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北上资金汹涌抄底流入创“新高” 深挖细分龙头加仓这些板块

2018年06月12日 15:59
来源: 天天基金网

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【北上资金汹涌抄底流入创“新高” 深挖细分龙头加仓这些板块】自6月1日A股正式入摩后,北上资金积极布局,累计金额已经超过180亿元,日均净买入额环比上月上升30%,六成MSCI成分股获加仓,食品饮料、家用电器和医药生物等行业获大幅增持。(天天基金网)

  外资尾盘再抄底?北上资金单日净买入创“入摩”以来次新高

 6月11日,沪、深主要股指下挫,创业板指数跌幅达1.34%,外资趁机抄底,借助沪、深股通北上的资金大幅净买入,合计净买入金额创下A股纳入MSCI新兴市场指数以来单日次新高。

  值得注意的时,沪股通尾盘集中流入A股明显,中国平安贵州茅台伊利股份等多只大盘股收盘前股价几乎获同步拉升,深股通也深度参与个股成交。

  尾盘外资大幅买入

  据统计,自6月1日A股正式入摩后,北上资金积极布局,借助沪、深股通的海外资金首周保持高位净买入,累计金额已经超过180亿元,日均净买入额环比上月上升30%,六成MSCI成分股获加仓,食品饮料、家用电器和医药生物等行业获大幅增持。这一增势保持到6月11日,虽然沪、深股通成交总额环比上个交易日有所缩减,但净买入金额均环比扩大,分别达到28.92亿元和13.7亿元。

  具体来看,上午沪股通额度使用平稳,但在收盘前半个小时,沪股通使用额度激增,从大约15亿元水平迅速增长,接近翻倍;相比之下,深股通使用额度较少,增速相对均匀。

  沪股通尾盘放量买入的情形,在5月31日A股正式入摩前夕也出现过。当天沪股通使用额度达36.26亿元,并且在尾盘集中流入。据介绍,这种现象应该是外资集中配置造成。因为所有跟踪MSCI指数的被动基金会在5月31日收盘前完成相关配置操作,避免跟踪误差,而主动型基金会机动调整配置。

  对于本次集中拉升,开元金融策略分析师梁浩荣向e公司记者表示,外资投资机构重视基本面,主要做中长线投资布局,尾盘拉升应该与外资主动性基金的操作风格关联度不大,主要是A股跌至技术支撑位,引发资金抢筹。

  也有市场分析人士表示,这种尾盘现象主要是出于交易成本控制。

  美的集团净买入创纪录

  从个股来看,6月11日,万华化学中国平安、贵州茅台、伊利股份、海螺水泥招商银行等成交总额超过10亿元的沪股通标的,在尾盘股价也呈现不同程度拉升。

6.11 沪、深股通成交活跃股

  其中,中国平安在上午收盘前冲高上触63.16元/股,午盘后调整下行,但从14:16开始震荡走高,成交量放大,全天总成交金额32.04亿元。当天,中国平安作为沪股通成交最活跃个股,沪股通成交占总成交金额近2成。

  贵州茅台虽然截至收盘收跌,但是尾盘7分钟出现一小波拉升,当天沪股通资金净买入2亿元,成交达6.83亿元,占总成交金额约24%。恒瑞医药也获沪股通抄底,净买入1.42亿元。

  深股通方面,当天深股通净买入美的集团金额最大,达8.57亿元,创下该股单日最大净买入纪录,其深股通成交总额达到14亿元,占美的集团当日成交总额的近4成,公司股价收涨3.04%。

  不过,与北上资金抢筹不同,南下资金却在持续出逃。即便6月11日恒生指数报涨0.34%,港股通资金还是净卖出约5亿元,环比净卖出金额有所收窄。

  对于A股“入摩”后港股吸引力被削弱的看法,梁浩荣推测主要是内地将发行的中国存托凭证而需要预留足够的资金,导致南下资金净买入削弱。整体来看,目前A股占MSCI指数的比例比较少,所以反过来会增加港股在指数中的净权重。(证券时报)

  北上资金进一步挖掘细分龙头股 医药生物股批量获增持

 作为海外资金投资A股的最便利渠道,沪深股通渠道在过去一段时间以来,特别是近两周,受MSCI纳入A股影响,呈现出持续大幅净买入态势。从资金具体流向来看,海外资金的“口味”也出现了一些新变化。

  医药生物股批量获增持

  互联互通渠道上,某一行业的多只标的股在一段时间内获集中增持的情况,过去常常发生在酿酒行业。不过,这一情况而今已“复制”到医药生物领域。记者梳理数据发现,在过去一个月里,不管是沪市还是深市,有多只医药生物标的股获得北上资金显著增持。

  截至6月9日,北上资金持有创新药龙头恒瑞医药逾5.43亿股,较4月底增持了1.29亿股,持股比例进一步提升至14.83%,以最新收盘价81.15元计,借道沪深股通的海外资金持有恒瑞医药的市值超过440亿元。

  与此同时,国药股份大参林柳药股份华润双鹤基蛋生物安图生物等个股的外资持股比例变化量均在0.7%以上。

  深市方面也出现同样的情况。比如,华润三九在过去一个月时间里获深股通资金增持近1790万股,持股比例从3.18%提升至5.01%。泰格医药乐普医疗也均获增持占各自总股本1%以上的比例。此外,华东医药仁和药业科伦药业智飞生物普洛药业等持股变化排名也较为靠前。

  食品饮料股“心头好”扩围

  以贵州茅台、伊利股份为代表的食品饮料股一直都是海外资金的心头好。不过,相关个股在一段时间的持续上涨之后,海外资金不时会出现短期的获利了结。在MSCI纳入A股的效应影响下,食品饮料股龙头重新获得资金的持续净买入。

  以水井坊为例,逾一个月以来,该股获北上资金增持近1.36亿股,持股比例增加至12.66%。承德露露五粮液的持股比例变化量则均在1.5%以上,口子窖的这一数据也超过了1%。

  若以持股市值的变化值计,贵州茅台和五粮液分别位列沪股通和深股通标的的第一名。数据显示,进入5月份至今,北上资金对贵州茅台和五粮液的持股市值分别增加了160.65亿和72.5亿元。至此,北上资金对前述两只个股的持股市值分别达到694.38亿和201.83亿元。

  值得注意的是北上资金在食品饮料板块的辐射范围正进一步扩大。

  变化最明显的莫过于涪陵榨菜。自5月以来,北上资金对该股增持了1646万股,持股比例从原来的0.59%增至2.67%。

  此外,北上资金也对恒顺醋业双汇发展洽洽食品以及生产销售牛栏山二锅头的顺鑫农业等青睐有加,前述个股的外资持股比例均明显增加。

  对两市细分龙头关注度提升

  除了前述的医药生物和食品饮料板块,海外资金对两市特色板块中细分龙头股的挖掘能力也进一步凸显。

  沪股通方面,王府井重庆百货双双位列沪股通外资持股比例变化排行榜的前十,持股比例的变化量分别增加了3.25%和1.53%。

  交通运输相关个股如白云机场铁龙物流厦门空港等,受益于有机硅提价的新安股份等,也备受沪股通资金青睐。

  深股通方面,由于海外资金在过去一段时间内不断集中吸筹,苹果产业链概念股大族激光在过去一个月里的外资持股比例从8.68%增加至12.75%,位列深股通标的外资持股比例变化排行榜首位。

  此外,专注于高端制造领域的埃斯顿、新材料企业新纶科技、国内薄型载带产品龙头洁美科技、甜味剂行业龙头金禾实业、染料行业龙头闰土股份以及信维通信立讯精密欧菲科技等电子行业个股,均获深股通资金明显增持。(上海证券报)

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  A股“入摩”首周北上资金持续加仓哪些板块和个股受青睐?

基金代码基金简称近一年收益手续费操作
161725招商中证白酒指数分级53.68%1.00% 0.10%购买 开户购买
519772交银新生活力灵活配置混合53.59%1.50% 0.15%购买 开户购买
160222国泰国证食品饮料行业指数分级44.96%0.00% 0.00%购买 开户购买
001076易方达改革红利混合43.88%1.50% 0.15%购买 开户购买
260108景顺长城新兴成长混合40.33%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-06-11


(责任编辑:DF374)

 
 
 
 

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