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大成高新技术产业股票(000628):采取稳健投资策略 投资于高新技术产业龙头

2018年03月13日 16:32
来源: 天天基金网

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摘要
【大成高新技术产业股票(000628):采取稳健投资策略 投资于高新技术产业龙头】大成高新技术产业股票成立于2015-02-03,通过投资于高新技术产业相关上市公司,精选个股和风险控制,近两年收益接近86.94%,排名为同类基金第12名。(天天基金网)

  基本概况

  大成高新技术产业股票为股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于高新技术产业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。业绩比较基准:中证700指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。基金规模:2.85亿元(数据截至2018-03-13)。

  盈利能力:近两年收益超85%,同类排名第12

  大成高新技术产业股票成立于2015-02-03,通过投资于高新技术产业相关上市公司,精选个股和风险控制,近两年收益接近86.94%,排名为同类基金第12名。(数据截止日期:2018-03-13)。由于成立不久便遇到了股灾,本基金在2016年依然跑赢沪深300指数12个百分点,并且获得正收益,排名位列前10%。

  1:收益情况

证券名称Alpha超额收益(年化)年化收益率最高单月回报
大成高新技术产业股票0.239917.24%25.84%
同类混合型基金中位数0.04944.121%4.98%

  时间区间:2015-02-03至2018-03-13

  1:单位净值表现


  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-03-13

  基金经理徐彦:东方资管出身,择股能力强

  基金经理徐彦先生:管理学硕士。曾就职于中国东方资产管理公司投资管理部,2007年加入大成基金研究部,曾任中游制造行业研究主管,曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。现任基金经理。大成基金徐彦成为2017年最擅长择股的基金经理,他在2017年连续3个季度增持的基金重仓股均在次季度取得了40%以上的涨幅。在2017年一季度末,徐彦选择增持了三花智控,该股在二季度期间取得了54.88%的涨幅;2017年二季度末,徐彦选择增持了世联行,该股在三季度期间取得了45.51%的涨幅;2017年三季度末增持了新和成,该股在四季度期间取得了48.85%的涨幅。

  2:徐彦现任的基金一览:

基金代码基金名称任职天数任职回报
519019大成景阳领先混合2年又180天79.51%
000628大成高新技术产业股票3年又39天66.00%
090013大成竞争优势混合3年又323天166.03%
090007大成策略回报混合5年又134天221.01%

  3:徐彦管理能力数据:


择股能力信息比率
徐彦0.29481.913
同类基金经理中位数表现0.03991
同类基金经理算数平均0.03440.5186

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-03-13

  投资策略分析及持仓变化:采取稳健投资策略,买入细分行业龙头

  2017年4季度沪深300总体维持上行,业绩有支撑、估值合理的行业龙头继续领涨市场。四季度本基金的几只重仓股表现不错,对业绩有积极贡献。本基金四季度操作不多,采取稳健投资策略,减持了少量涨幅较大的个股,买入了一些细分行业的龙头。截至2017年底本基金份额净值为1.651元;本报告期基金份额净值增长率为10.88%,业绩比较基准收益率为-2.70%。

  4:2017四季度持仓前十股票变动一览:

股票代码股票名称占净值比例持仓变化
002126银轮股份7.81%增持
600872中炬高新6.91%增持
600741华域汽车6.50%新进
002050三花智控5.69%不变
300144宋城演艺5.28%增持
000910大亚圣象4.88%增持
002294信立泰4.42%增持
603337杰克股份4.20%增持
002595豪迈科技4.19%新进
002032苏泊尔4.15%增持

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-31

  基金管理团队后市策略:坚守制造业,买入议价能力较强的公司

  2017年的资本市场是蓝筹股及周期股估值回归的过程,可以看成是前两年极端行情的对称反射。截止目前,已经较难发现系统性低估的品种。本基金卖出部分估值合理未来转型升级中具备不确定性的制造业公司,买入部分竞争格局稳定议价能力较强的制造业公司。其他持仓保持不变。

  免责声明:

  本报告发布目的在于供您进一步了解产品,本报告中任何信息和所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。投资者不得直接据此做出买入或卖出判断,否则自行承担投资风险。除特别规定外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

  市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期本公司可发出与本报告所载资料、意见及推断不一致的报告。

(责任编辑:DF374)

 
 
 
 

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