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创金合信皮劲松:市场风格轮动 当下看好医药与消费

2022年03月29日 00:01
来源: 东方财富网

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【创金合信皮劲松:市场风格轮动 当下看好医药与消费】皮劲松表示,看好医药板块和消费板块,这两个板块都是稳定且可持续增长的板块,虽然不是爆发性增长,但是可持续性比较强。短期受国际形势影响,大家对市场形势比较担忧,会选择一些避险板块,但是股票市场更重要的还是要关注企业的长期发展。

  嘉宾介绍:皮劲松,创金合信基金经理,深耕医疗行业12年,2009年9月起曾任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发,2012年4月加入东莞证券任研究员,2014年8月加入创金合信基金,现任基金经理,擅于从实业前瞻角度看投资。

  年初以来市场风格持续轮动,目前哪些板块值得重点关注?当下整体宏观环境是怎样的?消费与医药板块为何值得看好?选股方面有何建议?对此,创金合信基金基金经理皮劲松跟大家分享精彩观点。

  皮劲松表示,看好医药板块和消费板块,这两个板块都是稳定且可持续增长的板块,虽然不是爆发性增长,但是可持续性比较强。短期受国际形势影响,大家对市场形势比较担忧,会选择一些避险板块,但是股票市场更重要的还是要关注企业的长期发展。

  以下为文字精华:

  1、创金合信皮劲松:当下主要看好医药与消费板块

  主持人:近期沪深两市震荡调整格局,如何看待接下来的行情?

  皮劲松:近期市场大幅度调整主要受国际形势动荡的影响,市场担心油价上涨导致通胀,我们判断这个局势扰动是短期影响。今年从国内来看政策已经将稳增长放在更加突出的位置,传统基建、能源板块保障,增长都有保障。

  而一些新兴的行业,如新能源、医药、半导体等持续保持高度关注,主要板块和公司基本面都比较稳健。

  主持人:医药板块2022年有机会吗?如何看相关政策的影响?

  皮劲松:我觉得还是有机会的,首先从基本面上来看2021年全国职工基本医疗保险收入支出的增速都大于15%,居民基本医疗保险收入和支出都保持较快增长,医药行业市场保持一个快速扩容趋势,总盘子扩大的背景下一定会有结构性机会。

  另外从估值看,目前板块估值已经到了近年来低位,很多龙头公司估值已经调整到30倍或者稍多一点的水平,但是基本面依然保持高增长。

  政策是医药投资一个重点,国家医保局已经明确了2022年工作重点是药品集采和脊柱耗材的集采,药品集采主要是仿制药、生物药、中成药,整体看药品降价已经有了充分预期,可以降价的大品种也不多,政策对医药板块的冲击总体还是可控的。

  主持人:在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景下,您接下来看好哪些板块?

  皮劲松:我主要看好医药板块和消费板块,这两个板块都是稳定且可持续增长的一个板块,虽然不是爆发性增长,但是现在可持续性比较强。首先医药它是创新驱动板块,而消费是消费升级驱动板块,老百姓对这个高质量产品和服务,以及对高水平医疗需求都是非常大的,会带动这个板块长期成长。

  2、创金合信皮劲松:关注成长性大的新兴领域

  主持人:在选股方面,能分享一些心得体会么?

  皮劲松:选股方面我们主要还是关注一些高景气领域的一些优质公司,首先选择一些成长性好,竞争格局比较好的领域。第二是选择有核心竞争力,包括研发技术领先,管理水平高,财务质量健康的一些公司,选择优质的公司可以给我们留有足够的安全边际。其次要在公司快速发展的阶段进行投资,分享企业快速成长的红利。

  主持人:随着近期市场的避嫌情绪升温,如何看待未来市场的展望?

  皮劲松:短期受国际形势影响,大家对市场形势比较担忧,会选择一些避险板块,但是股票市场更重要的还是要关注企业的长期发展。

  短期看,可能一些发展好的新兴领域,受到影响波动会比较大,但是我觉得这些领域长期收益空间都会更大,我们还是眼光看长一点。我们也会投资避险领域,但是主要还是放在有长期发展空间一些投资方向上。

(原标题:创金合信皮劲松:市场风格轮动,当下看好医药与消费)

(责任编辑:33)

 
 
 
 

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