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7天场内份额翻倍 广发医疗分级成定投新宠
4月下旬以来,A股市场震荡加剧。而经历近一年暴涨暴跌行情的洗礼后,基金定投已经“飞入寻常百姓家”,成为个人投资者理财的重要方式。在此背景下,在基金业内享有“定投教父”之称的广发基金,3月初开启了“心桥之旅”全国行之百场定投大讲堂,向投资者传达基金长期投资的理念和技巧,为投资者答疑解惑,帮助投资者优化投资方法。
记者了解到,3月中旬开始,广发基金先后举办了《基金经理手把手教你定投小技巧》的线下交流会、广发基金走进渤海银行、招商银行等的定投巡讲活动,与投资者交流市场观点,分享定投理念、定投方法及定投技巧。在投资者反馈的信息中,广发基金了解到,除了主动管理权益类基金品种外,近两年新起的分级基金成为基金定投的新宠。
记者采访时也发现,高弹性的分级基金逐渐受到投资者重视。以广发旗下的广发医疗指数分级(502056)为例,据上交所发布的数据显示,截至4月18日收盘,该基金的场内流通份额为1329万份,相较7个交易日以前(即4月8日)的份额增长了95%。值得注意的是,在此期间选择医疗分级的定投户数在一周时间的增长比例超过25%。
根据现场投资者交流时反馈的信息,高弹性、高波动率、高收益率正是他们选择医疗分级作为定投品种的主要原因。资料显示,广发医疗指数分级(502056)跟踪的标的指数为中证医疗指数,这一指数覆盖A股中的医疗器械、医疗服务等成长性较高的细分板块。截至2016年4月20日,中证医疗指数最近三年的累计收益率为138%,年化收益率达到33.13%;最近五年的累计收益率为93.98%,年化收益率达到14.17%。而同期沪指最近三年和最近五年的收益率分别为32.43%和-1.15%。
与此同时,中证医疗指数在最近三年和最近五年的年化波动率分别达到39.55%和34.67%,沪指最近三年和最近五年的年化波动率分别为28.45%和24.82%。综合长期收益率和波动率来看,中证医疗指数长期大幅跑赢A股市场,且较高的波动性更适合基金定投。
第三方财富管理机构分析师建议,根据医疗板块的高成长、高波动性、高收益率的“三高”特征,在当前市场波动剧烈的背景下,投资者不妨以定投方式逐步建仓,分享后市收益。值得一提的是,与市场上跟踪同一指数的其它基金相比,广发中证医疗的申购费率更低,仅为0.5%。
(责任编辑:DF120)
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