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23个交易日“大翻身” 近七成主动权益类基金今年以来业绩归正

2024年11月02日 02:20
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  近期,市场开启一轮强势的反弹行情,主动权益类基金净值水涨船高,近2000只基金净值反弹超20%。依靠过去1个多月来的反弹,近七成主动权益型基金的今年以来收益归正。不过,部分采取押注式打法的基金因踩错节拍业绩未有起色,主动权益类基金的业绩首尾相差已超90个百分点。

  基金净值强势反弹

  Choice数据显示,9月24日至10月31日,短短23个交易日,在4000余只主动权益类基金中,区间涨幅超20%的基金数量近2000只,涨幅超过30%的基金有700多只。

  分析可见,重仓北交所上市公司的基金成为此次反弹的“急先锋”。以涨幅高达94.29%的同泰开泰混合为例,截至今年三季度末,该基金前十大重仓股均为北交所上市公司。同泰开泰混合基金经理王秀表示,三季度基金持仓集中于先进制造、信息传输、软件和信息技术服务业、消费等方向,尤其是北交所“专精特新”的优质公司,整体仓位维持在九成,以持股为主。

  除同泰开泰混合外,景顺长城北交所精选两年定开混合、易方达北交所精选两年定开混合、汇添富北交所创新精选两年定开混合等北交所主题基金涨幅均在80%以上。

  重仓人工智能板块的基金也收获颇丰。以德邦鑫星价值混合基金为例,9月24日至10月31日,其净值反弹超过67%。从基金前十大重仓股来看,主要聚焦在算力板块。具体来看,包括中际旭创天孚通信新易盛、寒武纪、沪电股份光迅科技源杰科技罗博特科太辰光沃尔核材

  近七成主动权益类基金今年以来收益为正

  受益于此轮反弹,主动权益类基金年内平均收益率终于转正。

  统计数据显示,截至10月31日,主动权益类基金今年以来的平均收益率为4.43%,近七成基金实现正收益。其中,268只基金收益率超20%。从业绩领先的基金来看,大摩数字经济混合今年以来收益率为57.97%,东财数字经济混合、西部利得策略优选混合、万家臻选混合、万家新兴蓝筹混合的收益率也均在50%以上。

  部分业绩领跑的基金,在今年三季度进行了大幅调仓。以西部利得策略优选混合为例,截至三季度末,快手-W科顺股份首开股份喜临门蒙娜丽莎新城控股成为基金新进前十大重仓股。

  谈及调仓的逻辑,西部利得策略优选混合基金经理何奇表示,三季度基金延续了以周期股为主的配置方向,并适当加大了对港股的配置比重,而阶段性看好周期股和港股的原因在于:一是美联储降息周期开启,利好贵金属等全球定价的资源品;二是房地产政策调整有望带来基本面的边际改善,利好房地产相关产业链及顺周期板块的估值重塑,会继续关注泛成长方向的反弹机会。

  有人春风得意,也有人黯然神伤。截至10月31日,年内业绩垫底的金元顺安优质精选混合基金,今年以来亏损36.58%。这意味着,前10个月主动权益类基金业绩首尾之差超过90个百分点。

  频繁换仓或是业绩欠佳的原因。从金元顺安优质精选混合的持仓来看,年初重仓微盘股,导致基金净值暴跌,此后又转换方向。和二季度末相比,截至三季度末,基金前十大重仓股几乎换了一遍,重仓了申能股份宁沪高速广州发展国投电力桂冠电力苏泊尔等中大盘股。

  绩优基金经理看好科技股

  绩优基金经理如何看后市?万家臻选混合基金经理莫海波认为,全球经济仍处于修复初期,虽然市场对美联储11月降息预期有所下修,但降息周期下海外需求并没有明显衰退风险,当前A股整体市场估值依然处于合理偏低区间,未来A股指数有望震荡向上,看好AI、农林牧渔、创新药等方向。

  东吴移动互联基金经理刘元海看好AI相关方向。他表示,随着大模型不断升级,算力需求爆发式增长,接下来AI硬件和AI应用会逐步落地。

  “这一轮全球科技创新驱动力大概率来自AI人工智能,未来科技股投资策略的关键是围绕AI寻找投资机会。2023年以来AI算力表现较强,我们认为AI算力可能还有投资机会,因为未来AI算力需求有望保持快速增长态势。”刘元海说。

  信澳优势产业混合基金经理吴清宇表示,2023年是AI大模型训练元年,2024年大模型训练相对成熟后有望进入各个运用领域,AI手机等AI+领域有望受益。此外,后续随着政策逐步落地,经济基本面有望企稳,利好顺周期相关行业。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:23个交易日“大翻身” 近七成主动权益类基金今年以来业绩归正)

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