其实对于看新能源比较久的人来说，已经纠结了一年。很明显，风光占比提升，电网需要针对风光做改造，同时也会符合新基建的思路。我认为这一板块拉长时间看也比较好，方向也比较明确。一是输电网可能很快会开建。另外我认为更大的机会来自于配电网，风光占比越高，配电网会变得越来越复杂，也会针对分布式能源做改造。我认为方向没有问题，但是这个行业还是偏计划经济的，更多要看结构性的机会，同时还要考虑这些公司释放业绩的动力，大公司弹性相对一般，可以考虑找一些中等规模市值的公司，甚至小市值的公司来配合。
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