波动中布局 丘栋荣、葛兰看好哪些标的？

　　市场的波动，并没有阻挡基金经理的布局热情。近期，多个上市公司定增、回购公告透露了明星基金经理的最新操作动向，包括丘栋荣、葛兰等。其中，部分加码标的表现较好，三季度涨幅近60%。

　　丘栋荣频频“出手”

　　9月28日，中庚基金发布公告称，旗下中庚小盘价值、中庚价值先锋参与振江股份非公开发行股票认购。其中，由丘栋荣管理的中庚小盘价值获配268.18万股，总成本超9000万元；中庚价值先锋也获配214.54万股，总成本超7200万元。

　　资料显示，振江股份是一家集港口机械、风力发电配件、电解铝机械设备、工程机械钢结构件的设计、研发、生产和销售于一体的公司，属于新能源概念股。

　　从振江股份近日发布的非公开发行A股股票发行情况报告书看，此次该公司定增发行价为每股33.56元，发行股票数量为1704.41万股。从股价表现来看，截至9月29日收盘，振江股份股价为32.87元，今年下半年以来，该股上下波动较大，累计涨幅0.66%。

　　无独有偶，川仪股份三季度来也获得了丘栋荣的青睐。9月21日，川仪股份发布公告称，截至9月19日，中庚小盘价值成为该公司第五大股东，持股数量达到1482.72万股，占公司总股本比例为3.75%。相比今年二季度末持有的27.67万股，该基金大幅加仓了逾1455万股。

　　资料显示，川仪股份主要生产和经营工业自动化仪表及控制装置，所处的工业自动控制系统装置制造业跨装备制造和电子信息两大领域。该公司产品主要服务于石油、电力、冶金、化工、建材等产业以及核电、市政环保、城市轨道交通等领域。

　　对于近期的市场波动，丘栋荣认为，在当前环境下，权益资产的吸引力不断提升，一些行业或公司性价比较高。选股上，从他二季度报告的观点来看，他关注广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司，认为其价值量和渗透率有巨大的提升空间，有望进一步提升盈利能力和质量。

　　医药赛道明星基金经理现身

　　近期，基金经理对于医药板块的关注度也在逐渐提升，吴兴武、葛兰、赵蓓等业内知名的医药基金经理均在一些上市公司的重仓名单中现身。

　　9月27日，广发基金公告称，旗下13只基金参与了爱尔眼科的定增，共计认购1929.03万股，总成本5.11亿元。其中，吴兴武管理的广发医疗保健、广发医药健康、广发创新医疗两年持有、广发主题领先、广发轮动配置、广发沪港深医药也集体“上阵”认购，广发医疗保健认购数量最多，达1132.5万股，成本接近3亿元。

　　同时，工银瑞信基金旗下也有9只基金产品参与了此次爱尔眼科的定增，其中包括了赵蓓管理的工银瑞信医疗保健行业、工银瑞信养老产业和工银瑞信前沿医疗。

　　通策医疗近期的回购公告，也透露出中欧基金葛兰的最新操作方向。公告显示，截至9月7日，葛兰管理的中欧医疗健康小幅减仓通策医疗2.77万股，而她管理的中欧医疗创新则加仓了16.77万股，合计加仓14万股。

　　汇丰晋信基金投资总监陆彬近日也表示了对医药板块的关注。在他看来，经过过去一年半的调整，医药板块的估值已经与2012年和2018年的时候非常接近，是估值较低的位置。未来他会在这一行业中乐观地寻找投资机会，主要聚焦两个方向：

　　一是，找医药行业里处于“0-1”过程的公司，一些新的投资方向、新的产品、新的商业模式可能会在未来爆发；二是，会把医药公司做一些盈利修正，寻找医药行业里当前估值和未来两三年估值与盈利更匹配的投资机会。

（文章来源：上海证券报）

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