公告日期：2023-01-19

泰康产业升级混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康产业升级混合

基金主代码 006904

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 326,843,860.57 份

投资目标 本基金主要投资于产业升级主题相关行业和企业，通过
精选股票和严格的风险控制，力争实现超过业绩比较基
准的长期回报。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的

丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资决策
分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资环境，
并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上
判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推

动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、
债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和
风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。

股票投资方面，本基金以产业升级为主线，采用“自上
而下”与“自下而上”相结合方式筛选优质股票构建投
资组合。一方面，基金管理人基于国内外宏观经济与产
业政策研究，选取制造业与消费服务业作为重点投资方
向，并在其各细分行业间进行相对均衡的配置；另一方
面，基金管理人通过综合考察行业景气度、企业的技术
或产品实力、品牌竞争力、盈利能力、估值水平、公司
治理等多方面因素，精选能够充分把握产业升级机遇、

具备良好发展潜力的企业个股。

债券投资方面，根据基金流动性管理及策略性投资的需
……
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