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控风险稳收益 南方现金增利回报持续领先

2014年04月24日 04:11
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  4月22日,沪深两市双双震荡走低,但尾盘翻红;创业板指则大跌逾2%。金奖基金组合的股票型基金方面,博时回报配置跌0.52%,兴全社会责任跌1.22%,中银中国跌1.51%,添富民营跌0.22%,添富医药跌1.81%,华商主题精选跌1.4%,农银消费主题跌1.6%,宝盈鸿利跌0.43%,景顺长城优选跌0.98%;债券型基金方面,广发聚财信用债券A涨0.1%,工银双利债券A、招商产业债和建信稳定增利债券净值不变,银华纯债涨0.1%;货币型基金方面,南方现金增利货币 A 涨0.01%, 工银货币涨0.01%,大成现金增利货币A涨0.01%。组合方面,保守型组合跌0.13%,均衡型组合跌0.71%,进取型组合跌0.61%。

  今年一季度,A股市场呈现反复震荡,各类资产配置中涉及权益资产的品种净值也受到不同程度的影响。与此同时,货币基金由于具备稳健的收益特征,再度凸显出资金“避风港”效应。尽管不能与股票基金等品种比拼长期回报,但货币基金可以提供给投资者的短期收益仍然较为可观,尤其是相对于银行存款利率具有显著优势。以南方现金增利货币基金为例,据数据统计,该基金A、B份额在2013年分别获得4.36%和4.61%的复权单位净值增长率,分别位列同期可比62只A类货币基金第2和106只B类货币基金第1位。截至今年一季度末,南方现金增利货币A最近一年、两年和三年分别斩获4.88%、9.09%和13.89%的总回报;同期南方现金增利B的收益率更是高达5.13%、9.61%和14.70%,堪与股票型基金媲美。

  该基金具有高流动性、低风险和稳定收益等特点,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。根据今年第一季度报告显示,南方现金增利在投资运作上较好地把握了市场节奏,于春节前进一步拉长基金久期,增持了高收益的中长期存款和短融。具体来看,该基金在第一季度末减少了债券资产,较上期增加了4.33%的现金存款,使得现金配置占比达到了78.19%。此外,剩余期限分布在90-180天的资产比例由去年四季度末的28.16%下降至8.09%,表明基金经理韩亚庆和刘朝阳提高了短融仓位的久期配置,显然意在既保证货币基金的流动性的同时,也能获取一个较高的静态收益率。

  总体来看,虽然近期货币基金收益率较年前有所回落,但相比一季度权益类基金的普遍负收益,绩优货币基金的表现仍然足以安慰投资者。而货币基金低风险、稳收益的特征也适合作为理想的流动性管理工具,投资者应综合考虑自己的风险承受能力和收益预期,在投资组合中合理配置货币基金。

(责任编辑:DF111)

 
 
 
 

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