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广发基金刘杰:配置需求被激发 中证500指数受宠

2019年06月03日 06:05
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  指数军团正在快速扩容。统计显示,被动指数型基金成为基金公司产品布局的重要方向。目前有50家基金公司的132只指数型基金在排队候批,若这些产品获批,指数基金将成为一支拥有超过700只产品的大军团。

  “比尔·格罗斯有一句名言:我们任何时候都能在一个地方找到牛市。这也是我们布局完善的指数产品线的目标——希望客户以指数基金作为配置工具,在任何时候都能找到投资机会。”广发基金指数投资部总经理助理刘杰表示,对于绝大多数个人投资者而言,选择低成本的指数基金是持有股票最便捷的方式。从市场代表性、指数估值、中长期前景来看,中证500指数可作为投资者组合投资的选择之一。

  两大因素利好中证500指数

  5月25日,全球第二大指数公司富时罗素公布A股“入富”名单,共有1097只A股入选。“中证500指数中有387只成分股被纳入富时全球股票指数,权重为81.16%。从行业覆盖看,每个行业均有成分股被纳入。其中,医药生物行业比重最大,占比9.56%;其次为电子、化工、计算机行业。”广发中证500ETF基金经理刘杰介绍。

  中证500指数是中证指数有限公司开发的主流宽基指数之一,也是受投资者认可度较高的中小盘代表指数。据统计,截至5月28日,中证500指数成分股的平均市值为149.52亿元。从行业分布看,中证500指数既有代表经济转型升级方向的新兴行业,也有当前经济中占比较大的传统行业。

  “新兴行业代表中国经济转型升级方向,政策扶持力度大,具有较大的发展空间和长期投资价值。”刘杰表示,科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等6大新兴产业的公司上市。在中证500指数中,信息技术、材料、医疗保健等行业权重占比44.3%,其中有一些是有核心竞争力和成长能力的优秀企业。随着科创主题基金陆续成立,中证500指数中科技创新属性较强的优秀企业有望获得资金的青睐。

  三大标准甄选指数基金

  目前跟踪中证500指数的被动型产品分为场内ETF和场外普通指数型基金。ETF的特点是跟踪误差低、费率低、交易便捷,投资者在场内可以像买卖股票一样进行交易。对于场外投资者而言,则可以选择ETF联接基金或普通指数基金进行投资。

  在跟踪中证500指数的众多产品中,投资者该如何挑选?研究机构建议,投资者可以从被动投资整体实力、产品业绩、投资成本三个维度进行挑选。

  第一,被动投资整体实力衡量的是基金管理公司在被动投资业务的耕耘时间、产品布局、业务规模等指标。

  第二,指数基金的业绩表现可作为挑选指数的标准之一,参考指标包括跟踪误差和超额收益。跟踪误差用来衡量基金与标的指数走势间的密切程度。跟踪误差低的指数基金就像走时系统精准的机械表,表现也更好。超额收益评估的是基金与指数价格的正向偏离

  第三,费率较低的指数基金,为投资者提供更低成本的配置工具。场外指数基金中,C类份额免收申购费,持有7天以上免赎回费,仅收取0.2%/年的销售服务费,更适合进行行业轮动。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF512)

 
 
 
 

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