴市场指数以来,北上资金整体维持净流入,6月1日至12日,沪、深股通净买入额达356.6亿元,日均净买入高达32.08亿元,环比5月日均净买入金额提升了30%。

  6月1日至12日,借助沪、深股通北上的资金增持了约6成MSCI标的股,最新持仓市值已超6000亿元。期间合计逾5成MSCI标的逆市上涨,其中,新城控股涨幅最大。

  从行业分布来看,北上资金持有MSCI食品饮料行业市值规模最大,超过1400亿元,其次是家用电器和医药生物,金额均超过700亿元,这三行业在A股入摩以来获增量外资配置金额也最多。

  个股来看,美的集团成为北上资金加仓力度最大的MSCI标的,净买入29.01亿元,其次是格力电器、贵州茅台,分别净买入23.23亿元、19.14亿元;大族激光、中国平安净买入金额也超过10亿元;海康威视平安银行上海银行海天味业位居净卖出前列。

  非银金融成北上资金减持板块,除了行业龙头中国平安获大幅加仓外,华泰证券光大证券兴业证券等减持力度居前。

  记者注意到,北上资金偏好的龙头股集中大消费领域,比如恒瑞医药海澜之家、格力电器、美的集团、贵州茅台、科大讯飞等,相比通信、商业、汽车、化工等行业龙头被减持力度较大。

  入摩标的近4成逆市上涨

  据数据统计,今年1月1日至6月12日,226只MSCI标的股中,上涨个股68只,占比30.09%;其中涨幅超过30%个股12只,涨幅超过20%个股18只,其中涨幅前五名分别为片仔癀中国国旅、海天味业、恒瑞医药、海澜之家,涨幅分别达79.10%、51.81%、51.27%、48.45%、42.97%。

  近7成个股年内股价下跌,其中,年内累计跌幅超过30%个股12只,年内累计跌幅超过20%个股达39只,跌幅前三名个股分别为西部证券通威股份三七互娱巨人网络,跌幅介于39.53%至34.1%之间,跌幅较大的还有中信国安际华集团新华保险中集集团歌尔股份等。

  统计还显示,6月1日,A股正式纳入MSCI指数以来,226只MSCI标的股中,上涨个股88只,占比38.94%;涨幅超过10%个股7只,涨幅超过7%个股20只,涨幅超过5%个股33只,其中涨幅前五名分别为新城控股、保利地产宝钢股份潍柴动力东方航空,涨幅分别达14.44%、13.75%、11.52%、11.34%、10.33%。优质蓝筹股贵州茅台、格力电器、美的集团、海天味业、万科A五粮液等涨幅6%至9%之间;大族激光、方大炭素南方航空招商蛇口等涨幅介于5%至7%之间。

  约6成个股本月股价下跌,其中,月累计跌幅超过10%个股6只,跌幅前三名分别为通威股份、隆基股份中国动力,本月跌幅介于34.89%至18.24%之间。

  超7成标的公司业绩增长

  对MCSI226只标的股进行分析,发现外资确实眼光独到,选择的股票都是A股最优秀的公司,业绩增长稳定,回报率高,稀缺。

  从行业分布看,226只标的股中,非银金融+银行有49只股票,占MSCI中国的21.6%,其次是医药、房地产、有色金融分别有18、13、13只股票,再次是公用事业、交通运输、电子等行业也有较高分布,可见金融和医药是主要的配置行业。

  从市值规模看,工商银行农业银行中国石油、贵州茅台等4只股票A股市值均超过万亿元,中国银行、中国平安、中国石化招商银行等个股A股市值超过5000亿元。而市值最低的股票包括中远海能国海证券皖新传媒等。

  从业绩表现看,数据显示,逾7成个股一季度净利润实现同比增长,其中24股一季度净利润实现翻倍增长。净利润增幅最高的是华电国际,其一季度实现盈利6.87亿元,比上年同期增长57.07倍;净利润增幅较高的还有方大炭素、金钼股份西南证券、新城控股、太钢不锈等。已公布半年度业绩预告的标的股中,近8成净利润预计中期有望同比增长。其中,美年健康科伦药业纳思达东方园林天齐锂业苏宁易购赣锋锂业等公司大幅预增。

  从盈利能力看,226只标的股中,净资产收益率超过30%的有10只股票,其中、方大碳素、分众传媒的净资产收益率超过40%。贵州茅台、格力电器、海康威视等有非常高的行业壁垒。从营收增长率看,电子、互联网服务等科技类股票排名靠前,纳思达、三七互娱、完美世界欧菲科技立讯精密均为高速增长企业。从估值水平看,市盈率最低的标的主要为银行股和钢铁股。

  前海开源基金执行总经理杨德龙表示,外资择股重于择时,业绩将是未来市场资金追捧主线。A股入摩后,外资会加速流入A股,目前外资在A股配置约1.2万亿元,占比2%,未来占比会进一步提升,并看好蓝筹股表现。投资者应重点关注白马龙头,远离题材股和垃圾股。(深圳商报)

 主力资金开始积极做多 MSCI标的股成主攻方向

  昨日上证指数呈现“V”型走势,盘中创出年内新低3034.1点后,在权重股带领下,开始向上攀升,截至收盘上涨0.89%,收报3079.8点。创业板指数上涨1.43%,上证50指数上涨1.03%。主力资金时隔多日再度净流入,行业绝对龙头受到青睐。

  分析人士指出,临近3000点位置,主力资金一改净流出态势,开始积极做多,表明其对阶段性底部认可。另一方面主要出击行业龙头,也表明主力资金对当下市场确定性的一种追求。

  月内二度净流入

  据数据显示,昨日沪深两市主力资金净流入3.85亿元,而前一个交易日则流出127.78亿元。分类看,沪深300指数主力资金净流入36.83亿元,创业板指数主力资金净流出8.74亿元。

  值得注意的是,这是月内第二次主力资金净流入,上一次在6月5日净流入8.28亿元。而再往前追溯则要5月7日,当日流入121.64亿元。

  数据进一步显示,昨日两市有1357只个股实现主力资金净流入,其中净流入金额在1000万元以上的有243只个股。

  梳理发现,这243只个股中约四分之一个股具有双重属性,既是行业龙头还是MSCI标的股。具体看,五粮液、格力电器、潍柴动力主力资金净流入最多,分别为5.91亿元、5.38亿元、5.17亿元。

  不过五粮液主力资金也在近2个交易日才重获净流入,6月11日净流入3.24亿元,此前三个交易日分别流出2.82亿元、2.49亿元、1.3亿元。

  格力电器资金动向类似,近两个交易日重获主力自己青睐,之前则是不断流入和流出。与之形成对比的是,6月份以来截至6月11日,借道深港通资金持续买入格力电器,其中6月8日买入11亿元、6月11日买入8.41元。

  此外,在昨日主力资金净流入的MSCI标的股中,三一重工、中国平安、贵州茅台、海螺水泥、方大炭素、新华保险老板电器伊利股份、隆基股份流入金额超过1亿元,依次为4.26亿元、3.44亿元、3.30亿元、1.80亿元、1.63亿元、1.39亿元、1.19亿元、1.16亿元、1.11亿元。

  万科A、陕西煤业东方航空徐工机械大秦铁路中国太保威孚高科、海康威视、南方航空白云山中国国航等个股主力资金净流入规模在5000万元至1亿元。

  分析指出,在市场底部阶段向来波动较大,主力资金处于确定性考虑首选权重股,而MSCI标的股多为行业绝对龙头,自然受到资金的重点关注。

  科技股“遇冷”

  从行业属性看,有14个申万一级行业实现净流入,其中,机械设备、食品饮料、非银金融、家用电器、公用事业、采掘、建筑材料、医药生物、电气设备流入金额超过1亿元,分别为13.42亿元、12.53亿元、4.79亿元、4.26亿元、3.51亿元、2.73亿元、2.43亿元、2.32亿元、1.27亿元。

  在昨日主力资金净流出行业中,计算机、有色金属、化工、农林牧渔、银行、电子、商业贸易、汽车、传媒、轻工制造主力资金流出金额超过1亿元,分别为8.72亿元、8.39亿元、5.55亿元、4.25亿元、4.06亿元、3.89亿元、3.63亿元、2.43亿元、1.84亿元、1.62亿元。

  对比上述两组数据,总的来说,大消费品种依旧受到主力资金青睐,而科技股在震荡市中显然对主力资金吸引力不够。事实上,无论是从近5日还是近20日看,计算机、电子等行业流出金额都排在榜首。

  对于科技股,中信证券表示,短期看,随着主题效应减弱,板块可能面临持续震荡行情。中期看,维持关注科技主题龙头+高确定成长细分龙头的双配置主线:一是科技主题:人工智能+工业互联网+互联网医疗有望在近期获得更多政策支持,推荐关注拥有生态背书且拥有规模收入支撑的技术龙头。二是高确定成长:2018年-2019年成长预期稳定,竞争格局向好的细分市场龙头。(中国证券报)

基金代码基金简称近两年收益手续费操作
040002华安中国A股增强指数22.83%1.50% 0.15%购买 开户购买
000975MSCI中国A股ETF联接A20.71%1.20% 0.12%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-06-12


(责任编辑:DF374)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2018  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1