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万家基金:股市或已进入反转行情

2024年09月26日 18:45
来源: 中国证券报·中证金牛座
编辑:东方财富网

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  9月26日收盘,上证指数收复3000点,近三个交易日累计上涨9.17%。万家基金表示,种种超预期的政策,都体现了政策层对经济和市场的强力呵护,股市或已进入反转行情。

  在当前政策条件下,万家基金认为,以下几个板块或受益:首先,最为受益的或是具有红利属性的央国企(包括能源、有色)。央国企响应市值管理的主观意愿较为积极,且央国企资质佳、信用好,有望优先从银行端获得回购贷款支持。其中不少央国企股息率高于贷款利率,回购股票不仅有实际受益,其自身也具备强劲的还本付息能力。从实际落地来说,前期互换便利或以证券公司自营和保险资金为主,更偏好高确定性资产,红利类央国企或是首选。

  其次,AI及成长板块亦值得关注。万家基金认为,本次政策“大礼包”超出预期,市场信心大为增强,对后市的增量政策也有更乐观的期望。伴随着信心恢复,前期估值受压制的成长板块,有望迎来一轮估值修复,尤其是有基本面支撑的数字经济AI相关板块。

  最后,关注出现边际好转的行业,比如大消费。万家基金表示,存量房贷利率下降,有望改善居民的资产负债表,大消费板块或有结构性的边际好转。其中经营稳健、现金流充沛的大白马消费增持和回购股票能力较强,有望走出结构性行情。

  此外,万家基金还提到,从估值角度来看,港股市场目前处于估值洼地,可提供较高的安全边际,为众多寻求价值投资的资本带来更多吸引力。此外,市场普遍预期港股红利税有望减免,香港证监会主席已提议降低港股通个人投资者的股息红利税收水平,这一潜在政策利好将进一步增强港股市场的竞争力。在政策利好、全球流动性宽松、低估值优势以及潜在的税收优惠政策等多重因素的推动下,港股市场有望持续上涨。

(文章来源:中国证券报·中证金牛座)

(原标题:万家基金:股市或已进入反转行情)

(责任编辑:10)

 
 
 
 

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