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长盛基金赵宏宇:稳健投资 寻优质“利基”个股
赵宏宇强调,将严格控制组合的风险及波动,具体来说,第一是控制组合的系统性风险,通过仓位控制把组合的系统性极端风险降到可控范围;第二是控制组合的市场风险,投资配置决定市场风险,行业配置将均衡分散;第三是通过个股或个债的分散化投资,化解组合的结构性风险。
赵宏宇介绍,“利基投资”源于彼得·林奇的投资理念。优秀的“利基”股票是指那些具有高成长潜力的利基行业高成长中小型股票。“利基”投资注重长期而不是短线交易,盈利能力受宏观经济影响较弱。赵宏宇希望通过“利基”策略,寻找稳定行业中高增长的公司,超越行业增长的公司具有长期配置价值。
在权益资产的配置上,赵宏宇表示,以大盘蓝筹及红利型的股票为主,将低估值、高股息、低波动特征股票及具有长期配置价值的股票作为首选。基于当前的市场行情,银行、电力、高速公路、机场、家电、白酒等现金流较好的行业都是长期配置的选择。
今年以来,金融去杠杆等多重因素叠加,A股多次下探。对于下半年的行情趋势,赵宏宇认为国内宏观经济韧性较强,消费对GDP增长贡献率逐步提升,下半年去杠杆可能会弱化,宏观经济稳增长是政策及市场走向的基石,结构轮动行情仍会是主基调。在具体板块方面,赵宏宇认为板块行情将遵循均值回归定律,会有一波反弹,螺旋式上涨的结构性行情将带动指数上扬,大盘蓝筹股将会有阶段性的收益增长空间。
(责任编辑:DF384)
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