兴业多策略混合：2024年第三季度利润1874.62万元 净值增长率18.51%

　　AI基金兴业多策略混合（000963）披露2024年三季报，第三季度基金利润1874.62万元，加权平均基金份额本期利润0.27元。报告期内，基金净值增长率为18.51%，截至三季度末，基金规模为1.2亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为1.955元。基金经理是高圣和张超，目前共同管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为33.27%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内本基金保持中高仓位，行业配置比较均衡，主要包括景气度确定上行的国产算力和半导体设备、逐步进入业绩兑现周期的船舶板块、保持较高增速的小食品、受衰退预期影响过度下跌的油气、工业金属等。报告期内产品重点关注持仓的估值水平，通过保持组合的整体估值抵御市场的整体下跌，获得较大超额收益。展望后市，本基金管理人认为当前市场的快速反弹主要基于情绪的快速提升以及增量资金的迅速入场，短期仍需等待政策的落地，中期需验证基本面数据的改善。预计在经历短期暴涨后将逐步进入分化，后续财政政策的落地和力度将对市场方向、力度和结构产生较大影响。

　　截至11月6日，兴业多策略混合近三个月复权单位净值增长率为30.77%，位于同类可比基金65/920；近半年复权单位净值增长率为35.58%，位于同类可比基金4/920；近一年复权单位净值增长率为33.27%，位于同类可比基金13/920；近三年复权单位净值增长率为-9.87%，位于同类可比基金202/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.011，位于同类可比基金286/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤为52.84%，同类可比基金排名204/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.03%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.38%，同类平均为79.77%。2018年末基金达到92.57%的最高仓位，2019年一季度末最低，为41.05%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.2亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、中国海油、中国石油、中国船舶、劲仔食品、四川成渝、盐津铺子、张江高科、昆仑万维、中船防务。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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