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公募派成私募江湖中流砥柱
2017年至今,相较券商系、媒体系、其他系,公募系私募无论是收益还是控回撤方面都领先同行。目前,公募派私募的管理规模为5100亿元左右,约占整个证券类私募总规模的22%。公募派已经成为私募江湖的中流砥柱。
中银系收益最高
在管理规模超过10亿元的私募管理人中,有持续业绩更新的公募派基金经理中,华夏基金出身的有13人,博时基金出身的8人,嘉实基金出身的5人、中银基金出身的4人。其余基金经理分别出身于南方基金、汇添富基金、泰达宏利基金、广发基金、易方达基金、交银施罗德基金等。
2017年截至目前,中银系基金经理今年平均获得28.24%的收益,为业绩表现最好的公募派系;嘉实基金和华夏基金今年收益分别为23.78%和19.94%。在风控方面,公募系表现不俗,最大回撤在6%-9%之间,其中又属博时系回撤控制最佳,最大回撤仅为6.00%。
公募派出身的基金经理投身于私募行业,其公募训练中养成的投资方法在管理私募产品中大有裨益。不少基金经理奔私后延续其公募期间投资体系。很多华夏系出身的基金经理擅长宏观驱动下的资产配置,例如拾贝投资胡建平、鸿道投资孙建冬等;嘉实系出身的私募基金经理信奉“逆向投资”,如淡水泉投资的赵军、易同投资的党开宇等。而公募派基金经理也获得投资者的认同。格上研究统计发现,有近70%的公募派基金经理所在私募的管理规模在10亿以上。
公募派整体领先同行
按背景分,公募派私募为2017年最大赢家。
据格上研究中心统计,在股票型私募基金中,今年公募派基金经理管理的产品平均收益录得16.6%,领先券商派等其它背景的私募;此外公募派私募平均最大回撤仅为7.83%,而其它背景的私募机构平均最大回撤均大于9%。
过去十年,私募行业经历了四波“公奔私”潮。如今公募派已成私募行业中流砥柱。
2007年,包括肖华、江晖、魏上云、赵军、张英飚、田荣华、石波、程义全等16名重量级人物在内的16名公募基金经理“下海”。业内称之为第一波“公奔私”潮;2009年市场走出阶段性的牛市,第二波“公奔私”热潮来临。曾昭雄、孙建冬、许良胜等公募基金经理都在这一年转投私募;2014年基金业协会推出备案制,2015年大牛市行情推动,第三波、第四波“公奔私”潮相继来临。
据格上研究中心统计,目前,公募派私募的管理规模为5100亿元左右,约占整个证券类私募总规模的22%。公募派已经成为私募江湖的中流砥柱。
2017年“公奔私”浪潮还在继续。近期原华安基金投资经理的王维钢加入私募行列。今年6月从鹏扬基金离职的投资经理唐谷军也进入私募行业。而作为私募行业中流砥柱,公募派私募将带领行业向着持续健康的方向发展。
(原标题:公募派成私募江湖中流砥柱)
(责任编辑:DF309)
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