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很多开盘涨超20%,可转债完全火了!中签难? 可借道这类基金抓赚钱机会

2020年01月15日 16:22
来源: 天天基金网

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  不需要市值就可以打新的可转债,最近越来越火爆。

  年初以来,上市首日“临停”几乎成了转债上市的标配。大部分转债上市首日开盘涨幅都在20%以上。1月14日,日月转债、振德转债在上交所上市,开盘分别涨24.5%、23.98%,开盘后即被临时停牌半小时。

  数据来源:东方财富Choice数据

  根据上交所相关规定,新转债上市首日,首次涨超20%,将被实施一次临时停牌,时长为30分钟;若之后又涨超30%,则会被实施第二次临时停牌,暂停交易至15:27,盘尾最后三分钟才恢复交易。

  可转债的火爆还体现在网上申购户数暴增。1月14日晚间,东财转2发布中签率公告,网上申购有效申购数量为196.37亿张,假设每户定格申购1万张,申购户数至少也有196万户。

  可转债市场的火爆,越来越多投资者的热情不断点燃。从不断走低的打新中签率就可以看出,我们若想中签,实属不太容易。

  数据来源:东方财富Choice数据

  即使不能中签吃大肉,我们同样可以借道可转债基金分一杯羹。

  可转债基金表现亮眼

  可转债市场的不断走强带动了可转债基金的火爆。2019年可转债基金表现非常出色,平均收益23.66%,排名前十的可转债基金净值增长率均在30%以上。业绩最好的的是南方希元可转债、华宝可转债债券A和汇添富可转换债券A。

  数据来源:天天基金网

  近期,可转债基金延续2019年的出色表现。据天天基金网显示,截至1月15日,近一个月以来,半数可转债基金涨幅超5%,更有华商可转债债券A、华商可转债债券C、华夏可转债增强债券A等多只基金涨近10%。

  怎么挑选可转债基金

  据天天基金网显示,截至1月15日,市场上共有62只可转债基金,那么我们该如何筛选呢?

  1、规模

  可转债的基金规模分化较大且大多数比较迷你。规模大于1亿的基金共32只,其中规模大于5亿的仅9只,最大规模为兴全可转债(44.38亿),

  单只可转债的规模是有限的,交易量也是有限的,规模太大的基金可转债投资对象就比较有限,进出都不是很方便,很多策略用起来也没有之前那么好的效果;太迷你的可转债基金,容易不稳定,一般选择规模大于1亿的比较适中。

  2、基金经理

  可转债基金属于主动型基金的范畴。需要依靠基金经理的投资能力,从收益上我们可以看出,同一时期成立的不同基金,收益上也是有差异的。

  所以我们尽量选择投资可转债经验丰富的基金经理,债券品种是比较细分的类型,市场上主攻可转债的投研人员其实很稀缺,市场上成立时间比较长的产品换人也很频繁,经验丰富的基金经理非常稀缺。

  3、可转债基金风格特征

  只有熟悉可转债基金的风格特征才能选出和自身风险偏好相一致的基金。

  部分可转债基金特征总结

  图片来源:华宝证券研究创新部

  4、长期历史业绩

  一只优秀的基金需要具备较强的行情适应能力,需要观察可转债基金的长短期、牛熊市的表现。长期历史业绩相对优秀,且在牛市中业绩弹性较高,熊市抗跌的可转债基金,才是值得投资的可转债基金。

  哪些可转债基金可以关注?

  按照上文提到的选择可转债基金的方法,为大家筛选出以下几只可转债基金,仅供参考。

  1、兴全可转债

  兴全可转债成立于2004年5月,是目前成立最早而且规模最大的可转债基金,规模已经超过了40亿,具有长达近16年的投资业绩,完整经理了过去中证转债指数多轮牛熊周期,该基金的业绩非常出色,自成立以来已经取得了821.32%的涨幅。

  2、华宝可转债A

  近两年,表现最好的可转债基金为华宝可转债A,涨幅为27.44%。该只基金以34.81%的收益率获得2019年债券型基金业绩年度亚军。值得关注的是该只基金的基金经理李栋梁,现任基金资产中规模为21.56亿元,管理过的18只基金有17只在其任职回报为正,其中10只超10%。

  3、长信可转债

  成立以来总收益超150%,从其中长期收益来看均位于同类产品前列。其基金经理李家春投资可转债经验丰富,累计任职时间超10年,累计管理过近30只债基,且收益都还不错。

(责任编辑:DF528)

 
 
 
 

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