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【图解季报】博时汇悦回报混合基金2023年二季报点评

2023年07月24日 11:05
作者:财智星
来源: 东方财富Choice数据

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一、基金基本情况概述

博时汇悦回报混合(006813)成立于2019年1月29日,二季度最新规模0.68亿元。招商证券三年期评级为2星,济安金信三年期评级为2星。

基金经理郭晓林拥有7.0年的基金投资经历,2023年4月14日正式接受博时汇悦回报混合基金管理,任职期间回报为7.79%,位居同类2934只基金中第2064名。

郭晓林现管理15只产品(包括A类和C类),管理总规模为53.67亿元,平均年化回报为8.65%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-1.78%,同类平均收益为-3.87%,在同类3897只基金中排名1129位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,博时汇悦回报混合基金的总资产为0.68亿元。较上一期0.72亿元变化了-0.03亿元,环比变化了-4.59%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

博时汇悦回报混合基金的持有人数为4331人,机构投资占比为0%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达77.71%。较上一期环比变化了-1.41%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为35.29%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

博时汇悦回报混合基金二季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为二季度

基金最新换手率为112.52%,上一期换手率为104.42%。历史换手率最高为2020年6月30日,高达904.12%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

二季度市场呈现较大的分化,结构化特征明显,与经济周期相关的行业表现较差,新能源板块也在一季度反弹后有大幅回撤,TMT行业在AI产业链的催化下有明显上涨,通信板块涨幅尤其明显,同时中小市值显著跑赢大市值。 二季度我们组合的总体方向保持稳定,持仓集中于新能源、TMT、以及经济复苏方向,在AI受益的产业链中增加了持仓,同时也阶段性对部分估值显著透支的标的进行了减持。 经过一季度疫情放开带来的经济修复后,二季度国内需求有所回落,地产销售趋弱,海外则没有出现预期的经济回落,因此美联储利率依然保持高位,年内利率见顶下行的预期逐渐消退;年初过于乐观的国内经济预期在二季度被扭转,变为过于悲观的预期,但实际上我们认为今年经济是弱修复,既不会出现经济的强刺激,也不会有很大的下行压力。站在当前时点,我们认为下半年又会出现一轮补库存带来的经济修复,再次翻转当前市场极度悲观的预期。 除了少数结构性的板块之外,多数行业经历了一到两年的下跌后,估值都处于历史中低水平,但由于市场参与者微观结构的变化,大盘成长预计还会相对弱于中小盘。 我们对23年是新一轮科技创新周期起点的信心在持续强化。一方面AI技术创新对产业的拉动超出预期,算力端的需求爆发已经显著出现,同时AI作为生产力端的技术创新,将极大改变当前B端应用软件的生态,并且可能推动国内B端软件行业真正爆发。另一方面,我们认为苹果VisionPro的发布是消费电子硬件行业的一个重要转折点,这款产品将重新定义虚拟现实行业的标准,并将行业的发展向前推进一大步;消费电子行业的创新在沉寂多年后,将进入新一轮的上行周期。我们也依然继续看好国内汽车产业在新能源趋势推动下的国产份额提升,以及持续出海的机会。我们将对组合中的持仓进行优胜劣汰,紧跟新兴行业发展方向,以争取持续获得超额回报。

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(责任编辑:7)

 
 
 
 

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