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10只新能源主题基金测评 谁最能打?

2022年08月23日 00:09

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  今年,一波潮起潮落后,新能源再次回到了它的宝座。新能源是长期确定性最强的赛道之一,也是基民关注的焦点。

  以下综合基民关注度及基金业绩,选取市场上10只新能源主动基金进行对比分析,看看不同新能源基金有哪些差异,谁是反弹急先锋?谁最受机构偏爱?

  1、基金基本信息

  10只新能源基金的基本概况如下,其中基金规模最大的是李瑞管理的东方新能源汽车混合,规模最小的是赖中立和李威管理的汇添富优选回报灵活配置混合A;成立年限最久的是东方新能源汽车混合,10.64年,年限最短的是国投瑞信先进制造,成立3.56年。

  2、基金经理对比

  10只新能源基金的现任基金经理中,从业年限最久的是汇添富优选回报灵活配置混合A的基金经理赖中立,从业9.8年,最短的是前海开源新经济混合A的基金经理崔宸龙;在管规模最多的是冯明远,在管9只产品,其次是崔宸龙,管理规模375.9亿,在管5只产品。

  备注:多基金经理默认统计第一个基金经理

  3、基金风格对比

  基金换手率和前十大重仓股持仓占比可以分析基金经理的持股周期以及持股集中度。换手率越高,持股周期越短,基金经理多为交易型选手,换手率越低,持股周期越长,更考验基金经理的选股能力。根据最新一期2021年年报换手率数据显示,姚志鹏、崔宸龙、施成的换手率较低,郑澄然、李游、曹春林的换手率相对较高。

  前十大重仓股持仓占比最低的是冯明远管理的信澳先进制造,前十大仅占18.39%,持仓非常分散,而曹春林管理的创金合信新能源汽车前十大持仓占比85.04%,集中度较高。

  4、基金收益风险对比

  10只新能源基金都成立三年以上,对比基金近三年风险收益数据,近三年收益最高的是国投瑞银先进制造混合,收益率高达339.30%,但同时回撤也是最大的,近三年最大回撤50.22%,收益率排名第二的是易方达环保主题混合,近三年收益率287.52%,回撤也相对较小,最大回撤36.69%。

  夏普比率衡量的是基金承担单位风险所获得的回报,夏普比率越高,基金的性价比越高,10只基金中夏普比率最高的是广发鑫享灵活配置混合A,近三年夏普比率1.77,夏普比率最低的是汇添富优选回报灵活配置混合A,夏普比率1.06。

  5、持有人结构对比

  机构持有者持有比例和员工持有比例可以分别看出专业买手和基金公司员工的选基偏好。10只新能源基金中,机构持有比例最高的是信澳先进制造股票型,机构投资者持有比例高达62.84%,其次是广发鑫享灵活配置混合A,机构投资者持有比例44.38%。

  员工持有比例最高的是易方达环保主题混合,员工持有比例13%,其次是广发鑫享灵活配置混合A,员工持有比例12%。

  机构偏爱的新能源基金分析:

  1)信澳先进制造股票型(006257)

  基金经理冯明远,在管9只基金,在管规模410.75亿,持仓分散,持股偏向大盘成长方向。

  2)广发鑫享灵活配置混合A

  基金经理郑澄然,从业年限2.25年,在管5只基金,管理规模359.47亿,持仓相对集中,偏向大盘成长方向。

  基金经理二季报最新观点认为,展望后市:利率方面,我们判断美股的加息周期在明年或将结束,整体维持相对宽松的预期。上游大宗商品的涨价对下游、中游盈利的压缩方面,上游周期品的盈利到了非常高的状态,往后看,我们预期下半年到明年或将进入回落的过程,这有利于中游制造、下游需求的释放。看三季度往后到明年,我们认为成长股会面临比较宽松的环境,即流动性比较宽松,上游价格拐点性向下会带来盈利的修复,比较适合成长股投资。

  3)易方达环保主题混合

  基金经理祁禾,从业年限4.64年,在管基金6只,在管规模351.09亿,持仓相对集中,偏向大盘成长方向。

  基金二季报中基金经理表示,本基金目前配置较多的是包括新能源、化工新材料、电力设备、电力在内的周期成长型行业的优质企业。在传统能源如煤、油、气价格持续上涨的情况下,新能源转型的迫切性在全球各国得到进一步的提高,由此加速了新能源板块的发展。选股层面,本基金坚持企业竞争力是长期收益来源的理念,继续选择上述板块中竞争力强、治理优秀的公司进行配置,分享企业的成长价值。

(责任编辑:93)

 
 
 
 

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