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上半年基金业绩30强九成重仓医药股 股票基金平均下跌11.89%

2018年07月02日 06:33
作者:赵明超
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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摘要
【上半年基金业绩30强九成重仓医药股 股票基金平均下跌11.89%】随着上半年的结束,公募基金的业绩也浮出水面。上半年股票市场大幅调整,10多个行业指数跌幅超过20%,公募基金整体业绩表现不佳。统计数据显示,在上半年的震荡下跌行情中,股票基金平均下跌接近12%,混合基金平均下跌近5%。值得注意的是,医药主题基金表现抢眼,在排名前30名的主动管理型基金中,有27只基金重仓医药股。

   随着上半年的结束,公募基金的业绩也浮出水面。上半年股票市场大幅调整,10多个行业指数跌幅超过20%,公募基金整体业绩表现不佳。统计数据显示,在上半年的震荡下跌行情中,股票基金平均下跌接近12%,混合基金平均下跌近5%。值得注意的是,医药主题基金表现抢眼,在排名前30名的主动管理型基金中,有27只基金重仓医药股。

  股票基金平均下跌11.89%

  从公募基金整体业绩表现看,统计数据显示,今年上半年,股票基金平均下跌11.89%;混合基金平均下跌4.73%;债券基金平均上涨1.52%,货币市场基金平均上涨1.98%,QDII基金(截至6月28日)平均上涨0.50%。

  具体而言,在2624只成立于2018年之前的主动管理型基金中,仅有577只取得正收益,其中收益率超过5%的仅有100只,收益率超过10%的有40只。上半年下跌的基金有2029只,其中跌幅超过5%的有1375只,占比超过五成;跌幅超过10%的多达749只,更有55只跌幅超过20%。

  从主动管理型基金首尾业绩表现看,富国精准医疗、中欧医疗健康C和富国新动力A位居前三名,上半年已经回报分别为29.52%、24.09%和23.85%,最后三名跌幅分别为32.07%、31.09%和27.9%,首尾业绩相差最大为61.59%。

  在排名居前的基金中,医疗主题基金领跑上半年公募基金业绩榜。在榜单前30名,除了交银阿尔法、交银优势行业、诺安利鑫、中邮尊享一年定期和富国新动力A和富国新动力C以外,其余基金全部是医疗主题基金,值得提出的是,富国新动力A、富国新动力C 和诺安利鑫也全部是满仓医药股。也就是说,在上半年业绩前30名的主动管理型基金中,有27只基金均重仓了医药股。

  在今年上半年的弱市行情中,尽管申万医药生物一级指数涨幅仅为3.11%,但是龙头股表现抢眼,恒瑞医药华东医药片仔癀智飞生物康泰生物长春高新通化东宝等股价迭创新高,在“龙头为美”的市场行情中,为公募基金贡献不少收益。

  两基金经理表现抢眼

  今年上半年,市场整体下跌,在28个申万一级行业中,仅有休闲服务、医药生物和食品饮料上涨,20个行业跌幅超过15%,其中通信、电气设备、机械设备、有色金属、建筑装饰、电子等11个行业指数跌幅超过20%。相对而言,公募基金表现跑赢主要市场指数。

  银河证券基金研究中心认为,公募基金今年上半年通过拥抱确定性和稳定性比高的医药生物、食品饮料和家用电器等板块,抵御市场的大幅调整,整体跌幅显著好于市场平均跌幅。

  从基金经理角度看,富国基金于洋成为上半年最大的赢家。公开数据显示,于洋2011年8月起,先后在第一证券、华创证券、安信证券担任医药行业分析师,2015年11月加入富国基金,2017年11月25日担任富国新动力基金经理,2017年11月17日担任富国精准医疗基金经理,2018年2月8日担任富国医疗保健行业基金经理,由其管理的上述基金全部重仓医药股,上半年回报均超过21%。从其担基金经理的半年多来,抓住了医药龙头股加速上涨期。

  交银基金经理何帅表现堪称抢眼。由其管理的交银阿尔法基金上半年回报为14.97%,交银优势行业基金回报为14.59%,今年1月12日成立的交银持续成长主题基金,成立以来回报为9.13% 。数据显示,何帅从2015年7月9日开始担任交银优势行业基金经理,2015年9月16日开始担任交银阿尔法基金经理,在其管理的任何一个年度均取得了正收益。根据基金2018年一季报,在其管理的基金十大重仓股中,有上半年逆势上行的美亚柏科美亚光电新经典华测检测等,没有一只医药股。

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  公募基金2018上半年业绩排名出炉 来看前十榜单都有谁

  随着A股市场2018上半年最后一个交易日(6月29日)的结束,各类基金也正式上交了业绩“中考”成绩单。

  上半年A股市场跌宕起伏,上证综指整体下跌13.9%。当然,震荡市也为基金经理们带来了不一样的投资挑战,不少基金的业绩仍然十分亮眼。《每日经济新闻》记者根据最新数据,整理了2018上半年各类基金业绩排名。

  上半年基金整体排名前十

  记者据数据整理2018上半年收益位列前十的基金(剔除分级基金和净值异动基金)。

  2018年年中业绩的桂冠由富国精准医疗摘得,年初至今该基金净值上涨29.53%。公开资料显示,其是一只去年11月份才成立的灵活配置型基金。据其2018年一季报显示,该基金的股票仓位达到85.33%。

  其次,上半年业绩进入前三甲的还有中欧医疗健康C和富国新动力A,今年以来的净值分别增长了24.09%和23.85%。

  《每日经济新闻》记者注意到,上半年收益前十的基金平均上涨约23%,今年以来总回报均在18%以上。另外,进入前十的基金中,富国基金旗下产品居多;汇添富基金融通基金上投摩根基金中海基金旗下产品也进入TOP10榜单。

  盘点各类型基金业绩前十

  在看过2018上半年全部基金收益前十之后,各类型基金的收益情况相信也是您关注的话题,《每日经济新闻》记者来为您详细盘点(扫描文末二维码,即可查看各类型基金收益前十详情)。

  1、股票型基金业绩前十

  今年上半年,市场呈现较为明显的风格分化。在权益类基金中,医药主题表现突出。在普通股票型基金和偏股混合型基金上半年收益排名前十的基金中,从大部分基金的名称就能看出明显的医药主题特征。

  数据显示,在普通股票型基金中,上半年表现最好的是上投摩根医疗健康,今年以来上涨20.21%。其次是中海医疗保健和农银汇理医疗保健主题,分别增长了18.95%和17.31%。

  记者发现,普通股票型基金收益前十的产品今年以来增幅均超过10%,平均增长率约为15%。

  2、混合型基金业绩前十

  再来看看偏股混合型基金上半年业绩表现亮眼的产品,它们依然紧扣“医疗”两个字。

  其中,中欧医疗健康C今年以来上涨24.09%,排在偏股混合型基金上半年业绩第一位。其次是中欧医疗健康A和富国医疗保健行业,分别增长了23.73%和21.92%。偏股混合型基金收益前十的产品今年以来的涨幅均在10.99%以上,平均增长率约为17%。

  3、债券型基金收益前十

  《每日经济新闻》记者在查看债基业绩时发现,多只中长期纯债型基金业绩飙涨主要来自某一天或某几天的净值异动,疑似被资金大额赎回导致净值大幅波动。在剔除疑似被大额赎回的基金后,2018上半年收益前十的债基以被动指数型债基为主,今年以来的涨幅均在5.57%以上。

  其中,上半年表现最好的债券型基金是诺安双利,今年以来上涨15.94%。其次是广发7~10年国开行的C类份额和A类份额,分别增长了6.54%和6.43%。三甲之外,债基收益前十的其余七席被大成基金银华基金建信基金国投瑞银基金旗下产品包揽。(每日经济新闻)

(责任编辑:DF380)

 
 
 
 

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