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应对震荡聚焦增值 中银招盈即将发行

2022年11月30日 15:30
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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  随着2022年进入尾声,A股震荡筑底的动作已持续数月,如何把握机会、稳中求胜,是许多投资者面临的难题。因此,寻找一位投资风格稳健的绩优经理,并搭配一款攻守兼备的产品,不失为一个上策。

  由中银基金实力派基金经理陈玮掌舵的中银招盈一年持有期混合基金正是一款追求真正的“固收”再“加”的产品,即将于12月5日扬帆起航。

攻守有道

把握市场低位

  今年以来,全球市场环境错综复杂, Wind偏股混合型基金指数年内跌逾20%。但机会向来是跌出来的。在经历了此前的调整后,就四季度而言,多数指标显示市场或已经处于底部区域。以估值为例,A股主要指数估值均低于中位值,风险溢价接近两倍标准差。(数据来源:Wind,截止日期:2022.11.22)

  如今这种“危”与“机”并存的情况,最是考验投资实力。对于不愿承担过大波动、追求资产稳健增值的投资者来说,以债券打底、权益增强的“固收+”产品值得重点关注。

  对此,中银基金旗下实力派金牛基金经理、中银招盈拟任基金经理陈玮表示,对于这次即将发行的产品,债券策略上将继续维持中等期限信用债为主的投资策略,积极根据曲线形态、期限利差、信用利差等变化,选择较优品种择优投资,不断优化调整债券组合,增厚收益;股票策略上将重视估值保护和安全边际,主要关注估值仍相对较低的板块及部分消费行业,以及受益于政策直接支持的方向。

实力派经理掌舵

中银招盈有何优势?

  中银基金即将发行的中银招盈一年持有期混合型基金,掌舵人是拥有“资产多面手”之称的陈玮。作为多次荣获行业权威奖项的中生代基金经理,陈玮目前在管7只产品,在管规模225.63亿元,涵盖了纯债、二级债等不同类型基金。(数据来源:基金定期报告,截止日期:2022.09.30)

  秉持着“追求风险收益比平衡”这一投资信条,陈玮致力于在风险和收益中间取得较好的平衡。以他的代表产品二级债中银招利A为例,该基金自2019年9月27日成立以来,2020年和2021年两个完整年度收益均超过6%,至今年三季度末总回报为15.61%,获得11.72%的超额收益率。(业绩来源:基金定期报告,截止日期:2022.09.30)

  此次的新作中银招盈属于偏债混合型基金,投资方向拓展至港股和偏股基金,以捕捉更多机会。据悉,中银招盈对权益类资产的投资合计占基金资产的比例范围为10%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。相较陈玮的其他产品,新基金权益仓位有弹性向上空间,考虑到眼下A股、港股所处位置,或具有较高的估值修复空间。

  此外,中银招盈属于持有期基金,设定投资者持有基金份额的最短期限为一年。这类投资模式有助于减少投资者追涨杀跌的行为,更大程度避免市场对申赎操作影响,回归投资的本源追求。

立足长期增值

固收大厂护航

  作为老牌基金公司之一,中银基金的传统强项是固定收益类投资。海通数据显示,近5年,公司旗下固定收益类产品超额收益率达到15%,在14家固收类大型基金公司中排名第4.(数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》,截止日期:2022.09.30)

  从投研体系搭建来看,中银基金以研究为基础打造中心资源共享的投研平台,并设置大类资产配置研究工作小组促进投研联动,为公司投资组合提供投资决策参考。信评方面,公司建立了严谨、科学、专业的信评体系,并设立了由资深基金经理和资深信用研究员组成的信用研究部。凭借出色的综合实力和长期稳定的优异业绩,截至今年三季度末,中银基金共获得25次金牛奖、27次金基金奖以及24次明星基金奖。

  陈玮获奖情况:金基金·债券基金七年期奖(2022年,上海证券报)、金基金·债券基金五年期奖(2019年、2020年,上海证券报)、五年持续回报积极债券型明星基金(2019年,证券时报)、三年持续回报积极债券型明星基金(2018年,证券时报)、金基金·三年期债券基金奖(2017年,2018年,上海证券报)、三年期开放式债券型持续优胜金牛基金(2017年、2018年,中国证券报)、普通债券型明星基金(2017年,证券时报)、金基金·一年期债券基金奖(2016年,上海证券报)。

  业绩回顾:中银招利A成立于2019.9.27,陈玮于成立以来执掌本基金;成立日至2019年底、2020年、2021年、2022年上半年、2022年三季度净值增长率/同期业绩比较基准分别为1.83%/1.22%、6.03%/2.62%、6.03%/1.50%、1.52%/-0.51%、-0.53%/-0.96%。中银招利C成立于2019.9.27,陈玮于成立以来执掌本基金;成立日至2019年底、2020年、2021年、2022年上半年、2022年三季度净值增长率/同期业绩比较基准分别为1.73%/1.22%、5.59%/2.62%、5.61%/1.50%、1.31%/-0.51%、-0.63%/-0.96%。数据来自基金定期报告,截至2022.9.30。

  数据说明:《海通证券:基金管理公司权益类(固定收益类)基金超额收益排行榜》,基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

  权益类基金包含主动型管理的基金,不含指数型、对冲策略混合型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金,固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、短债基金、可转债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

  大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益,在少数极端市场情况下,基金投资存在损失全部本金的风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。请投资者在进行投资决策前,仔细阅读基金合同,招募说明书、产品资料概要等文件,了解基金的具体情况,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:应对震荡聚焦增值 中银招盈即将发行)

(责任编辑:3)

 
 
 
 

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