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MSCI标的股成市场“强IP”:北上资金火速抢筹、公募基金重仓持有

2018年05月16日 11:13
来源: 天天基金网

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【MSCI标的股成市场“强IP”:北上资金火速抢筹、公募基金重仓持有】MSCI公布半年度指数调整的结果,宣布纳入MSCI新兴市场指数的A股名单,6月1日起生效。在这份名单中,金融和医药股最多,而稀缺品种与新增标更受各路资金关注。(天天基金网)

  MSCI纳入234只A股 稀缺品种与新增标的受青睐

 MSCI公布半年度指数调整的结果,宣布纳入MSCI新兴市场指数的A股名单,6月1日起生效。在这份名单中,金融和医药股最多,而稀缺品种与新增标则最受外资关注。

  234只成份股:金融和医药股最多

  5月15日凌晨,明晟公司公布了一系列MSCI指标的半年度审查结果,其中包括MSCI中国A股指数和MSCI中国股票指数,2018年5月半年度指数新增和删除名单也随之出炉,A股纳入标的获确认(6月1日正式执行)。同时公布MSCI中国A股在岸指数成份股调整名单。

  根据MSCI公告,234只A股被纳入MSCI指数体系,按照自由流通调整因子调整后市值的2.5%计入指数。加入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。接下来根据今年8月的指数调整结果,市值按照5%计入。

  同时,MSCI全球标准指数将增加350只股票,包括这234只A股,有53只股票将剔除。在MSCI新兴市场指数中,工商银行建设银行中石油三只A股是市值最大的新增个股。这234只A股对国内投资者来说耳熟能详,例如春秋航空中国国航中国人寿招商银行青岛海尔伊利股份等。

  分行业来看,此次纳入的A股中,银行、非银金融、医药生物等三大行业的股票最多,分别为30家、20家、18家。从市值占比来看,银行业最高,其次是非银金融,食品饮料排第三。

  此外,MSCI中国全股票指数新增成份股中,上海电气、众安保险和汉庭连锁市值最高。MSCI中国A股在岸指数新增成份股中,恒力石化、海澜之家中航沈飞的市值最高。

  纳入标的:新增11只剔除12只

  A股最终纳入标的与3月份235只标的名单相比,成份股增减变化:新增(11只)步长制药上海电气、海澜之家、科伦药业深天马A通化东宝通威股份纳思达片仔癀世纪华通完美世界;减少(12只)陆家嘴海航控股大唐发电泛海控股必康股份太平洋百联股份中远海能皖新传媒国海证券东北证券贵州百灵。新增的成份股中以医药、电子、传媒居多;减少的成份股中以非银行金融和房地产居多。

  如此次入选的步长制药主要从事中成药的研发、生产和销售,主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域,同时也覆盖妇科用药等其他领域。公司具有很高的行业地位,目前为全球最大的天然植物药制药公司之一,中国的专利中药龙头企业。多年来,步长制药秉承“聚焦大病种、培育大品种”战略,在脑心同治论指导下开发了一系列特色专利中药,在发病率高、用药量大、治疗周期长的大病种领域形成专利产品群,提升品牌影响力,主要产品在心脑血管和妇科用药领域具有较强的竞争力。

  《投资快报》记者注意到,在新增的11只个股中,今年以来不少个股涨幅相当可观,如片仔癀至今年内已涨逾6成,海澜之家、科伦药业年度涨幅也在38%以上。5月15日上午受利好刺激,除深天马与完美世界小幅下跌,其他9股均告上涨,纳思达、通化东宝涨超5%。

  对于上市公司来说,被纳入MSCI指数成为海外成熟投资者的投资标的,无疑是对其业绩与质地的高度肯定,未来也可能会获得更多增量资金入驻。

  有市场分析人士向记者指出:“根据MCSI选股标准,新进成份股在公司规模、行业代表性和流动性方面均具优势,蓝筹股质地显现,应予以特别关注。”如步长制药5月13日开盘即迅速拉升。

  券商行业分析师表示,当某只个股成为MSCI中国A股指数成份股后,不仅会受到被动基金的配置,还更容易受到大资金的关注。因此调入MSCI中国A股指数无疑是利好,在关注度和成交量方面均会有较大提升。

  稀缺品种受外资关注

  MSCI选中234只股,A股将被全世界的资本配置,那么外资会选择哪些股票?

  就估值来看,A股市场中,金融、地产和基建估值相对偏低;就稀缺性来看,中医药和白酒具备稀缺性。机构普遍认为,海外投资者对一些估值相对较低、相对稀缺的股票比较有兴趣。在A股市场上,一些存在稀缺价值的板块值得关注,比如香港市场没有的白酒板块等。

  华鑫证券认为,A股被纳入MSCI,食品板块大概率是外资的重点配置对象,而白酒作为稀缺品种,更将受到青睐。

  国金证券表示,板块方面重视潜在纳入MSCI中权重较大的“金融、消费类”行业。潜在纳入MSCI的成份股主要集中在“消费、金融”等板块,未来增量资金将主要流入消费和金融板块。同时,考虑到外资的投资偏好,建议投资者主要聚焦“稀缺、绩优、具备超级品牌价值”的公司,市场将给予“超级品牌概念股”一定的估值溢价。

  数据显示,外资钟爱与中国内需相关的大消费板块。截至5月10日,沪股通标的股中,外资持有股份占个股的总股数比例最高的10只个股中,半数为旅游、医药、白酒、家具等消费相关股票。在深股通标的中,外资最爱的10只个股站队更为清晰。除了医药、家电等消费股以外,科技或高端制造股占近一半。

  整体来看,在分析人士看来,伴随着A股纳入MSCI,短期内市场情绪将受到较大提振,相关的权重较高、增长与估值匹配度较好的行业龙头未来将从中受益巨大。其中,最受益的当属消费龙头、医药、金融、地产四大板块。(投资快报)

 北上资金蜂拥进场 MSCI新增成分股表现突出

  周二,上证指数午后持续发力,收盘上涨0.57%,报3192.12点,时隔1个月再度兵临3200点关口。值得注意的是,随着A股纳入MSCI新兴市场指数最终名单的确定,多只新增成分股迎来大涨,成为带动指数走强的关键力量。

  MSCI成分股走势强劲

  北京时间5月15日凌晨,明晟(MSCI)公布了半年度指数成分股的调整结果,234只A股被纳入MSCI指数体系。MSCI表示,将从2018年6月起把A股纳入MSCI新兴市场指数。

  与3月份的个股名单相比,此次最终名单新增了11只成分股,减少了12只成分股。新增成分股中医药生物行业占据了最大权重,共有步长制药、科伦药业、通化东宝、片仔癀4只个股入选。

  周二指数上涨过程中,上述11只新增成分股仅完美世界收盘微跌0.22%,其余10只个股全部录得上涨。整体上看,市场资金在新增成分股中的选股思路还是围绕新经济标的展开,芯片概念的纳思达股价大涨7.57%,医药生物行业的通化东宝上涨5.51%。

  部分老牌成分股表现不甘落后,其中仍以医药生物行业最为抢眼。白云山昨日股价收获涨停,近17个交易日累计涨幅达到59%。机构分析认为,白云山一季度业绩超出预期,主要是由于王老吉提货量同比大幅增长,公司大健康消费品凉茶龙头地位巩固。

  此外,同仁堂康美药业复星医药等入选MSCI成分股的医药股,昨日股价涨幅也在3%以上。

  中金公司表示,医药、大消费板块是今年市场表现较为强势的领域,MSCI纳入A股受益股也主要是偏价值、偏消费的品种,两者具有较高的重合度。建议投资者从两条主线关注MSCI纳入A股带来的投资机会:一是权重较高、资金流入规模较大的个股;二是增长稳健、估值具备吸引力的个股。

  北上资金蜂拥进场

  今年以来,北上资金加仓A股的趋势十分明显。截至5月14日,沪股通、深股通渠道年内合计净流入1025.65亿元,已超过去年全年(1997.38亿元)的50%。

  周二,北上资金延续净流入态势,沪股通渠道净买入14.81亿元,深股通渠道净买入21.51亿元。个股方面,MSCI成分股成为北上资金关注的焦点。

  沪股通方面,贵州茅台、伊利股份周二分别获净买入1.49亿元和1.36亿元,在十大成交活跃股榜单中排名前两位。其中,贵州茅台已连续7个交易日获沪股通渠道净买入,累计净买入额高达27.53亿元,显示北上资金对于这家白酒龙头公司的强烈看好。

  上汽集团海螺水泥中国平安沪股通净买入额均在5000万元以上。

  深股通方面,五粮液周二获深股通渠道净买入4.52亿元,在十大成交活跃股榜单中遥遥领先。与贵州茅台类似,五粮液同样已连续7个交易日获深股通渠道净买入,累计净买入额15.63亿元。

  此外,海康威视周二获深股通渠道净买入2.28亿元,美的集团大族激光净买入额均在1.2亿元以上。(上海证券报)

  4月北上资金加速流入 基金几乎“全覆盖”MSCI标的股

  A股纳入MSCI名单终于出炉,234只A股将于6月起入驻。数据显示,4月以来海外资金已通过陆股通渠道加速北上。而从公募基金的持仓来看,被纳入MSCI的A股中,只有15只个股在今年一季度末未被公募基金重仓持有,而公募基金重仓前100名的个股中,包括中国巨石万华化学水井坊海信电器等36只个股未被纳入MSCI名单。

  4月份北上资金加速流入

  根据MSCI指数公司在北京时间5月15日凌晨宣布的半年度指数评审,首批纳入的A股标的共有234只,并于6月1日正式生效。

  从上述个股的行业分布来看,银行、非银金融、医药生物等3大行业的公司数量最多,分别为30家、20家、18家。从公司市值占比来看,银行业、非银金融、食品饮料排名前三,分别为31.47%、13.04%、6.74%。

  对于普通投资者来说,纳入MSCI最大的利好一方面是可以为A股市场带来增量资金,促进大盘反弹;另一方面,被纳入MSCI名单的个股可望被海外资金加仓,其股价走势或将受到积极影响。因此这份名单受到机构和投资者的普遍关注。广发证券(港股01776)数据显示,4月份部分海外资金已经通过陆股通渠道加速北上,其中,4月份北上资金流入MSCI标的股票的比例高达89%,明显高于去年二季度至四季度平均占比为70%的水平。

  在名单公布的前一个交易日(5月15日),国内资金也积极关注MSCI相关标的,MSCI指数相关基金已经有所表现。南方MSCI中国A股ETF是为国内目前唯一上市交易的国际通ETF,当日二级市场交易放量,单日成交额超过1亿元,在全市场场内ETF中排名前十,也是MSCI基金最近一周以来最高的日成交额,较之前均值上涨超50%。

  基金重仓持有219只标的股

  就上述名单而言,其个股分布方向与公募基金近一两年来的重点持仓方向颇为相符。金融和食品饮料是公募基金持仓的重点。

  从今年基金一季报的数据来看,金融投资报记者整理后发现,上述234只个股中,有219只个股在今年一季度末被公募基金重仓持有,只有15只个股没有被基金重仓持有,包括国投资本西南证券小商品城安信信托华安证券海南橡胶东兴证券中国核建方正证券金钼股份深圳能源万向钱潮、苏宁云商等。也就说是,被纳入MSCI的个股中,公募基金基本已重仓覆盖。

  而以公募基金的持仓总市值计算,在今年一季度末,公募基金重仓市值排名前100只个股中,有36只未被纳入MSCI,包括乐普医疗长春高新东方雨虹东方财富等,其中来自沪市主板市场而未被纳入的有中国巨石、万华化学、水井坊、海信电器等。这也是近两年来市场上表现得比较好的白马股的代表。

  就今年一季度末基金的持仓方向来看,很难看出基金是否向着拟纳入MSCI名单、有望受到海外资金青睐的个股进行了布局。而在基金已经重仓持有、且被纳入MSCI名单的个股中,在今年一季度末被增持较为明显的包括贵州茅台、美的集团、保利地产工商银行(港股01398)、三安光电、海康威视等。而被减持较多的则包括中国平安(港股02318)、伊利股份、五粮液、中国太保(港股02601)等。(金融投资报)

基金代码基金简称单位净值手续费操作
005761招商MSCI中国A股国际通A1.011.20% 0.12%购买 开户购买
005567创金MSCI中国A股国际指数A1.001.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-05-15


(责任编辑:DF374)

 
 
 
 

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