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新高!公募基金最新规模出炉 ETF成公募规模增长主力
公募基金行业三季度发展情况如何?
公募基金三季报披露完毕,天相投顾数据显示,截至三季度末,全市场公募基金资产净值(含估算基金)合计31.71万亿元,规模再创历史新高,资金持续净流入公募基金市场。
相比二季度末,公募基金总规模增长近万亿元,主要得益于ETF等被动投资规模迅速增长,如纯指数股票型基金规模增长1.08万亿元。值得注意的是,因三季度基金业绩回暖,主动权益基金金额规模止跌企稳。
反观稳健型的债券型基金和货币型基金,三季度规模出现明显下滑,两者规模合计缩水5000亿元,市场跷跷板效应明显。
具体到基金公司来看,资源禀赋不同的公司发展状况不尽相同,超四成基金公司三季度规模出现下滑,行业发展呈现激烈竞争格局。
债券和货币基金规模缩水
截至三季度末,全市场公募基金资产净值(含估算基金)合计31.71万亿元,规模再创历史新高。
从结构来看,公募基金各类型基金发展不一。今年三季度,债券市场持续震荡调整,权益市场底部反弹,跷跷板效应下不少资金由货币市场、债市流向股市,导致债券基金、货币基金规模均有所下滑,权益类基金规模则出现上涨。
相较二季度末,债券型基金和货币型基金三季度末规模分别减少3347.3亿元和1663.87亿元。具体产品来看,易方达现金增利货币A、华夏收益宝货币A、易方达龙宝货币A、银华日利A规模缩水均在200亿元以上。
海外投资基金规模继续攀升,三季度增加952亿元,最新规模为5929亿元,甚至超过国内积极投资股票基金,该类型基金规模仅为5539亿元。
分公司来看,易方达基金、华夏基金、广发基金、南方基金和天弘基金规模排名靠前,规模长期处于万亿元以上。
规模排名提升较快的公司有华泰柏瑞基金、中信保诚基金和同泰基金,是大中小型公募中三季度规模排名提升最快的公司,规模分别增长2031.09亿元、107.34亿元和40.33亿元。
ETF成公募规模增长主力
从非货规模来看,公募最新规模超过了18.92万亿元,继续刷新历史纪录,并且实现连续2个季度超万亿元的快速增长,公募基金行业在承担居民家庭资产配置中继续扮演重要角色。
从具体类型来看,纯指数股票基金规模三季度增长1.08万亿元,债券型基金规模缩水3347亿元。
今年三季度,投资者加速借道ETF投资A股市场,为市场带来较多增量资金,而深度布局ETF的基金公司规模水涨船高。
从三季度规模增长的产品来看,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF三季度分别增长1857.27亿元和1228.93亿元。
华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、博时可转债ETF和广发中证1000ETF等11只产品规模增长金额在百亿元至千亿元之间。
得益于ETF产品规模增长,华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金和南方基金三季度末非货规模实现大幅增长,分别增长2366.85亿元、2327.46亿元、2068.76亿元和1166.57亿元。
此外,广发基金和嘉实基金非货规模分别增长792.71亿元和550.93亿元。包括上述基金在内,三季度非货规模增长超百亿元的公司合计有17家公司。其中中信保诚基金三季度非货规模增长102.58亿元,最新非货规模为1060亿元,重回千亿元阵营。
凭借过往主动权益和固收投资优势,而保持强者恒强局面的基金公司发展格局有所松动。
南方基金和华泰柏瑞基金非货规模排名较二季度末有所提升,一些主动权益大厂、固定收益新军非货规模排名出现下滑。
值得注意的是,激烈竞争下公募行业呈现出不进则退、慢进亦退的局面,如交银施罗德基金、东方基金等6家公募三季度末非货规模缩水超百亿元,非货排名也出现明显下滑。
公募基金行业马太效应显著,头部公募基金综合实力依旧强劲,不过也有小部分中小型公司砥砺奋进突围,如同泰基金和尚正基金三季度非货规模分别增长40.33亿元和21.12亿元,最新规模均创历史新高。其中同泰基金三季度末非货规模历史首次突破百亿元大关。
主动权益基金规模止跌企稳
连亏5个季度的偏股混合型基金终于迎来反弹,该指数今年三季度实现10.68%涨幅。与此同时,主动权益基金规模结束了连续多季度缩水的态势。
今年三季度,主动权益基金(包括QDII)规模增长2479亿元,最新规模为3.88万亿元,归因分析来看,主要由基金净值涨幅贡献,而基金份额仍未出现增长迹象。
主动权益基金发展停滞不前,基金公司的主动权益基金管理规模排名也未出现较大变化。
易方达基金、广发基金、中欧基金、富国基金和景顺长城基金三季度末主动权益规模排名靠前,分别为3028.34亿元、2178.8亿元、1966.8亿元、1884.06亿元和1629.93亿元,规模增幅均在百亿元以上。除此之外,主动权益基金规模增幅在百亿元的公司还有嘉实基金、华夏基金。
具体产品来看,大成高新技术产业股票A、广发高端制造股票A、东方人工智能主题混合A、宝盈品质甄选混合A和富国新兴产业股票A/B等三季度规模增速均在30%以上。
不过,尽管三季度权益市场回暖,但仍有不少主动权益基金规模出现缩水,如交银新回报灵活配置混合A、淳厚信睿A、东方红睿逸定期开放混合等17只基金三季度规模缩水超5亿元。
从公司角度看,淳厚基金、中庚基金三季度主动权益基金规模分别缩水17.29亿元和7.29亿元。
当下,主动权益基金发展停滞不前。中信建投研报表示,主动权益基金亟需抓住市场上行机会,通过稳健获取超额收益的能力,改善投资者持有体验,推动投资者重新建立投资信心。近期市场虽已出现明显反弹,但由于主动权益基金在2020—2021年的市场高点份额大幅度扩张,目前仍有高点买入持有人处于浮亏状态。经统计,如果在2021年一季度的最高点买入基金后持有至今,仍有接近一半的主动权益基金至今收益率跌幅超过30%;这部分基金重仓行业以食品饮料、医药、电子、电力设备及新能源为主。未来如果市场反弹后基金出现浮盈,这部分资金有可能进行一定的止盈操作。
(文章来源:证券时报网)
(原标题:新高!公募基金,最新规模出炉)
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