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华宝服务优选:坚守成长 业绩优异
华宝服务优选是一只服务行业基金。该基金所聚焦的服务业是指为社会生活和生产服务,拥有一定设施、设备或工具提供劳务的国民经济部门,涵盖建筑业、交通运输、仓储业、批发和零售贸易、金融、房地产业、社会服务业、传播与文化产业等行业。凭借良好的盈利能力和优异的选股能力,华宝服务优选被评为“2015年度开放式混合型金牛基金”。
华宝兴业服务混合型证券投资基金(简称“华宝服务优选”)是华宝兴业基金旗下的一只积极配置混合型基金。该基金设立于2013年6月27日,截至2016年三季度末,该基金资产规模为20.77亿元,份额为11.94亿份。
历史业绩:中长期业绩优异。根据天相统计数据显示,截至2016年11月10日,该基金成立以来,净值上涨95.76%,超越基准增长率29.07%,为投资者取得了不错的业绩回报;最近三年,该基金净值上涨93.82%;最近两年,该基金净值上涨78.12%,位列同期418只同类基金前15%之列。在2015年该基金业绩尤为抢眼,超越基准104.67%,在同期419只同类基金中位列第二名。
投资风格:坚守成长,集中持有。华宝服务优选自设立以来股票仓位较为稳定,以小盘成长股投资为主,并采用集中持股策略,获取超额收益。建仓初期,该基金表现稳健,逐步加仓,并控制在80%以下,在2014年市场转牛的过程中,仓位由年初的78.54%顺势增至年末的89.97%,并在2015年一季度进一步加至93.57%,2015年年初,市场持续走强,该基金便聚焦新兴服务业,看好互联网 、医疗服务、文化传媒、物联网等新兴服务业的中长期发展空间,特别看重商业模式的变化和产业链生态的变革,注重管理层能力的匹配,为投资者在牛市初期赚得盆满钵满。2015年年中开始,市场经历两轮大幅调整之后,该基金主动降低仓位,随后及时抓住四季度的反弹行情,精选个股,仓位从三季度末的75.97%加至87%,短短几个月的时间内,实现净值50%的增长。凭借优秀的选股能力和投资策略,在2015年的极端市场环境中,该基金经受住了市场牛熊快速转换的考验,取得了令人瞩目的优秀业绩。
投资建议及风险提示:华宝服务优选属于混合型基金中的积极配置型,风险等级为高风险。适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。
(责任编辑:DF058)
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