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科创板赚钱效应显著发酵 多只科创板打新股票ETF获资金净申购

2019年08月13日 16:09
作者:云水长和
来源: 天天基金网

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【科创板赚钱效应显著发酵 多只科创板打新股票ETF获资金净申购】科创板7月22日开市交易以来,凭借打新斩获的超额收益,加上市场行情配合,多只场内开放式交易型指数基金(ETF)获得资金净申购,基金规模增长明显,实现了规模和业绩的双丰收。数据显示,截至上周五收盘,在科创板开市以来的15个交易日中,南方中证银行ETF份额从开市前的1.55亿份增至2.59亿份,总份额增幅达到67.88%;同期基金净值规模也从1.73亿元增至2.93亿元,增幅为69.4%,为目前规模增幅最快的科创板打新股票ETF。

  科创板7月22日开市交易以来,凭借打新斩获的超额收益,加上市场行情配合,多只场内开放式交易型指数基金(ETF)获得资金净申购,基金规模增长明显,实现了规模和业绩的双丰收。数据显示,截至上周五收盘,在科创板开市以来的15个交易日中,南方中证银行ETF份额从开市前的1.55亿份增至2.59亿份,总份额增幅达到67.88%;同期基金净值规模也从1.73亿元增至2.93亿元,增幅为69.4%,为目前规模增幅最快的科创板打新股票ETF。

  科创板开市三周,多只打新股票ETF规模猛增

  数据显示,截至上周五收盘,在科创板开市以来的15个交易日中,南方中证银行ETF份额从开市前的1.55亿份增至2.59亿份,总份额增幅达到67.88%;同期基金净值规模也从1.73亿元增至2.93亿元,增幅为69.4%,为目前规模增幅最快的科创板打新股票ETF。

  同期,国泰CES半导体ETF、申万菱信上证50ETF的总份额也分别猛增50.88%和30.2%,显示出明显的吸金实力。另外,广发中证100ETF、南方中证全指证券公司ETF、建信上证50ETF等基金份额同期增幅也都在10%以上。

  根据科创板新股的公告,上述基金都参与了科创板新股申购,获配多只科创板新股,少数基金的新股中签率较高,新股上市后的突出表现吸引了资金的追捧。

  统计显示,南方中证银行ETF获配10只科创板新股,获配金额358.82万元,占基金净值的比例为3.39%;国泰CES半导体ETF获配19只科创板新股,728.44万元的获配总金额在基金市值中占比高达4.53%。

  上海一位中型公募基金经理向记者透露,他管理的大盘宽基ETF产品大比例获配科创板新股,在科创板新股上市前夕就受到资金的追捧,上市前基金规模比一月前翻了两倍多,基金的成交量也出现明显的放大。

  不过,除了获配科创板新股带来的资金热情外,由于科创板新股上市以后主板市场大幅波动,资金的走向更体现了市场热点的变化。

  “除了科创板打新的超额收益,资金更关注的还是指数的工具性特征。”北京一位中型公募基金经理表示。据其介绍,科创板开市后,主板市场的农业、稀土板块,以及5G等科技板块表现抢眼,但中美关系、汇率波动等因素对市场情绪形成压制,PPI等经济先行指标出现负增长,经济下滑压力仍然较大。在大盘指数波动加剧的情况下,不排除资金通过配置银行、上证50等低波动板块避险,同时,不少资金选择借道股票ETF逆市抄底中证500等调整较多的指数。

  从打新收益上看,虽然科创板开市以来A股市场面临较大波动,多数股票ETF基金近三周收益率告负,但对比基金净值走势与基准业绩,获配科创板新股的股票ETF区间业绩皆大幅跑赢了基准收益。

  数据显示,近三周基金份额增幅最大的15只获配科创板新股的股票ETF中,过去15个交易日净值平均超越基准收益率为1.09%,获配金额占基金资产净值比例较高的南方中证银行ETF、国泰CES半导体ETF区间超基准收益率最高,分别达到3.18%和2.89%。

  上海上述基金经理透露,他所管理的大盘宽基股票ETF获配科创板新股,该只基金规模适中,跟踪指数波动较小,获配金额占基金资产净值比例超过4%。科创板开板首日,基金获得2%以上的超额收益,打新增强收益位居前列。

  在这位基金经理看来,未来科创板新股陆续上市,长期持有大盘宽基ETF比专门的打新基金更具有优势:一方面,大盘宽基ETF有明显的指数化特征,基金的收益风险特征明显,比底仓走势存在不确定的主动打新基金更为透明,更具确定性;另一方面,大盘宽基ETF本身持仓充分分散,不会有踩雷风险,再加上打新的超额收益,可以确定地跑赢大盘指数。“普通投资者参与科创板打新基金,可以选择规模适中、持续参与科创板打新的股票ETF,这类基金持仓透明,本身风险收益特征鲜明,在指数基金大概率战胜多数主动基金的基础上,再获得打新的超额收益。长期持有可以战胜标准指数,并享受到不错的投资增厚收益。”(证券时报)

  上交所彭义刚:科创板不局限于6大战略新兴行业

  8月13日,在“2019西普会”上,上交所发行上市服务中心业务副总监彭义刚表示,科创板主要聚焦6大战略新兴行业,其他的行业还有没有机会?如果你是传统的行业,但是传统行业中致力于推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合,引领中高端消费,推动质量变革、效率变革、动力变革的企业都可以在科创板上市。具体行业范围由上交所发布并适时更新。科创板重构了估值体系,不管科创板企业的股价和估值上涨了多少倍,目前都不重要。科创板市场化的过程为投资人提供了观察的视角,市场最终会回到均衡,但需要有更长的时间、更包容的心态。(中证网)

  这类量化基金火了!用好科创板打新股赚了不少钱

  今年以来,量化对冲产品表现不俗,目前市场上17只可以对冲的绝对收益基金今年以来平均收益为5.66%,战胜不少理财产品。

  业内人士表示,量化对冲基金是追求绝对收益的中低风险的组合,具有避险功能,而近期收益率回升更多是受益于科创板打新。投资者布局这类品种,要选择长期业绩优秀品种。

  数据显示,这17只基金今年以来平均收益为5.66%,其中,广发对冲套利表现最好,收益率达到11.99%;汇添富绝对收益策略、富国绝对收益多策略收益率分别为10.76%、9.16%,南方绝对收益策略、南方安享绝对收益、华泰柏瑞量化对冲、中邮绝对收益策略等产品也表现较好。

  盈米基金研究总监靖轩表示,量化对冲基金是公募基金中非常小众的一个品种,大部分是在2014年、2015年成立的。这类基金通过量化模型构建股票多头组合,并利用股指期货等衍生工具对冲系统性风险,从而获得稳定的超额收益。量化对冲基金是追求绝对收益的产品,业绩基准大多是一年期定期存款利率,属于中低风险的产品。2015年9月开始,中金所对股指期货交易进行较为严苛的限制,这类产品受到了冲击,没有发展起来。2017年2月中金所对股指期货交易保证金比率及手数进行一定程度放松,这类产品迎来了更好的发展环境。

  靖轩表示,量化对冲基金近期受到关注,主要原因有二,一是2018年以来市场经历了大幅调整,量化对冲基金作为追求绝对收益的中低风险的组合,具有避险功能。二是科创板打新,这类产品除了利用量化对冲策略获得稳定收益之外,还有一部分是参与打新带来的收益。

  “相比债券类产品不能参与打新,量化对冲基金打新的参与力度大很多,尤其是参与科创板打新,有些量化对冲基金最近1个月收益高达8%左右。”靖轩表示,综合来看,这类产品适合三类投资者:一是投资期限在1~2年,追求稳健收益的投资者;二是认为市场会继续下跌,需要避险的投资者;三是利用该类产品进行科创板打新。

  格上财富研究员张婷也表示,目前来看,这类产品的数量以及规模都比较小,单纯从量化对冲的角度来看,很难做出较高的收益。但另一方面,随着科创板的上市,这些对冲基金都参与了打新,因为规模都不大,还是获得了不错的打新收益,在科创板上市第一周,很多基金净值涨幅都超过3%。

  业内人士表示,量化对冲基金在股指处于震荡而个股较为活跃的市场环境中表现最为理想,风险收益水平介于债券基金和混合基金之间,较为适合风险承受能力有限、希望无论股指涨跌都能获取一定收益的投资者。(中国基金报)

  (云水长和)

(责任编辑:DF505)

 
 
 
 

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