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逾八成债基亏损!寒潮持续多久?别急 压力可控!

2023年09月25日 16:20
作者:财智星

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  一、 固收+市场一周回顾

  二、固收+基金业绩追踪

  下图榜单优选近一年收益率大于8%,最大回撤小于3%,卡玛比率大于5;近两年平均年化收益大于7%的固收+基金。

  三、 行业热点回顾与展望

  债市突现小寒潮 9月逾八成债基未盈利后市咋看?

  数据显示,8月底至今,债券基金指数整体呈下跌态势,超80%债基净值出现亏损,甚至有债基遭遇较大回撤。机构人士认为,本轮债市下跌是政策面、资金面、基本面等共同作用的结果。与去年11月相比,当前债市的赎回压力相对可控,出现类似回调幅度的概率不大。虽然短期内承受调整压力,但中长期来看,本轮“债牛”行情尚未终结,后续债市有望呈现更多结构性,可关注流动性较好的债券产品配置机会。

  小牛市乍现小寒潮 9月以来逾八成债基未盈利

  今年前8个月,债券市场一扫2022年底出现的阴霾,迎来一波酣畅淋漓的小牛市,不少债券基金的净值不仅填补了去年回调留下的坑,收益率还迭创近年同期新高。不过,9月份债券基金意外迎来小寒潮,净值回调力度虽不及2022年,但是仍有高达八成债券基金当月未能实现盈利,不少业内人士也对债券市场短期内的走势表明了谨慎态度。

  降准落地 债市分歧反而加大?

  尽管对债市的“情绪按摩”效果有限,但降准依旧释放了央行无意引导资金利率持续高于政策利率的信号,对短期流动性有明显的稳定作用。国海证券认为政府债务发行对资金面的影响从“利空”转向“利多”,且央行资金面态度或已边际放宽,叠加短债及资金利差位于较高历史分位数,判断9月下旬或是一个合适的参与窗口;国盛证券认为央行的降准符合预期,对流动性作用明显,提升短债走强的确定性,当把握调整出的配置机会,当前到季末或是配置窗口。中邮证券分析当前处于政策脉冲发力期、信贷脉冲等待期、景气脉冲触底期,短端配置价值明显回升。

  免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

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