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看好美国消费 华宝兴业自购旗下QDII基金

2016年11月24日 17:15
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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  QDII基金今年风景独好。

  在前期走牛的基础上,11月以来,美国股市又走出一轮上攻行情。海外市场的红火,叠加近期人民币汇率波动加大的态势,引发国内投资者对QDII热情迅速抬升,与此同时,一些机构同样也在布局。

  记者日前获悉,华宝兴业基金公司近期自购了旗下QDII基金“美国消费”。就此,业内人士分析认为,基金公司作为专业的机构投资者,投资行为较为稳健谨慎,此举或是出于对于美股后市较为看好,同时青睐“美国消费”这一投资主题。

  美国消费表现强势

  公开资料显示,美国消费(162415)是一只投资于美股市场的指数基金,跟踪标的为标普美国可选消费指数(IXY),该指数是美国标普500的行业指数,覆盖家庭耐用消费品、纺织品、服装、奢侈品、汽车、零售、媒体等可选消费二级子行业。总体而言,美国消费跟踪的标的指数,其成份股呈现出大盘蓝筹的特性,其中多为通用汽车星巴克耐克时代华纳麦当劳等与美国家庭生活、消费生态紧密相关的上市公司。

  “美国是一个消费驱动的社会,一旦经济走入复苏、扩张周期,消费类行业多会呈现业绩上升、股价上扬的景气状况,而且相对来说,可选消费板块相比必需消费板块而言,业绩更具弹性,股价空间更大。”某券商消费品分析师和记者讨论时这样表示。他认为,美国经济稳步走上复苏轨道,房屋开工率等数据不错,同时最近的关键指标10月零售数据又好于预期,乐观景象会吸引资金持续流入美股,有业绩支撑的消费、金融等板块则相应容易打开股价上涨空间。

  美国消费的业绩表现较为契合上述思路:该基金于今年3月成立,近期的净值持续创出上市以来新高,截至11月22日,美国消费基金的最新净值达到1.103元,年内业绩回报已达10.3%。同时,在美股近期连创新高的背景之下,该基金的跟踪标的IXY亦于近期创出历史新高。

  值得注意的是,美国消费同时也是一只上市的LOF基金,其二级市场行情表现出与美股较为紧密的联动性。11月以来,美总统大选尘埃落定,美股反攻上行,道指收盘点位不断收出历史新高,而同期美国消费也走出了量价齐升的靓丽行情。数据显示,截至11月23日,美国消费最新收盘价报1.110元,而本轮价格探底回升起自11月7日,截至目前23日的涨幅已达8.29%。与此同时,资金流入美国消费的迹象也较为明显,自11月初以来,美国消费的场内流通份额已增长2倍之多。

  公司自购透露玄机?

  从近年的相关资料来看,基金公司自购旗下基金的情况并不罕见,但多是在新基金发行时“捧场”,尤其是前几年“种子基金”较为盛行时,多家基金公司都通过自购设立新基金的启动资金。但从少量的非新基金发行期的基金公司“自购”行为来看,往往都是深思熟虑之举,是基于对后市形势、对自家产品性质及基金经理投资能力的了解,而综合作出的决定。从投资结果来看,也往往能取得不错的回报。此外,根据相关法规,类似这样的公司自购行为将持有至少6个月,而在实践中很多持有自购基金的时间更长。因此,对于普通投资者而言,基金公司的此类“自购”举动具有较好的投资参考意义。

  自“川普”胜选以来,美股就一路高歌猛进,11月23日收盘,道琼斯指数与标普500指数再创历史新高纪录。这对于主打美股市场的QDII而言,无异于再添了一把旺柴。

  华宝兴业基金国际业务部日前表示,美国大选已尘埃落定,而12月加息预期被强化之后,美股市场重大扰动因素已基本出清;展望未来,如果美国经济能在刺激性财政政策驱使下恢复较快速度增长,同时联储又并不急于高频加息,则投资者依然可以对美国加息后的市场表现持乐观态度。当然,这期间需要密切关注新总统的具体政策及美国经济数据的变化。

  值得注意的是,有基金业内人士指出,在目前人民币存在一定贬值趋向的形势下,QDII投资还能因汇兑收益而使净值有所增厚。不过,该人士也提醒说,目前市场上主打美国市场的QDII产品大多暂停申购或限制了大额申购,其中只有6只QDII基金开放申购且无限制,华宝旗下的美国消费就是其中之一。

(责任编辑:DF120)

 
 
 
 

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