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汇添富成长焦点混合:聚焦企业成长性 兼顾估值优势

2017年12月08日 17:23
来源: 天天基金网

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摘要
【汇添富成长焦点混合:聚焦企业成长性 兼顾估值优势】本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。(天天基金网)

  报告摘要:

  混合型基金:本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金债券型基金之间。在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

  盈利能力:汇添富成长焦点混合成立以来一直保持较好的收益能力,除了股灾期间,各时段均能获得超越同类基金平均收益。统计结果显示,截至目前(2017-12-08,下同),该基金设立以来近五年的时间里累计净值增长幅度近240%;近三年的时间里累计净值增长幅度超过120%;近1年基金累计净值增长29.59%,业绩表现均超过同期沪深300指数及同类型基金表现均值。

  基金经理: 雷鸣先生,学历:华中科技大学管理学硕士。2007年6月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师、高级行业分析师,2014年3月27日至今任汇添富成长焦点股票基金的基金经理,2015年1月6日起任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合基金的基金经理。

  投资策略:本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过资产战略配置和战术配置来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例;在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。

  业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

  机构高度评价招商证券、济安金信、上海证券最早2010年评级覆盖,常年获得3星级以上评级,能够同时获得三大评级机构的认可,表明了汇添富成长焦点混合作为一只混合型基金,无论是业绩、管理团队、投资策略都是优秀的。

  业绩亮眼:基金重点配置白色家电、保险等,今年以来, “漂亮50”主题行情表现喜人,基金经理把握相关的上涨行情,精选其中的优质个股,取得了良好的业绩。各阶段的收益表明该基金表现出较好的业绩稳定性。各统计区间内,业绩表现多处于中上游水平。下一阶段围绕消费升级和产业转移聚焦优势行业和个股进行布局。

  1:阶段净值表现

  图2:走势对比

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-08

  资产配置稳定:本基金多年以来以持有制造业、金融业为主,二者配置比例互有涨跌。而调仓换股基本是板块内部为主,近期则是从把银行换成了保险,同时增加了对制造业的配置,表明管理团队对消费升级和业绩稳中有升的优势行业比较青睐。具体到个股方面,格力电器老板电器索菲亚南极电商小天鹅A等个股是常年占据持仓前十之列的上市公司。股灾反弹以来,持仓集中度上升,股票仓位越来越重,显示出基金经理对行情准确的判断。

  3:基金股票前10持仓集中度

  4:前十大重仓股占净值比

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-09-30

  机构认可度上升2015年底,机构开始扩大持有比例,此时基金规模49亿元,之后机构便大比例申购,2016年6月份增加到10%,到了2017年6月占比达到了40%,此时的基金规模为74亿元,业绩的表现让这只基金越来越受关注,从规模变化上看,机构较15年初申购金额达高达26亿元。

  5:机构持有比例情况

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-09-30

  基金管理人展望三季度市场表现继续震荡上行,市场风格有所变化,周期股异军突起,新能源汽车表现抢眼,而上半年涨幅较大的稳定增长类行业出现震荡调整走势。三季度沪深300指数上涨4.63%,上证指数上涨4.90%,创业板综指上涨4.04%。报告期内延续自下而上精选个股策略,着眼长期进行布局,关注长期持续增长动力,兼顾短期估值匹配和业绩增长,下一阶段围绕消费升级和产业转移聚焦优势行业和个股进行布局。

  优秀基金公司保驾护航汇添富基金成立2005年2月,资产管理总规模超过5000亿元,是中国一流的综合性资产管理集团之一。截止2017年6月30日,公司累计为基金持有人盈利超过500亿元。汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司,在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。公司自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖、金鼎奖等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富基金还收获了“最受尊敬基金公司奖”、“最佳管理团队”、“最佳创新产品”、“最佳投资者教育”、“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。

基金代码基金简称近三月收益手续费操作
519068汇添富成长焦点混合14.50%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-12-12

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(责任编辑:DF371)

 
 
 
 

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