活期宝小工具- 管理人介绍
- 上海利位私募基金管理有限公司，于2015年11月12日完成在中国证券基金业协会的私募基金管理人登记，登记编号P1026638，基金业协会普通会员，是一家上海本土私募基金公司，秉承“专业恪守、绝对收益、价值发现、风险可控”的投资理念，坚持在严格风控的前提下给投资者创造稳健的投资回报，公司投研核心人物具备20年以上从业经验、18年大型国有银行与公募基金投资管理经验以及境外资产组合管理经验，利位在过去十年的时间里已经形成以固定收益为核心，兼顾大类资产配置和多策略的投资研究体系，为各类型客户提供针对性的定制化产品和服务，管理规模超过100亿元。公司在过去几年的时间里与较多的金融机构开展投资管理合作，均获得了非常优异的成绩，广受投资人好评，也获得了很多公开奖项，比如金牛奖、金华奖等。公司一直坚守风险第一位的原则，为投资人管理好每一笔风险收益。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 张晟刚：
教育背景：
1994.9—1998.7，上海交通大学管理学院，国际金融专业本科；
2005年通过美国注册金融分析师（CFA）三级，为美国注册分析师协会会员；
2006年11月，伦敦城市大学卡斯商学院（City University，Cass Business School）毕业，获投资管理学硕士。
工作经历：
1998年7月—1999年9月，中国银行上海市分行，经理；
1999年9月—2004年2月，中国银行上海市分行资金部，外汇资金交易员；
2004年2月—2007年4月，中国银行伦敦分行资金部，高级交易员，同时叙做外汇、黄金和货币市场自营交易，积累了成熟市场的投资经验；
2007年5月—2012年11月，中国银行金融市场总部，高级投资经理，创立并管理了一系列人民币理财产品；
2012年11月—2014年8月，华安基金固定收益部，基金经理，兼货币理财团队负责人；
2014年9月—2016年7月，中银基金专户理财部，副总经理（主持工作）；
2016年7月—至今，上海利位私募基金管理有限公司，总经理兼投资总监。
殷伟：
教育背景：
1994年9月—1998年7月，上海交通大学管理学院，国际金融专业本科；
1998年9月—2001年7月，复旦大学经济学院，金融学硕士；
2001年9月—2004年7月，复旦大学经济学院，世界经济学博士；
2013年12月—2015年12月，上海交通大学高级金融学院，EMBA；
2006年通过美国注册金融分析师（CFA）三级，为美国注册分析师协会会员；
工作经历：
2004年7月—2007年7月，上海银行浦东分行私人银行部，总经理助理；
2007年8月—2009年8月，华安基金管理有限公司，高级行业研究员；
2009年8月—2010年5月，上海凯石投资管理有限公司，投资经理；
2010年5月—2011年6月，国投瑞银基金管理有限公司，专户投资经理；
2011年9月—2014年12月，上海鑫富越资产管理有限公司，投资经理；
2015年1月—2017年6月，上海灏壹投资管理有限公司，投资总监；
2017年6月—2023年6月，江海证券有限公司，证券投资部总经理、研究部研究总监。
2023年7月—至今，上海利位私募基金管理有限公司，投资副总监。
苗鑫民：
教育背景：
2010.9—2014.6，山东师范大学商学院，工商管理学士；
2014.9—2017.3，上海理工大学管理学院，公司金融硕士。
工作背景：
2017.3—2020.5，上海浦东发展集团财务公司 投资银行部 投资经理；
2020.5—至今，上海利位私募基金管理有限公司 投资研究部 投资经理。
本基金之投资经理包括张晟刚、殷伟、苗鑫民，根据过往投资经验及内部投资分工安排，将由其配合完成基金投资管理工作。其中张晟刚主要负责【确定本基金之投资方向等与投资相关的重要事宜】，殷伟主要负责【下达投资指令等日常投资管理工作】，苗鑫民主要负责【大类资产配置模型开发以及子策略开发，并管理固收加、指增类产品】。张晟刚、殷伟、苗鑫民可根据实际情况不时调整内部分工。