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小高潮再现!今年公募基金清盘数已超110只 行业优胜劣汰的必然结果?

2023年06月08日 07:44
作者:陈静
来源: 券商中国
编辑:东方财富网

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  权益基金整体表现不佳的背景下,公募基金迎来一波清盘小高潮。

  统计显示,截至6月7日,今年清盘基金数量超过110只,仅次于2018年同期水平。其中,规模小于5000万元的“迷你基”占比达到94%,成为今年清盘主力。此外,还有不少“迷你基”发布清盘预警。

  目前,公募基金产品超万只,“迷你基”占比近10%。业内人士表示,随着公募产品更加多样化,创新型产品不断涌现,同质化基金产品竞争态势加剧,优胜劣汰下部分表现欠佳的“迷你基”或将加速出清退出。

  再迎清盘小高潮

  数据显示,截至6月7日,今年以来,上证指数上涨3.5%,偏股混合基金指数下跌超3%,主动权益类基金净值普遍表现不佳,“赚了指数不赚钱”是今年基民的普遍心声。在此背景下,公募基金迎来一轮清盘潮。

  浦银安盛安久回报定开混合基金6月1日公告称,因截至2023年度开放期最后一个工作日(即2023年5月26日)日终(含当日申请数据),该基金的基金资产净值低于5000万元,已触发《基金合同》中约定的基金合同终止事由。自6月1日(含)起, 该基金进入基金财产清算程序,这已是浦银安盛基金公司年内宣布清盘的第4只产品。

  今年以来,与浦银安盛安久回报定开混合基金一样走向清盘的基金产品还不少。统计显示,截至6月7日,以初始基金为统计口径,年内共有117只基金产品清盘,涉及62家基金公司。其中,招商基金浦银安盛基金申万菱信基金光大保德信基金海富通基金等公司清盘基金数量居前。

  自2014年汇添富基金旗下汇添富28天理财成为业内首只主动清盘的基金,公募基金主动清盘就已不是新鲜事。数据显示,2018年为公募基金清盘历史高点,数量高达430只,当年A股市场遭遇大幅调整;此外,2021年、2022年清盘基金数量也较多,均超200只。

  目前来看,2023年以来清盘基金数量仅次于2018年同期水平(123只)。分产品类型来看,今年清盘的基金中,偏权益类的基金占据半壁江山。具体来看,灵活配置型基金、被动指数型基金、偏债混合型基金、偏股混合型基金是今年清盘基金较多的品种。

  “迷你基”成清盘主力

  一般来说,基金清盘的主要原因有三种:一是基金份额持有人大会表决通过;二是在基金合同约定的时间内,基金资产净值连续低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人;三是达到基金合同约定的其他清盘条件。

  从今年清盘基金情况来看,按基金到期日,94%的基金清盘时规模不足5000万元。因基金资产净值连续低于5000万元,是多数基金触发清盘机制的原因。

  “近年来我国公募基金发展迅速,数量快速膨胀,市场波动导致部分基金业绩分化,资产净值波动较大等,出现部分清盘属于正常现象。在特定市场环境下,基金清盘也是最大限度保护投资者利益的一种方式。”光大银行金融市场部宏观分析师周茂华向券商中国记者表示。

  券商中国记者发现,除上述已清盘的基金外,不少“迷你基”发布清盘预警。最新的如易方达中证石化产业ETF于6月7日公告称,截至6月5日,该基金已连续 30个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至7月5日日终,该基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,则触发《基金合同》规定的终止情形,《基金合同》应当终止。

  据不完全统计,6月份以来,凯石岐短债A、易方达中证港股通中国100ETF、嘉实恒生中国企业ETF等10余只基金因连续多个交易日基金资产净值低于5000万元,发布基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告。

  行业优胜劣汰的结果

  统计显示,截至当前,以初始基金为统计口径,公募基金数量已达10889只,较2018年数量已接近翻倍。

  超万只公募基金产品下,“迷你基”已成为一种普遍存在。统计显示,截至6月7日, 按基金份额合并计算,市场上有1075只基金产品规模不足5000万元,占比近10%。

  业内人士表示,基金业绩不佳是导致“迷你基金”出现的主要原因;而产品同质化严重,加剧了一些产品在竞争中处于劣势的程度,部分盲目发行、定位不明确的基金产品也很容易沦为“迷你基金”。

  从供给和需求端来看,公募基金清盘是行业优胜劣汰的结果。随着公募基金不断扩容,“迷你基金”队伍或将进一步扩大。市场上业绩较低、知名度不够、投顾服务差、经营管理人实力弱、投研实力也不强的一些基金产品会随着时间的推移,逐渐被投资者抛弃,慢慢退出市场。

  对基金公司来说,基金清盘有助于基金公司将资源集中到优质产品的运营中,推动基金公司高质量发展;对于投资者,在选择基金时,要明确自己的风险偏好和承受能力,不盲目跟风,选择合适的基金产品。

(文章来源:券商中国)

(原标题:小高潮再现!今年公募基金清盘数已超110只,行业优胜劣汰的必然结果?)

(责任编辑:6)

 
 
 
 

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