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2020年投资想要赚钱,可能还是要从科技领域下手!

2020年01月14日 10:26
作者:养基司令
来源: 基金吧
编辑:东方财富网

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  年复一年得辛辛苦苦在资本市场折腾,不停纠结着挑选哪些股票或基金,如果你说不是奔着赚大钱的目标去,估计连自己都不相信。然而“理想是丰满的,现实是骨感的”这句听上去挺无奈的话放在投资,同样也是体现得淋漓尽致。尽管2019年你可能也买过立讯精密兆易创新长电科技、泰康生物等大牛股,但不是赚到点小钱就跑,就是碰到短线回调就匆忙止损离场,总之由于不坚定持有而错过了赚大钱的机会

  还有个现象也蛮值得大家思考。2019年结构性分化行情明显,科技、消费、医药等核心资产表现勇猛,银行、地产、钢铁等周期性资产则逊色不少,而这种分化行情带给大家的直观感受(或者说结果)就是辛辛苦苦一年,收益可能连市场主流指数也没有跑赢。2019年沪深300上涨36.06%,深证成指上涨44.08%,创业板指上涨43.79%,不信大家可以悄悄对比下。不过公募基金去年却取得了傲人的成绩,wind数据显示,剔除分级基金以及2019年新成立的基金,2019年偏股混合型(股票仓位最低60%)基金平均收益率为43.73%,主动股票型(股票仓位最低80%)基金平均收益率为45%,再一次妥妥跑赢市场。所以,最近身边“持股不如持基”的呼声也再度响起,司令也深感认同。

  那么问题来了,2020年到底应该选择什么主题基金更可能赚大钱呢?今年开局以来,电子、半导体、计算机等科技板块继续表现靓丽。同时,上周刚举办的世界最大消费电子技术展CES也可以看出新一轮科技创新的端倪。本届CES重点展出的5G、AI、无人驾驶、显示屏等“黑科技”产品纷纷被市场热捧,大家可以直观感受到消费电子领域的景气度正在大幅提升。另外,随着5G基站设施的完善以及5G手机终端的逐渐普及,云计算、云安全、云游戏等5G产业链行业需求也将快速提升。所以,2020年想要跑赢市场赚大钱,挑选一只科技主题基金依然是关键。

  对于主动选股型基金来说,挑选基金经理更是关键。广发基金成长投资部总经理刘格菘所管理的广发双擎升级混合、广发创新升级灵活配置混合、广发多元新兴股票2019年度收益率分别为121.69%、110.37%、106.68%,包揽全市场收益冠亚季军,勇夺2019年股票型和灵活配置型基金冠军,涨幅远远领先同期沪深300。那么刘格菘是属于特殊时期得到了“运气”的加持吗?Choice数据显示,截止2020年1月12日,刘格菘累计任职时间5年又273天,任期收益高达101.28%,同期沪深300上涨27.59%;银河证券基金评价中心显示,截止2019年12月31日,刘格菘管理管理的广发多元新兴、广发创新升级、广发小盘成长过去一年、过去两年的业绩均位列同类型前10,广发创新升级过去三年的业绩排在206只同类基金的第1名。所以,刘格菘勇夺2019年基金冠军绝不是运气使然,的确具备卓越的牛熊穿越能力和出色的长期超额收益能力

  对于资深投资者来说,可能会比较关注一只基金所覆盖的行业,以此来评价基金经理的投资能力圈,还可以判断基金经理属于哪种投资风格,以哪些行业作为自身投资偏好的领域,是否具备长期锚定行业的能力,是否能通过精选个股长期稳定地获得超额收益。下面司令就以刘格菘管理的广发双擎升级混合为例,一起来看看他的投资风格和行业覆盖能力。

  从精选赛道看,广发双擎升级混合2019年前三个季度重仓股始终以科技、消费、医药主题为主,牢牢把握住了去年涨幅领先的医药板块及硬核资产,可见其擅长结合宏观和产业趋势来精选赛道。从选股能力看,康泰生物中国软件亿纬锂能隆基股份紫光国微等科技和医药大牛股多次出现在前十大重仓股名单中,可见其擅长在优势行业中挖掘高成长公司

  从投资风格看,他将“自上而下宏观分析”和“自下而上精选个股”策略相结合,对重仓持有的公司跟踪细致并敢于坚定持有,所以长期超额收益突出。根据Choice数据显示,截止2020年1月12日,广发双擎升级混合近一年最大回撤只有-10.44%,同期沪深300指数的最大回撤为-13.49%;最大回撤略小于市场,但却实现翻倍以上收益,可见基金经理是名副其实的成长股投资高手。

  司令翻看了刘格菘对今年市场的一些观点和展望,其认为去年(2019年)是科技股的爆发元年,2020年才是科技股业绩落地的大年,投资策略仍然会沿着相对业绩增速最快的方向去寻找具有配置价值的机会。简单来理解,就是他继续看好科技领域。具体到细分投资主线有两条,一条是自主可控为核心的半导体、电子板块,另外一条则是2020年有提价预期或景气向上预期的板块,如面板、5G建设相关的产业链公司。这点想法到是和司令不谋而合(哈哈,见笑见笑),文章开头时司令也说了,2020年要想赚大钱可能还是要从科技领域入手,所以刘格菘管理的产品值得入手。

  不过司令也碰到有些小伙伴看好刘格菘,但是担心目前其管理的几只基金净值已经涨这么多了,担心科技板块部分个股目前估值较高,如果春节后市场出现短暂回调行情,是不是还能以更加便宜的价格入手呢?如果存在类似想法的小伙伴,司令倒认为年前入手一只新基金是不错的选择,新基金的建仓期给予基金经理比较灵活的择时空间。这里要告诉大家一个好消息,由刘格菘拟任基金经理的广发科技先锋混合(代码:008903)即将于1月17日发行。注意啦,只在1月17日当天发售并且限额80亿,赶紧定好小闹钟吧。

  从广发科技先锋混合投资策略看,同样是满满的科技风扑面而来,具体主要聚焦三个方向。

  1、电子信息传媒(TMT)产业中具备核心技术竞争优势和研发潜力,未来可能持续增长的优质企业

  2、其他新兴行业内科学技术在价值链中占据主导地位并依靠科学技术迅速成长的企业,包括但不限于节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新材料产业等。

  3、通过科学技术的投入和研发实现转型升级至上述行业的传统行业企业。

  刘格菘预计2020年宏观经济基本面将保持平稳,市场流动性环境相比2019年边际宽松,方向上科技是增长比较确定的板块之一,去年二季度业绩开始出现向上拐点,今年可能是全面性的盈利提升,科技是一个增长确定性比较高的板块。“从长周期看,未来两三年、三五年,科技都会占据比较重要的配置。从短周期看,这一轮景气度至少会持续到2021年上半年。”

  那么,对于广发科技先锋这只新基金,基金经理打算如何管理,会不会复制冠军基金双擎升级的策略?对此,刘格菘在最新的一次访谈中提到:“老基金持仓中性价比好的公司还会买,因为很多公司的市值比较大,从产业趋势上看仍处于高成长阶段。”此外,他也在科技方向包括自主可控和5G产业链中找一些性价比更高的新品种,例如,5G通信建设,5G后物联网的应用会起来,如医疗、传媒等,这些也将成为新基金的关注方向。

  总体来看,司令认为,刘格菘是一位擅长科技的成长股选手,这些年他不断完善自己的投资逻辑,已经总结出一套效率资产和核心资产轮换的投资框架,这套功夫不仅让他的产品收益颇丰,而且即使投资成长股为主,基金的回撤也得到了有效控制。好了,喜欢科技主题的小伙伴建议可以入手。

(文章来源:基金吧)

(责任编辑:DF528)

 
 
 
 

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