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华夏基金李一梅:践行“滚石”精神 奋楫全民指数投资时代

2024年11月07日 17:52
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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  今年境内首只ETF推出满20年。20年间,境内指数化投资蓬勃发展,不仅在引导资金投向实体经济重点发展领域、支持国家战略等方面发挥了积极作用,更是作为一种投资工具,以简单、便捷、高效、透明、费率低等优势,成为居民财富管理、分享经济增长成果的重要投资方式。11月7日,华夏基金在京举办“一年一度指数大会”,华夏基金总经理李一梅出席活动并发表演讲。会上,华夏基金还发布了《ETF20周年指数基金投资者洞察报告》,并重磅推出指数投资服务平台——红色火箭。

  以“滚石”信念勇往直前

  深耕指数投资二十载

  李一梅表示,回望ETF走过的20年,从来不是一条坦途,而是突破一道道窄门后的厚积薄发。从二十年前推出境内首只ETF开始,华夏基金就坚信指数更具代表性,更能体现投资价值;具备降维、高透明度、低成本属性的指数投资,是更适合投资者的、更简单的投资方式。怀着这个信念,二十年来,华夏基金像一颗“滚石”一样,不畏翻山越岭,勇往直前,坚持在ETF领域投入。

  作为境内首只ETF,在当时连基金都尚未被大众认知的市场环境下,华夏上证50ETF这个名字里带数字又带字母,中文全称晦涩,英文简称说着都觉得拌嘴的产品,华夏上证50ETF发行的艰难程度可想而知。比发售更难的是,作为创新产品,ETF开发复杂,专业性、技术性强,面临诸多法律制度和实际运作的障碍。研发的过程中,遇到的各种问题达数百个,涉及产品设立、申购赎回、成分股交易和套利等等。而相比技术创新,制度创新更难。ETF是国务院特批的基金。按照当时的基金监管程序,《证券法》和《基金法》中都找不到ETF推出的依据。直到国务院正式同意ETF作为“另行规定”的基金品种,证监会才依据国务院意见正式批复上交所推出ETF,ETF的开发才取得法律依据。

  虽然开始的路走得很艰难,但是华夏基金从未放弃,ETF发展的步伐也未曾停歇。ETF联接基金、跨市场ETF、跨境ETF、债券ETF、商品ETF、指数增强ETF相继落地,ETF产品创新源源不断,产品谱系日益完整。ETF纳入融资融券、ETF期权上市、中日ETF互通开通,ETF正式纳入互联互通……ETF配套机制日益完善,具备了更多样的组合策略、更大的应用空间。ETF一步一个台阶,翻越重山峻岭,跨过一个又一个里程碑,从寂寂无名到站在聚光灯下,迎来了黄金时代。

  当前ETF规模已经超3万亿元,投资者数量近千万户,ETF为资本市场上资金流入的“主要阵地”,被媒体誉为“最锋利的矛”,还出现在了新“国九条”里。李一梅感叹道:“这一刻,每一位ETF从业者都会觉得值得,会由衷感到骄傲。”

  “每只ETF都是一个生命体”

  生态圈共创指数投资黄金时代

  关于ETF近些年的爆发式增长,李一梅认为,大家已经从居民财富管理需求变化、财富管理行业转型、市场成熟度提升、ETF投教普及等多个维度给出了答案。还有一个容易被忽略的视角是:“每一只ETF都是一个生命体,它会慢慢地长成自我循环的生态,就像种下一个种子,它会长大,形成一个独立的生态,长成参天大树,绵延出一片森林。这种量变积累出的质变,带了ETF发展的跃升,就像AI大模型训练产生会在某个奇点产生跃升一样。”

  李一梅强调,每一只ETF的诞生和成长,都是指数生态圈各个角色齐心协力的结果。所以,华夏基金特别一路同行的指数生态圈的各位伙伴。

  首先是感谢监管和交易所为ETF发展“筑基”。如果没有他们的创新魄力和积极推动,就不会有ETF在中国资本市场的生根发芽。二十年来,监管和交易所一直在细心呵护ETF的茁壮成长,在产品创新和投资者教育上做了诸多工作,加快丰富指数体系,不断完善ETF配套机制,持续提升本土指数和ETF产品的国际影响力、竞争力,推动ETF市场高质量发展。在一系列资本市场深化改革下,指数投资和ETF才拥有了厚积薄发的沃土。

  其次是感谢生态圈各位伙伴为ETF发展“添翼”。券商是ETF客户培育及服务的主力军,ETF也成为券商财富管理转型的重要抓手。华夏基金一直高度重视与券商的深度合作,目前华夏基金在ETF销售及流动性服务上开展合作的券商分别有99家和24家。除了券商外,越来越多基金管理人加入ETF大家庭,在与优秀同行的交流借鉴中,华夏基金汲取了很多宝贵经验,不断进行自我革新。越来越多场外指数产品以及ETF联接基金的面市,银行、第三方代销机构加入生态圈,带来新的视角和理念,不断优化ETF产品和服务。伴随着ETF数量和规模的提升,媒体对ETF的关注和报道也在增多,媒体的加入,让ETF生态圈更为丰富,更具活力。

  未来华夏基金将继续与各位伙伴携手,共同推动指数基金市场健康发展,为资本市场高质量发展贡献力量。

  “用尽全力让投资者毫不费力”

  打造“研究+服务+策略”指数能力体系

  李一梅在演讲中表示,无论是回望来路还是展望未来,华夏基金最想感谢的还是一路同行的投资者。二十年来,从上证50ETF到现在的A500ETF,华夏基金ETF业务的核心要义始终没有变过,那就是“将复杂留给自己,把简单交给投资者,用尽全力让投资者的投资毫不费力。”为了向投资者提供更好的产品和服务,华夏基金积极构建以投资者为中心的“研究+服务+策略”指数投资能力体系。

  首先是不断升级指数研究体系,以专业积淀为基,更好地发现、定义资产和创设资产,把蕴含在主动管理之中的“超额收益能力”,以更加透明、更加简单易懂的方式呈现给投资者,打造了从中国到全球的指数产品谱系,以更好应对投资者多元化、细分化的投资需求。

  其次华夏基金构建了多部门协同、体系化、全天候、覆盖各类投资者的指数服务体系。华夏基金持续提升投资者陪伴频率和质量,以投资者喜闻乐见的方式提供投资者最需要的内容。并借助金融科技,打造投资者触达矩阵,协助投资者建立科学的指数投资框架。同时华夏基金联动生态圈的伙伴共同开展ETF推广与投资者陪伴活动,引导各类投资者深入了解ETF投资知识、学习ETF投资方法、培育理性投资理念。

  此外,在华夏基金在市场通用的投资策略基础上,基于公司多资产研究积累开发了多种“投顾化”的指数投资策略。以此,在“ETF+投顾”日益成为财富管理主流模式的大背景下,更好满足不同投资者需求,跳出以单个产品为单位的服务模式,改为以组合和策略为单位的服务模式,发挥ETF“模块化”核心功能,打造基于不同场景的ETF投资解决方案。华夏基金还开发了“指定盈”小程序,打造指数投资研究工具箱,让投顾人员和投资者可以一站触达指数研究及策略服务内容。

  李一梅表示,在优化投资体验、提升投资者获得感这件事上,华夏基金从未停止努力。二十年过去了,指数投资群体不断扩容,投资者数量和结构持续演变,当前行业面临两个重要问题,一是投资者指数生态圈的各类机构如何更好地理解并满足投资者需求,进而提供更好的服务。

  华夏基金将这些年在服务中积淀的经验集结成册,即将推出ETF工具书《这样做,买对ETF》,希望帮助更多投资者了解并用好ETF。此次指数大会现场,华夏基金还发布了《指数基金投资者洞察报告》,希望基于广泛的市场调研,通过系统性数据分析,展现当下指数投资者的现状、特点,为提升投资者盈利体验提供实用参考,为研究机构、媒体、资管行业和监管部门提供新的分析视角。

  初心不改红色火箭接力

  构建指数投资垂直生态

  指数大会最后,华夏基金正式发布了红色火箭这一指数投资服务平台。

  李一梅表示,我们正在进入全民指数投资时代。但在实际操作中,很多指数投资者面临不知道如何选指数,很难深度理解指数价值,无法便捷收集指数投资相关信息等问题。洞察到投资者需求后,华夏基金认为自己有能力也有责任做一些“难而正确的事情”、“真正从投资者需求出发的事情”——做出一个可以随时随地使用,且好用的一站式指数服务平台,进而构建一个指数投资垂直生态。

  为此,华夏基金汇集了公司最懂互联网、最懂用户、最懂指数的员工,组建了精锐的项目小组。通过深入的客户调研、超过12万人时的开发调试,1000多个日夜的锻造,90多个正式版本的锤炼,三年磨一剑,正式推出了红色火箭。

  李一梅也特别强调,红色火箭延续了华夏基金“用尽全力让投资者的投资毫不费力”的初心,红色火箭项目组的每一位成员在设计每个功能的时候都牢牢秉承这一理念。此外,红色火箭作为立足大众的普惠工具,将开放给全行业,希望通过赋能专业从业者进而服务更多的普通大众。

  20年前,引入ETF;20年后,带来红色火箭。华夏基金坚信,指数基金就是下一个余额宝,它简单、透明、生生不息,可以成为每个投资者的第一选择。希望在红色火箭的陪伴下,指数投资者能够收获更多的投资小确幸,简单投资,美好生活!

  风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文件中的信息仅作参考之用,不构成投资建议或投资依据,不构成任何具有法律约束力之产品投资要约或要约邀请,并且不可用于对投资的评估。本文件所载信息不构成对产品未来收益的任何保证,不代表对产品的投资策略、投资回报、经营业绩的任何承诺和预期。指数基金存在跟踪误差。以往业绩情况并不等同于未来的投资结果,甚至可能与未来结果存在重大差异。未来的投资可能会在截然不同的经济状况下进行,经济状况的任何差异均可能会对投资结果、投资组合及基金经理的决策产生重大影响。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《风险揭示书》等法律文件,在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力和投资目标的投资品种进行投资。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:华夏基金李一梅:践行“滚石”精神 奋楫全民指数投资时代)

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