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景顺长城沪港深精选股票(000979):自下而上精选低估值个股 同类业绩表现突出

2018年02月28日 10:36
来源: 天天基金网

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摘要
【景顺长城沪港深精选股票(000979):自下而上精选低估值个股 同类业绩表现突出】景顺长城沪港深精选股票(000979)成立于2015年04月,基金管理人景顺长城基金,基金类型为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。同时基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金经理鲍无可、黎海威;最新披露资产规模39.65亿元(截至日期2017-12-31)。

  一、产品概况

  景顺长城沪港深精选股票(000979)成立于2015年04月,基金管理人景顺长城基金,基金类型为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金债券型基金混合型基金。同时基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金经理鲍无可、黎海威;最新披露资产规模39.65亿元(截至日期2017-12-31)。

  业绩比较基准:沪深300指数×45%+恒生指数×45%+中证全债指数×10%

  二、历史业绩:成立后两年年度业绩均排名优秀

  截至目前(2018-02-26),景顺长城沪港深精选股票近一周涨幅5.10%,同期在同类872只基金中排名第121,长期业绩中,2016年涨幅-1.47%,同期同类平均涨幅-11.69%,2017年涨幅30.61%,同期同类平均涨幅12.60%,成立以来两年年度业绩均排名优秀,远超同类平均;阶段涨幅中近一月、近六月、近两年业绩四分位排名均优秀。

  图1:阶段净值表现

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-02-26

  图2:阶段涨跌幅

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-02-26

  从下行风险和收益标准差来看,在最近一年时间里,该基金的下行风险为0.1120,小于所有股票型基金中位数;收益标准差为0.0207,小于所有股票型基金中位数,从最大回撤来看,该基金过去一年最大回撤幅度-10.67%,小于所有股票型基金平均值,综合该基金的风险特征,该基金过去一年风险在同类中属于较低水平。

  表1:景顺长城沪港深精选股票风险分析(最近一年)

景顺长城沪港深精选股票同类中位数
收益标准差0.02070.0241
下行风险0.11200.1278


  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-02-26

  三、投资风格:自下而上选股,挖掘估值便宜且质地优秀的公司

  该基金股票投资比例为80%-95%,可投资于国内股票和港股通标的股票,从股票持仓来看,基金风格偏均衡,注重自下而上选股,买入持有业务壁垒高、估值相对便宜的个股,挖掘A股和港股的投资机会,力争获取长期回报。展望2018年,团队认为整体经济将稳健增长,但增速低于 2017 年。防控金融风险将使得利率仍将处于较高位置,不利于整体股票的估值水平。A 股市场将处于波动中,获取收益的关键是能否找到估值便宜且质地优秀的公司。港股市场方面,预期南向资金流有望将持续走强,上市公司盈利改善有一定持续性,且港股市场的估值较低,我们还能在港股市场中发掘到不少投资机会。

  图3:重仓股一览

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-31

  四、基金经理:任职期间超额收益显著,均有十年以上基金行业从业经验

  黎海威经济学硕士,具有15年海内外证券、基金行业从业经验,CFA,曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自2013年10月起担任量化及ETF投资部基金经理。

  鲍无可工学硕士,具有10年证券、基金行业从业经验。曾担任平安证券综合研究所研究员。2009年12月加入本公司,历任研究部研究员、高级研究员,自2014年6月起担任股票投资部基金经理。基金经理鲍无可自2016年5月28日开始担任基金经理,其任职期间基金表现突出,收益率高于沪港深主题股票型基金均值及混合型基金均值(截止日期:2018年2月9日)。

  表2:鲍无可历任基金一览

基金代码基金名称起始时间截止时间任职回报同类平均同类排名
000979景顺长城沪港深精选股票2016/5/28至今48.42%24.89%79|603
001535景顺长城改革机遇灵活配置混合2015/9/12017/12/410.80%23.61%779|1103
260111景顺长城公司治理混合2014/10/312016/1/2710.38%22.88%557|730
260112景顺长城能源基建混合2014/6/27至今163.60%78.11%37|697

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-02-26

  表3:黎海威历任基金一览

基金代码基金名称起始时间截止时间任职回报同类平均同类排名
005457景顺长城量化小盘股票2018/2/6至今3.91%0.86%156|875
005258景顺长城量化平衡混合2017/12/27至今1.95%1.32%948|2537
000979景顺长城沪港深精选股票2017/12/13至今4.45%-0.99%91|831
004476景顺长城沪港深领先科技2017/7/7至今12.80%5.86%210|776
001974景顺长城量化新动力股票2016/7/13至今51.20%12.29%21|620
262001景顺长城大中华混合2016/6/32017/7/620.88%15.25%56|144
000978景顺长城量化精选股票2015/2/4至今50.20%26.33%50|318
000311景顺长城沪深300增强2013/10/29至今156.34%76.55%6|233

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-02-26

  风险提示:

  1、证券市场波动风险。受宏观经济形势、政策调整、汇率变动、资金供求关系、公司经营等因素影响,投资者进入市场,将会面临证券市场波动风险。

  2、基金经理变更风险。证券投资基金业绩表现主要源于基金经理或投研团队的投资能力,后期需要关注该基金管理者的从业持续性。

  3、历史业绩并不能代表未来表现,投资需谨慎。

基金代码基金简称近六月收益手续费操作
000979景顺长城沪港深精选股票10.17%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-02-27

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  1、本报告发布目的在于供您进一步了解产品,本报告中任何信息或意见并不构成对任何人的投资建议。投资者不得直接据此作出买入或卖出判断,否者自行承担投资风险。除特别规定外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

  2、本报告内容均基于合法取得的公开信息,但本公司对这些信息的准确性、完整性、及时性不作任何保证,请谨慎参考。

  3、您在作出实际投资决策前,应当仔细阅读并充分了解基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的投资标的、风险与收益特征、交易规则及收费标准等影响到您权利义务的内容。

  4、市场有风险、投资需谨慎慎

(责任编辑:DF333)

 
 
 
 

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