首页 > 正文

ETF狂飙!10月非货ETF份额增长819亿份 最高规模3.68万亿 展现六大变化

2024年11月01日 15:30
来源: 财联社
编辑:东方财富网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  当利好的政策搅动A股市场,又面临谨慎的市场情绪,非货ETF市场也在10月迎来新的变数。

  从非货ETF的存量市场申购赎回、业绩表现、新发市场的表现,以及各家ETF管理人的动作来看,记者梳理出六大变化。

  一是10月份额增量创年内次新高,股票型ETF仍是最大的增量;

  二是取代沪深300,中证A500成月度最吸金指数,成长属性较强宽基指数也得到较多净申购;

  三是行业主题ETF中,出现买入科创芯片卖出恒生互联网的情况;

  四是科创板芯片ETF年内业绩回报领先,疫苗与生物技术ETF、生物医药ETF仍亏损;

  五是新成立ETF数量回落至10只以内,新成立规模也处于年内较低水平;

  六是9月下旬以来累计有至少6家基金管理人对旗下部分ETF降费,ETF降费潮来袭。

  变化一:10月份额增量创年内次新高

  数据显示,截至10月底,非货ETF市场份额总额达到2.3万亿份,较9月继续增加819.29亿份,这已是连续第5个月非货ETF市场份额总额增长,且10月的增量创下年内次新高,仅次于1月的904.75亿份。

image

  具体来看,股票型ETF仍是最大的增量,10月股票型ETF份额总额增加了881.92亿份至1.82万亿份。其中,宽基ETF的基金份额在10月突破了万亿份关口,达1.02万亿份,环比增加939.5亿份。

  主题指数ETF的基金份额也有所增加,行业指数ETF、策略指数ETF、风格指数ETF则被赎回。

  除股票ETF以外,债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF的市场份额也有所增加。

  非货ETF总规模从9月的3.35万亿元增至10月的3.38万亿元,增量达到299.53亿元。今年以来,非货ETF规模已增加了1.53万亿元,增幅达到83.07%。

  不过,在10月8日,非货ETF市场规模一度达到3.68万亿元的峰值,彼时,市场诞生了首只4000亿元的非货ETF;但随着行情进入震荡调整,非货ETF市场规模也再次生变。

  变化二:中证A500成月度最吸金指数

  超900亿份的宽基ETF份额增量中,挂钩中证A500的ETF合计增加451.57亿份,成为10月被净申购最多的规模指数,截至10月底规模合计为653.34亿元。再加上场外指数基金,挂钩中证A500的指数基金合计规模已超1170亿元,成为最快突破千亿规模的宽基指数。

  具体到单只产品,国泰中证A500ETF既是10月被净申购最多的中证A500ETF,也是当月非货ETF增量之首,合计被净申购150.24亿份,最新基金规模和份额总额分别为168.92亿元、176.9亿份。

  创业板指相关的ETF也在10月被净申购105.56亿份,其中易方达创业板ETF被净申购80.23亿份,广发创业板ETF也被净申购超14亿份。

  与之相比,此前扛下“吸金大旗”,挂钩沪深300的ETF在10月仅增加了8.39亿份,至月底合计规模为1万亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF分别被赎回21.58亿份、8.47亿份,而广发沪深300ETF、天弘沪深300ETF则得到9亿份以上的净申购,东财沪深300ETF、鹏华沪深300ETF也分别被净申购超8亿份、4亿份。

  其余的3只核心宽基指数则出现净赎回的情况。挂钩在中证1000指数的ETF则被净赎回99亿份,中证500指数相关的ETF被净赎回22.59亿份,上证50指数相关ETF被净赎回7.69亿份。

  值得留意的是,“924”行情以来,创业板、科创板个股弹性更大,投资热度高涨,挂钩创业50、科创50指数的ETF均在10月被净申购超110亿份以上,仅次于中证A500指数。

image

  变化三:买入科创芯片卖出恒生互联网

  类似情形也发生在行业主题ETF,挂钩科创芯片指数的ETF在10月被净申购最多,达130.31亿份。其中,仅嘉实上证科创板芯片ETF就得到了115.53亿份的基金份额净申购,最新规模为268.67亿份。

  多个医药、消费主题的ETF也得到较多的净申购。比如,易方达沪深300医药卫生ETF被净申购64.73亿份;汇添富中证主要消费ETF被净申购超30亿份,鹏华中证酒ETF也增加近30亿份;银华中证创新药产业ETF被净申购19.6亿份。

  反观榜单另一面,华夏恒生互联网科技业ETF被净赎回最多,达125.82亿份,这也使得恒生互联网科技业成为10月被净赎回最多的ETF挂钩指数。另外,证券公司、中证全指半导体也在10月被净赎回较多。

  跟随华夏恒生互联网科技业ETF,国泰中证全指证券公司ETF也在10月被净赎回75.94亿份,国联安中证全指半导体ETF则被净赎回近70亿份。华宝中证全指证券ETF、国泰CES半导体芯片ETF净赎回份额超30亿份。

image

  变化四:科创板芯片ETF年内业绩回报领先

  10月的风格切换下,科创板芯片ETF年内净值回报领先非货ETF市场,取代此前的海外互联网ETF。

  具体来看,截至10月底,南方上证科创板芯片ETF年内净值回报最高,达到55.13%;其次是嘉实中证全指集成电路ETF和博时上证科创板芯片ETF,年内净值回报分别为49.96%、44.74%。

image

  易方达中证香港证券投资主题ETF、博时中证半导体产业ETF、广发中证云计算大数据主题ETF的年内净值也累计增长超过40%。

  而疫苗与生物技术ETF、生物医药ETF则年内仍亏超20%,表现垫底。

  仅从10月的表现来看,金融科技主题ETF表现最亮眼。博时金融科技ETF在10月上涨24.75%,华夏基金、华宝基金旗下的金融科技主题ETF也涨超23%。前述的南方上证科创板芯片ETF,以及华安基金、嘉实基金旗下上证科创板芯片ETF10月涨近20%。

  变化五:新成立产品数下滑

  随着首批中证A500ETF的成立,以及首批中证A500场外指数基金在10月发行,ETF新发市场热度急速下降。

  截至10月31日,10月合计新成立8只ETF,合计发行份额为19.72亿份,平均发行份额为2.82亿份。无论是新成立规模还是产品数量,均处于年内倒数第二低的月份,今年2月,ETF新成立产品数和成立份额低至5只、11.91亿份。

  具体来看,港股通细分主题在10月成立较多,新成立景顺长城中证港股通创新药ETF、广发恒指港股通ETF、华泰柏瑞恒生消费ETF等3只产品,规模多在2亿元左右。上述成立的产品多是在产品得到批文期限即将满6个月之际发行。

  整体来看,银河上证国有企业红利ETF是10月成立规模最大的ETF,成立份额为5.62亿份。另外,本月还成立了软件、光伏、油气等产业主题ETF。

  今年前10个月,市场累计新成立了127只ETF,合计发行规模为787.97亿份。

  变化六:ETF降费潮来袭

  截至10月底,沪深300指数自“924”行情以来反弹超过20%,两市成交额一度刷新市场纪录。多家基金公司也在近期集中发力ETF降费。

  财联社记者不完全统计数据显示,近一个多月以来,有华安基金、博时基金、富国基金、银华基金、华夏基金、国泰基金等6家基金公司调低旗下部分ETF的费率。此前,年内更多见的是债基或混合型产品调低费率的情况。

  上述调低费率的基金管理人ETF管理总规模多位列市场前20。从具体的调整产品来看,调低费率的多数并非同类产品中规模最大的一只,且调低后产品的费率多降至同行最低水平。不难看出各家ETF管理人期望通过降费抢占市场份额的意图。

  记者向业内人士了解到,目前还有其他基金管理人也在商议对旗下ETF作出费率调整的计划,此轮ETF降费潮值得继续关注。

(文章来源:财联社)

(原标题:ETF狂飙!10月非货ETF份额增长819亿份,最高规模3.68万亿,展现六大变化)

(责任编辑:6)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安联基金安信基金
B
博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国金基金国信证券国融基金格林基金国投证券资产管理广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华安证券资产管理汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
J
嘉实基金金鹰基金建信基金金元顺安基金江信基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金交银施罗德基金