活期宝小工具- 管理人介绍
- 上海利位投资管理有限公司是中国证券投资基金业协会注册备案的私募基金公司，同时也是基金业协会的普通会员，具备投资顾问资质，登记编号P1026638。目前管理规模约110亿，公司精耕固定收益市场，通过大类资产配置为银行和企业客户提供专业投资管理服务。公司把握了市场改革的时机，建立了具有高水准的投研团队。公司高管和主要投资研究人员具备20多年的证券从业经验，曾担任过大型银行总行和大型公募基金公司核心投研部门的负责人，拥有丰富的管理经验和投资实操经验，秉承稳健的投资风格，严格的风控体系，为公司建立了一整套完备的投研风控体系，并一直致力于可持续发展的经营理念，为广大投资者提供专业的投资服务。
- 投资顾问介绍
- 暂无数据
- 投资经理介绍
- 张晟刚先生教育背景:
1994.9-1998.7,上海交通大学管理学院,国际金融专业本科;2005年通过美国注册金融分析师(CFA)三级,为美国注册分析师协会会员;2006年11月,伦敦城市大学卡斯商学院(City University,Cass Business School)毕业,获投资管理学硕士。
张晟刚先生工作经历:
1998年7月至1999年9月,中国银行上海市分行,经理;
1999年9月至2004年2月,中国银行上海市分行资金部,外汇资金交易员。
2004年2月—2007年4月,中国银行伦敦分行资金部,高级交易员,同时叙做外汇、黄金和货币市场自营交易,积累了成熟市场的投资经验。
2007年5月—2012年11月,中国银行金融市场总部,高级投资经理,创立并管理了一系列人民币理财产品。
2012年11月—2014年8月,华安基金固定收益部,基金经理,兼货币理财团队负责人。
2014年9月—2016年7月,中银基金专户理财部,副总经理(主持工作)。
2016年7月—至今,上海利位私募基金管理有限公司,总经理兼投资总监。
韦捷,美国德克萨斯大学金融学硕士,6年金融行业从业经验,曾就职于国有银行和外资券商。深耕资本市场多年,长期从事固收领域的投资交易工作,债券市场投资经验丰富,擅长挖掘价值投资机会。2019年6月加入上海利位投资管理有限公司从事投资工作。
苗鑫民:
教育背景:
2010.9—2014.6,山东师范大学商学院,工商管理学士;
2014.9—2017.3,上海理工大学管理学院,公司金融硕士。
工作背景:
2017.3—2020.5,上海浦东发展集团财务公司投资银行部投资经理;
2020.5—至今,上海利位私募基金管理有限公司投资研究部投资经理。
本基金之投资经理包括张晟刚、殷伟、苗鑫民,根据过往投资经验及内部投资分工安排,将由其配合完成基金投资管理工作。其中张晟刚主要负责【确定本基金之投资方向等与投资相关的重要事宜】,殷伟主要负责【下达投资指令等日常投资管理工作】,苗鑫民主要负责【大类资产配置模型开发以及子策略开发,并管理固收加、指增类产品】。张晟刚、殷伟、苗鑫民可根据实际情况不时调整内部分工。