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超6成私募重仓过节!7成私募对2023年行情持乐观态度 庄涛、林园、李蓓业绩领先

2023年01月21日 00:40
作者:张玫 陈锋
来源: 华夏时报
编辑:东方财富网

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  2023年春节来到,持股还是持币过节?调查数据显示,64%的私募选择重仓或满仓过节,9%的私募选择轻仓或持币过节。

  对于节后看好的板块投资机会,41%的私募看好新能源、泛科技在内的偏成长主线;32%的私募看好大消费、医药等后疫情时代修复板块;16%的私募认为市场各板块、各风格、各个主线将逐步轮动,整体机会相对均衡;11%的私募看好金融、地产、周期等低估值板块。

  截至2022年底,有业绩记录的基金经理近五年平均收益率为70.1%,近十年平均收益率为229.58%。

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  持股还是持币过节?

  具体来看,64%的私募选择重仓或满仓过节,认为A股中级行情已经展开,节后A股大概率继续震荡上行;27%的私募选择中等仓位过节,认为市场结构性机会仍值得看好,但需适当关注防守;9%的私募选择轻仓或持币过节,认为市场进一步上行空间有限,且长假期间外围市场波动仍有较多不确定性。

  回顾2022年,随着资本市场波诡云谲,私募基金也持续承压。独立国际策略研究员陈佳对《华夏时报》记者表示,全球私募基金竞争激烈的特点决定了近年来整个行业的高淘汰率;而2022年对于中国私募基金行业而言更是风云激荡的一年。近百家百亿规模的私募基金亏损面高达70%,整体亏损7%以上,尤其是股票策略私募的净值回撤度超过20%,低谷期甚至高达30%以上。当然,近两年亦有多家百亿规模私募基金保持了正盈利,但亦有不少机构前年盈利去年亏损的情况,甚至有老资格千亿规模的私募基金迅速滑落,名牌经理“道歉”“反思”不绝于耳,私募行业面临凛冬。

  展望2023年A股市场表现,调查数据显示,70%私募对2023年行情持乐观态度,包括14%的私募持季度乐观态度,认为全年市场有望大幅上涨,不排除指数走牛的可能,56%的私募对2023年行情持相对乐观态度,认为虽然指数涨幅相对有限,但全年市场整体将震荡走强;23%的私募持中性态度,认为指数表现仍需边走边看,重点聚焦市场结构性机会;7%的私募持偏谨慎观点,认为内外部不确定性因素、风险因素较多,全年市场可能先扬后抑。

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  私募基金经理五年平均收益率达70%

  统计数据显示,截至2022年底,有业绩记录的1077位基金经理近五年平均收益率为70.1%,其中233位基金经理近五年收益实现翻倍;有业绩记录的84位基金经理近十年平均收益率为229.58%,其中实现翻倍的基金经理有69位。

  从基金经理个人业绩来看,十年个人业绩排行中,盘京投资庄涛、林园投资林园、中欧瑞博吴伟志、景林资产蒋彤、星石投资江晖等明星基金经理上榜。

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  五年个人业绩排行中,正圆投资廖茂林、半夏投资李蓓、迎水投资卢高文、复胜资产陆航、迎水投资姚洁俊等上榜。

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  河南泽槿律师事务所主任付建对《华夏时报》记者表示,通过业绩的量化可以从侧面直接反映出基金经理的实力。对于一些知名的基金经理,他们有较长的从业年限,对市场的把控和判断相对更为精准,优秀的基金经理通常具备较强的管理能力,而且通过他们出色的历史业绩便可以看出。

  付健认为,相同条件下,私募的业绩与基金经理的从业年限、管理水平以及市场的把控成正相关。知名的基金经理往往从业时间长,经验更为丰富,对于市场行情能够把控相对稳定。除此之外,基金经理的学历也是影响到业绩的关键因素,基金行业是高度依赖人力资本的行业,熟悉资本市场,掌握现代投资技能以及具备调查分析能力的高学历人才在行业中备受青睐。

  陈佳表示,由于国内市场大环境与监管框架特色,基于境内资本市场的私募基金去年发展高度承压。上证指数全年下跌超15%,沪深300指数全年下跌逾21%,创业板全年下跌接近30%。这种大背景下, 产品业绩承压,基金经理跳槽成为一种常态。但由于市场行情波动剧烈,从全年数据来看,跳槽并没有给基金经理带来太大的业绩优势,频繁切换配置板块、主动仓位管理并不一定就能把握市场变化节奏。从市场截面数据来看,基金经理的风格、重仓的板块、擅长的操作与研究能力这些指标对业绩的影响力,并没有短期宏观环境、监管框架条件、市场黑天鹅等因素来得显著。客观的说,从去年数据来看,基金经理良好的判断力不一定能保证高盈利;但错误的判断与过于频繁的操作确实是业绩下滑的重要诱因。

(文章来源:华夏时报)

(原标题:超六成私募重仓过节!七成私募对2023年行情持乐观态度,庄涛、林园、李蓓业绩领先)

(责任编辑:27)

 
 
 
 

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