国联策略优选混合A：2024年第三季度利润5719.81万元 净值增长率7.9%

　　AI基金国联策略优选混合A（006314）披露2024年三季报，第三季度基金利润5719.81万元，加权平均基金份额本期利润0.1269元。报告期内，基金净值增长率为7.9%，截至三季度末，基金规模为7.9亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.852元。基金经理是柯海东，目前管理5只基金。其中，截至11月7日，国联竞争优势近一年复权单位净值增长率最高，达0.62%；国联消费精选混合A最低，为-4.54%。

　　基金管理人在三季报中表示，未来我们着重关注以下投资机会：第一，内需方向已经探明了政策底部，不明朗的只是基本面改善的斜率，长期来看，我们在消费股里选股逻辑可能会考虑：1）剩者为王；2）是否具备全球化的能力；3）产品创新。

　　第二，出海方向仍是具有长逻辑的方向，11月份美国大选将是最重要的跟踪事件之一，不同的选举结果，可能会引发宏观变量发生较大变化。基于美联储开始降息周期，美元指数走弱的背景下，新兴市场的改善空间相对是确定的，因此未来一段时间投资出海链更聚焦在亚非拉等新兴市场，汽车、新能源、工程机械、电子等等中国具有竞争优势的领域都具有长期成长潜力。

　　第三，具有强产业趋势，且符合高质量发展政策导向的科技，如AI、智能驾驶值得长期配置。如果A股的流动性继续保持充沛，则高度关注AI应用是否可能有技术及产品的突破，进而带来大级别的产业投资机会。

　　截至11月7日，国联策略优选混合A近三个月复权单位净值增长率为21.34%，位于同类可比基金112/256；近半年复权单位净值增长率为4.69%，位于同类可比基金160/256；近一年复权单位净值增长率为-0.34%，位于同类可比基金175/255；近三年复权单位净值增长率为-24.41%，位于同类可比基金93/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1201，位于同类可比基金83/220。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为45.09%，同类可比基金排名129/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.27%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.07%，同类平均为85.69%。2023年一季度末基金达到93.92%的最高仓位，2024年一季度末最低，为85.07%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为7.9亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是隆鑫通用、阳光电源、德业股份、科达制造、中际旭创、广汇能源、海大集团、电连技术、东睦股份、兴业银锡。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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