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【今日盘点】A股大涨创业板指飙升近4%,7月重点布局三条主线;基金市场涨声一片,科技主题表现抢眼!

2019年07月01日 15:59
作者:云水长和
来源: 天天基金网

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  A股今日喜迎七月开门红,三大股指全线大涨,沪指收盘上涨2.22%,收报3044.90点;深成指上涨3.84%,收报9530.46点;创业板指上涨3.75%,收报1568.16点。两市合计成交6141亿元,行业板块几乎全线上扬,仅黄金股逆市走弱。

  基金市场涨声一片,从估值情况来看,科技、消费、创业板ETF、传媒等主题基金估值上涨;仅黄金等少数主题基金估值回落。

  分析人士指出,纵观七月,我们认为有三个思路可以考虑重点布局,分别是5G及华为产业链;科创板映射射(半导体设计、设备及材料、创新药、自动化装备、军工航天);基建产业链(施工设计、水泥、轨交装备)。

  行情回顾

  收盘播报:A股三大股指全线大涨:沪指涨逾2%,深成指与创业板指飙升近4%


  资金流向:电子元件软件服务通讯行业等板块获资金流入;贵金属有色金属石油行业等板块遭遇资金流出。


  基金估值:基金市场涨声一片科技主题表现抢眼

  科技板块强势上涨相关主题基金估值涨幅居前


  万联证券表示,寻找确定性,是资金的首要目标。科技成长兼顾经济托底与经济转型双重目标,政策主线清晰且确定。在诸多不确定性的市场,资金很可能聚焦优质科技成长。自主可控。可关注5G产业链(尤其是应用端)、国产芯片、国产软件、数控机床、大飞机、新材料、大数据、人工智能、新能源汽车产业链。

  传媒板块同样上涨,相关主题基金估值回暖


  中原证券认为,传媒板块的诸多负面因素正在逐步出清,风险正在得到释放,板块估值虽然在出现了较大程度的提升,但仍然处在历史低位区间。因此维持行业“同步大市”投资评级。中长期仍然以关注各细分领域的龙头公司为主,建议以国家政策为线索,持续关注国有媒体改革和广电板块投资机会,但仍需高度警惕股价短期过快上涨的潜在风险。

  黄金板块集体下跌相关主题基金估值下降


  申万宏源认为,美国经济震荡走弱,全球避险情绪上升,看好黄金板块。全球避险情绪回归,美国长短期收益率倒挂程度不断加深,美国经济长期增长担忧加剧。数据上,美国下修一季度GDP,4月新屋销售、零售销售同比下滑,经济增速放缓迹象愈发明显。继续看好黄金板块。

  机构观点

  机构论市:大盘中阳线突破夯实多头力量,7月份重点布局三条主线

  纵观七月,我们认为有三个思路可以考虑重点布局,分别是5G及华为产业链;科创板映射射(半导体设计、设备及材料、创新药、自动化装备、军工航天);基建产业链(施工设计、水泥、轨交装备)。

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  招商证券谢亚轩:年内CPI同比突破“3%”概率较低

  在制造业等部门减税传导效率相对较高的假设之下,后续CPI同比走势在边际上将受到一定压制,我们维持此前对于年内CPI同比突破“3%”概率较低的判断。

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  中信证券:全面降准概率越来越低,大概率跟随美国降息

  流动性分层和隔夜利率进入0时代意味着,数量工具效率有限,全面降准的概率越来越低,未来可能只是“三档两优”之中的修修补补;随着利率市场化推进,利率并轨渐近,价格工具优于数量工具,利率并轨配合适当下调政策利率,可以更好的传导到实体经济。

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  今日要闻回顾

  贵州茅台收盘站稳千元大关市值超越中石油、农行,机构预测能涨到1240

  7月1日,在高额分红落定、机构持续高喊“买入”等多重利好之下,贵州茅台开盘即跳空大涨逾2%,以1004元的价格开盘,随后股价一路上行,截至收盘,股价已经达到1031.86元/股,市值达到12962亿,超越中石油农业银行,位居A股第四位。

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  2019年上半年股民调查:炒股热情陡升,人均赚7.4你被平均了吗

  上半年股民交易热情有所增加,而沪深两市市值半年内增加11.28万亿元,按5月末1.53亿A股账户计算,人均赚取7.37万元。同时,东方财富网的一项调查显示,今年持仓50%以上的股民约72.4%,只有9.6%的股民为空仓,但是盈利投资者仅三成,大部分投资者在股市上“被平均”了。

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  债市形势已然明朗,三大公募共话下半年投资机遇

  2019年转眼过半,在内外多空因素的交织下,上半年债市环境多变。下半年债市将如何演绎?影响债市的各个因素将如何发生作用?投资机会又在何处?带着市场关心的热点话题,本期基金圆桌,上海证券报邀请到南方基金、博时基金、招商基金三大头部公募机构的固收负责人,共同探讨下半年债市投资策略及机会。

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  绩优基金打造长跑能力,部分产品风格飘移受关注

  今年上半年,28个申万一级行业全线上涨,食品饮料、非银金融、农林牧渔三大行业涨幅居前,涨幅分别达到61.01%、43.83%和41.96%。重仓相关行业的基金也占据了绩优基金榜的前列。不过,上半年表现突出的部分基金依然存在风格飘移现象,绩优基金经理们纷纷表示通过增加能力圈稳定属于自己的特色投资风格。

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  积极因素增多,基金:A股吸引力正在增强

  6月以来,随着风险事件影响的弱化,以及全球各主要央行集体转鸽,A股市场逐步反弹。近期市场信心明显恢复,基金也普遍认为,随着内外部积极因素的增多,A股市场的吸引力正在增强。

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  市场风格锐化,基金激辩结构性疲劳

  经历了年初的急涨行情后,近期市场结构性特征明显,行业分布上,消费、科技行业持续走强,市场风格在行业层面的“锐化”十分明显。有机构认为,结构性市场中,应该也会存在结构的轮动,持续的、集中式的结构行情,不应该是机构市场的演绎脉络。但是,目前市场资金的“结构性疲劳”仍未到来,消费、科技的强势行情仍在持续,市场仍处欲变未变的阶段。

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  (云水长和)

(责任编辑:DF505)

 
 
 
 

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