国泰产业精选混合A：2024年第三季度利润2641.6万元 净值增长率6.95%

　　AI基金国泰产业精选混合A（018073）披露2024年三季报，第三季度基金利润2641.6万元，加权平均基金份额本期利润0.0528元。报告期内，基金净值增长率为6.95%，截至三季度末，基金规模为4.37亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.904元。基金经理是王阳和邱晓旭，目前共同管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月6日，国泰产业精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-6.25%；国泰价值先锋股票A最低，为-16.37%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024 年三季度，国内经济复苏预期有所波动，内需市场受地产相关产业的影响，整体消费需求进入弱势震荡。海外供给端恢复后，大宗原材料的价格在下降，对经济中下游环节的成本减轻。海外逐步进行降息周期，国内流动性保持宽松，整体流动性预期改善。在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。

　　截至11月6日，国泰产业精选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.70%，位于同类可比基金460/645；近半年复权单位净值增长率为0.11%，位于同类可比基金497/644；近一年复权单位净值增长率为-6.25%，位于同类可比基金541/622。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.2032。

　　截至11月6日，基金成立以来最大回撤为26.45%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.41%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为70.24%，同类平均为84.96%。2023年末基金达到81.25%的最高仓位，2023年上半年末最低，为48.91%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.37亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宏发股份、美的集团、传音控股、三一重工、阳光电源、伊之密、平高电气、立讯精密、峰岹科技。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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