富国大通:解禁绝对收益率均值140.17%

2017年06月20日 14:37
来源: 富国大通
编辑:东方财富网

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  内容提要:

  富国大通投研中心分析总结,六月第三周A股定增发行3宗,募资总额31.76亿元;A股定增解禁8宗,解禁总规模43.75亿元,解禁绝对收益率均值140.17%,超越同期沪深300涨幅均值118.79%;六月第四周即将解禁定增项目11宗,截至6月16日收盘,浮动绝对收益率均值为35.11%;六月第三周新增预案15宗,股东大会通过23宗,发审委过审10宗,证监会批准12宗,停止实施7宗。

  一、市场发行情况

  富国大通投研中心统计,六月第三周(20170612-20170618)定增项目发行共3宗,募资总额约为31.76亿元,较上周(132.24亿元)减少75.98%。其中一年期项目为1宗,募资总额为3.50亿元,平均发行折价率为10.84%,较上周明显回升;三年期项目为2宗,募资总额为28.26亿元,平均发行折价率为33.66%,较上周稳步回升。

  资料来源:富国大通投研中心

  资料来源:富国大通投研中心

  资料来源:富国大通投研中心

图表4:上周一年期定增项目发行情况概览
增发价格/元增发股数实际募资总额/亿元发行折价率(%)定向增发
代码名称/万股目的
600682.SH南京新百32.821,066.423.510.84配套融资
资料来源:富国大通投研中心

  二、定增解禁收益情况

  富国大通投研中心统计,六月第三周共有8宗定增项目解禁,其中一年期项目为6宗,解禁规模为37.03亿,解禁绝对收益率均值为-11.37%,解禁相对沪深300超额收益率均值为-26.09%;三年期项目为2宗,解禁规模为6.72亿,解禁绝对收益率均值为594.78%,解禁相对沪深300超额收益率均值为553.44%。

图表5:上周定增解禁收益情况
项目一年期三年期合计
解禁宗数628
解禁总股数(万股)21,182.794,172.3325,355.12
解禁资金规模(亿元)37.036.7243.75
解禁绝对收益率均值-11.37%594.78%140.17%
解禁相对沪深300超额收益率均值-26.09%553.44%118.79%
解禁正收益率占比16.67%100.00%37.50%
资料来源:富国大通投研中心
注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  本周定增解禁项目近四成取得正收益,其中三年期定增上海莱士(002252,股吧)(医药制造业)表现最佳,解禁绝对收益率达到665.57%,其高收益部分来自于超高的发行折价率(69.79%);一年期定增东土科技(300353,股吧)(计算机、通信和其他电子设备制造业)解禁绝对收益垫底,为-29.26%。从定增目的来看,配套融资取得了288.79%的浮动绝对收益率,其次为融资收购其他资产,取得了-3.43%的浮动绝对收益率。

  资料来源:富国大通投研中心

  三、即将解禁项目情况

  据资讯,六月第四周(20170619-20170625)即将解禁项目共11宗,其中一年期定增为8宗。截至6月16日收盘情况,浮动绝对收益率均值为35.11%,浮动超额收益率均值为8.23%。浮动超额收益率最高为三年期定增同力水泥(000885,股吧)(非金属矿物制品业),为141.98%。

图表7:本周即将解禁定增浮动收益率
增发价格/元解禁股数/万股实际募资总额/亿元限售股份解禁日浮动绝对收益率%浮动超额收益率%
代码名称
603118.SH共进股份34.54,624.1115.952017/6/19-13.7-25.98
600048.SH保利地产8.19109,890.12902017/6/2018.33.95
300031.SZ宝通科技20.412,939.7462017/6/20-3.95-17.08
002021.SZ中捷资源3.9412,000.004.732017/6/2084.0121.12
000530.SZ大冷股份9.895,864.515.82017/6/20-1.32-14.45
000885.SZ同力水泥6.34,800.003.022017/6/20207.42141.98
002277.SZ友阿股份10.4614,218.0014.872017/6/2020.467.33
002683.SZ宏大爆破11.449,158.8010.482017/6/21-23.52-36.57
002600.SZ江粉磁材913,055.5611.752017/6/2327.9415.66
600807.SH天业股份6.8416,220.9511.12017/6/2374.8511.11
002026.SZ山东威达9.495,121.184.862017/6/23-4.24-16.51
资料来源:富国大通投研中心
注:相关解禁收益率指封闭期结束后的收益,不考虑减持新政

  四、新增定增项目情况

  富国大通投研中心统计,六月第三周(20170612-20170618)定增进度方面,新增定增预案15宗,股东大会通过23宗,发审委审核通过10宗,证监会批准通过12宗,停止实施7宗。

图表8:上周定增预案进度概览
项目竞价定价合计
董事会预案宗数7815
股东大会通过宗数121123
发审委通过宗数4610
证监会批准宗数8412
停止实施宗数257
资料来源:富国大通投研中心

  据资讯,上周新增定增预案15宗,其中竞价项目7宗,定价项目8宗。

图表9:上周新增定增预案情况概览
代码名称增发价格/元预案价下限最新价预案差价率(%)定价方式增发数量(万股)预计募集资金(亿元)定向增发目的
002075.SZ沙钢股份16.12竞价44,135.442配套融资
300510.SZ金冠电气34.85竞价4,097.007.2配套融资
002418.SZ康盛股份8.599.318.381839定价17257.166914.823906融资收购其他资产
002418.SZ康盛股份9.31竞价2272812.5509配套融资
300367.SZ东方网力20.5920.5920-2.86547定价1,770.283.6449993融资收购其他资产
300510.SZ金冠电气29.5134.8518.09556定价3,597.9210.617462融资收购其他资产
300320.SZ海达股份15.7916.826.523116定价1407.14732.2218856融资收购其他资产
300320.SZ海达股份16.82竞价2.22配套融资
300367.SZ东方网力20竞价2.2配套融资
300149.SZ量子高科19.37竞价8,442.006.65475配套融资
600080.SH金花股份9.419.955.738576定价7120.0856.7项目融资
300149.SZ量子高科16.2219.3719.42047定价10058.723616.31525融资收购其他资产
300464.SZ星徽精密13.18竞价2,820.003.2996项目融资
300456.SZ耐威科技37.72定价3,703.7420项目融资
002075.SZ沙钢股份12.1916.1232.23954定价211,286.02257.55766融资收购其他资产
资料来源:富国大通投研中心

  据资讯,上周股东大会通过23宗,其中竞价项目12宗,定价项目11宗。

图表10:上周股东大会通过情况概览
代码名称增发价格/元预案价下限最新价预案差价率(%)定价方式增发数量(万股)预计募集资金(亿元)定向增发目的
603169.SH兰石重装11.7313.3113.46974定价2,608.703.06融资收购其他资产
002282.SZ博深工具12.2219.6760.96563定价7,502.459.168融资收购其他资产
002812.SZ创新股份80.13竞价8配套融资
002115.SZ三维通信9.559.741.989529定价9,329.838.909991融资收购其他资产
002115.SZ三维通信9.74竞价8,325.183.819723配套融资
600869.SH智慧能源6.98竞价44,387.0527.53863项目融资
601118.SH海南橡胶5.165.598.333333竞价48,449.6125项目融资
000988.SZ华工科技15.814-11.3924竞价12,000.0018.073项目融资
000582.SZ北部湾港12.05竞价24,805.1916.8配套融资
000401.SZ冀东水泥9.3116.1673.5768定价139,129.95129.53融资收购其他资产
000401.SZ冀东水泥9.3116.1673.5768竞价32,357.4330.12477配套融资
600071.SH凤凰光学22.1522.943.566591定价3,250.567.199999融资收购其他资产
000981.SZ银亿股份8.6499.8914.34848定价92,048.2879.61256融资收购其他资产
002696.SZ百洋股份14.4114.4120.2440.45802定价1,989.322.9064补充流动资金
002203.SZ海亮股份8.05竞价33,842.3425.2项目融资
000034.SZ神州数码15.7315.72524.4555.43547定价2,664.344.191补充流动资金
600626.SH申达股份9.55竞价14,204.8521.5602融资收购其他资产
002282.SZ博深工具19.67竞价6,762.606.04配套融资
600129.SH太极集团15.6513.33-14.8243竞价12,758.7919.9675项目融资
000981.SZ银亿股份9.89定价61,168.614配套融资
002812.SZ创新股份50.824180.1357.66142定价10,764.1654.70786融资收购其他资产
600141.SH兴发集团10.8912.1311.38659竞价12,855.8314项目融资
600807.SH天业股份12.149.18-24.3822定价15,183.2018.43241融资收购其他资产
资料来源:富国大通投研中心

  据资讯,上周发审委审核通过10宗,其中竞价项目4宗,定价项目6宗。

图表11:上周发审委通过情况概览
代码名称增发价格/元预案价下限最新价预案差价率(%)定价方式增发数量(万股)预计募集资金(亿元)定向增发目的
300411.SZ金盾股份24.437.854.91803定价7,385.8418.02144融资收购其他资产
600797.SH浙大网新12.33竞价7.5配套融资
300450.SZ先导智能33.8544.1930.54653定价2193.50067.425融资收购其他资产
000761.SZ本钢板材5.414.95-8.50277竞价73,937.1540项目融资
300450.SZ先导智能44.19竞价6.21配套融资
600797.SH浙大网新12.9312.33-4.64037定价8,269.7810.69283融资收购其他资产
002544.SZ杰赛科技30.2122.9-24.1973竞价5,456.3516.5配套融资
002544.SZ杰赛科技30.2122.9-24.1973定价5,622.4216.98533实际控制人资产注入
300411.SZ金盾股份37.8定价3,200.009.85101配套融资
300279.SZ和晶科技13.914.987.769784定价10,906.4715.16项目融资
资料来源:富国大通投研中心

  据资讯,上周证监会批准通过12宗,其中竞价项目8宗,定价项目4宗。

图表12:上周证监会批准情况概览
代码名称增发价格/元预案价下限最新价预案差价率(%)定价方式增发数量(万股)预计募集资金(亿元)定向增发目的
300447.SZ全信股份21.0522.758.07601定价2,207.324.646399融资收购其他资产
300091.SZ金通灵13.14竞价5,000.004.365757项目融资
300180.SZ华峰超纤12.7326.83110.762定价13,816.5717.5885融资收购其他资产
300447.SZ全信股份22.75竞价2.7136配套融资
603889.SH新澳股份10.8715.6744.15823竞价8,197.508.910688项目融资
603898.SH好莱客25.0833.7534.56938竞价2,385.215.9821项目融资
603306.SH华懋科技31.51竞价3,300.007.1773项目融资
600478.SH科力远9.549.27-2.83019竞价15,723.2715项目融资
300180.SZ华峰超纤14.0514.0526.8390.96085定价1,785.412.508503配套融资
002084.SZ海鸥卫浴8.74竞价5,007.645.5084项目融资
002307.SZ北新路桥18.3竞价5,000.003.5项目融资
300214.SZ日科化学7.696.86-10.7932定价2,081.261.6005项目融资

资料来源:富国大通投研中心

  据资讯,上周定增项目停止实施7宗,其中竞价项目2宗,定价项目5宗。

图表13:上周停止实施情况概览
代码名称增发价格/元预案价下限最新价预案差价率(%)定价方式增发数量(万股)预计募集资金(亿元)定向增发目的
002740.SZ迪尔14.9710.77-28.0561定价6,800.0010.1796融资收购其他资产
300300.SZ汉鼎宇佑16.25竞价6.6配套融资
600225.SH*ST松江6.035.2-13.7645竞价32,219.5721项目融资
000818.SZ方大化工610.9883定价23,581.7314.14904融资收购其他资产
000818.SZ方大化工610.9883定价18,700.0011.22配套融资
300300.SZ汉鼎宇佑23.3916.25-30.5259定价3,890.559.099999融资收购其他资产
002521.SZ齐峰新材8.829.8311.45125定价5,668.935项目融资
资料来源:富国大通投研中心

(责任编辑:DF333)

 
 
 
 
 
 

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