新发潜力基金解析

2017年11月10日 17:50
来源: 天天基金网

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  1、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金

  认购期:2017-11-06到2017-11-24

  首只投资于A股的红利低波动指数基金

  作为首只投资于A股的红利低波动指数基金,华泰紫金红利低波指数发起跟踪中证红利低波动指数,中证红利低波动指数是选取股息率高且波动率低的50只股票作为样本股,旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。

  图1、中证红利低波动指数走势图

  数据来源:东方财富choice,银河证券截止日期:2017年11月9日

  在国外成熟市场,红利是投资者获取回报的主要来源之一,近年来以红利指数为投资标的的指数型产品持续受到市场关注,同时,自全球金融危机以来,投资者对股市波动率的关注不断上升,波动率指数或与之相类似的产品成为投资新宠,红利与波动率的结合,可将这两种主题融为一体,有望为投资者提供新的投资标的。

  表1、中证红利低波动指数十大权重股

代码简称行业权重
600104上汽集团可选消费4.76
600741华域汽车可选消费4.64
600660福耀玻璃可选消费4.53
601006大秦铁路工业3.81
600036招商银行金融地产3.36
000858五粮液主要消费3
601328交通银行金融地产2.64
600519贵州茅台主要消费2.62
600011华能国际公用事业2.57
601818光大银行金融地产2.54

  数据来源:东方财富choice,银河证券截止日期:2017年11月9日

  从市盈率来看,中证红利低波动指数最新滚动市盈率只有12.07倍,历史收益表现也较为优异,近3月收益4.74%,年初至今收益20.92%,3年年化收益16.43%。

  数据来源:东方财富choice,银河证券截止日期:2017年11月9日

  表2 收益率

1个月3个月年初至今1年3年年化2013201420152016
0.22%4.74%20.92%14.44%16.43%10.44%51.22%8.59%1.95%

  数据来源:东方财富choice,银河证券截止日期:2017年11月9日

  发起式基金利益共享,风险共担

  作为发起式基金,华泰紫金红利低波指数发起的基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购的资金金额不少于1000万元人民币,并且承诺认购的本基金份额持有期不少于 3年,真正实现与外部投资者利益共享,风险共担。

  基金经理熊志勇有11年量化投资经验

  熊志勇先生:中国籍,英国考文垂大学博士研究生,11年量化投资研究经验。曾任华安基金高级金融工程师、基金经理助理,国投瑞银基金经理、量化及衍生品负责人,鹏华基金量化投资部总经理,上投摩根量化投资部总监,上海旷怀资产投资总监,2016年11月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司担任基金管理部负责人。

  2、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

  认购期:2017-11-03到2017-12-15

  投资策略本基金通过积极主动的资产管理,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。在大类资产配置上,本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置。

  两年期封闭运作,挖掘长期投资收益

  该基金的运作方式为契约型开放式,自基金合同生效日起每封闭两年集中开放申购与赎回一次,开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易,以定期开放方式运作,秉承长信基金的绝对收益理念,挖掘在未来具有长期价值的上市企业投资机会。

  明星基金经理左金保管理

  左金宝,经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作,曾任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员。现任长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

  更多红利指数基金:

代码名称
100032富国中证红利指数增强
161907万家中证红利指数
090010大成中证红利指数
005051上投标普港股通低波红利指数A
005052上投标普港股通低波红利指数C
100033富国中证红利指数增强

  风险提示:

  本报告由东方财富证券研究所根据市场公开数据整理发布,仅供参考,东方财富证券研究所无法保证数据真实性、准确性、完整性。报告内容不代表天天基金观点,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

  上海东方财富证券研究所有限公司

(责任编辑:DF371)

 
 
 
 

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