活期宝小工具- 管理人介绍
- 上海利位投资管理有限公司是中国证券投资基金业协会注册备案的私募基金公司，同时也是基金业协会的普通会员，具备投资顾问资质，登记编号P1026638。目前管理规模约110亿，公司精耕固定收益市场，通过大类资产配置为银行和企业客户提供专业投资管理服务。公司把握了市场改革的时机，建立了具有高水准的投研团队。公司高管和主要投资研究人员具备20多年的证券从业经验，曾担任过大型银行总行和大型公募基金公司核心投研部门的负责人，拥有丰富的管理经验和投资实操经验，秉承稳健的投资风格，严格的风控体系，为公司建立了一整套完备的投研风控体系，并一直致力于可持续发展的经营理念，为广大投资者提供专业的投资服务。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 本基金的投资经理
1、张晟刚先生
1994.9-1998.7，上海交通大学管理学院，国际金融专业本科；2005年通过美国注册金融分析师（CFA）三级，为美国注册分析师协会会员；2006年11月，伦敦城市大学卡斯商学院（City University，Cass Business School）毕业，获投资管理学硕士。
1998年7月至1999年9月，中国银行上海市分行，经理；
1999年9月至2004年2月，中国银行上海市分行资金部，外汇资金交易员。同时担任第一财经、央视二套的外汇、黄金评论员。2001年被选派中银集团香港外汇交易中心实习6个月。
2004年2月—2007年4月，中国银行伦敦分行资金部，高级交易员，管理10亿美元的外币债券投资组合；同时叙做外汇、黄金和货币市场自营交易，积累了成熟市场的投资经验。
2007年5月—2012年11月，中国银行金融市场总部，高级投资经理，创立并管理了一系列人民币理财产品，管理规模1500亿元。
2012年11月—2014年8月，华安基金固定收益部，基金经理，兼货币理财团队负责人。负责管理的债券和保本混合型基金的业绩优异，华安保本基金任职期间收益率排名11/43；华安年年红基金任职期间收益率排名26/195。
2014年9月—2016年7月，中银基金专户理财部，副总经理（主持工作），负责管理中银专户总规模约3100亿，位居基金行业第一位。其中，主动管理的专户规模约1900亿，业绩优异。
2016年7月—至今，上海利位投资管理有限公司，总经理兼投资总监。
2、苗鑫民
利位投资股票研究员/投资经理（股票），金融学硕士，从业5年，2020年5月加入利位，上海市金融学会青年会员，5年从业经验。2015年6月至2016年5月于国泰君安研究所任策略分析助理，从事主题研究工作；2016年7月至2020年5月于上海浦东发展集团财务有限责任公司任投资经理，负责固收及权益资产的研究配置，擅长宏观及债券市场研究以及权益主题策略投资。任职期间负责公司自营盘的投资操作，并参与优企债、公司债以及住房租赁专项债的发行研究工作，债券一二级市场投资经验丰富。此外，也承担外部课题研究，主笔课题获2018年上海市金融学会重点课题二等奖。2020年5月加入上海利位投资，主要负责资产配置及研究工作。
3、朱凤蛟
对外经济贸易大学金融学专业硕士，11年投研经验。 曾经就职于北京金泽金投资管理有限公司、中兵投资管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司。从业过程中，先担任多年研究员、研究部经理后，夯实了研究基础，于2014年开始担任基金经理岗位至今，经历了两轮牛熊洗礼，具备较丰富的研究和投资经验。 2021年3月加入上海利位投资管理有限公司担任基金经理。 秉持价值成长的投资理念，投研流程基于“研究独立，中观突破为根；决策严谨，成长布局为本”的方法论。把行业分析作为投资决策的核心，重视不同行业的分析与比较，进行成长赛道布局。